记者 | 郭净净

2021年10月11日至10月17日，万泰生物（603392.SH）、金博股份（688598.SH）、恒通股份（603223.SH）、金字火腿(002515.SZ)、福达合金(603045.SH)、文山电力(600995.SH)、宝鼎科技(002552.SZ)、银星能源(000862.SZ)等10家A股上市公司披露新的发股融资计划，预计定增募资额约143亿元。

上周，星期六(002291.SZ)、桐昆股份(601233.SH)、山西路桥(000755.SZ)等A股公司完成定增募资事宜。而*ST园城(600766.SH)、捷荣技术(002855.SZ)、高伟达(300465.SZ)等公司的发股融资计划陆续“叫停”。

万泰生物、金博股份拟融资超30亿扩产能，金字火腿定增后“易主”

10月15日，万泰生物披露2021年度非公开发行A股股票预案称，公司拟向包括公司控股股东养生堂有限公司（简称“养生堂”）在内的不超过35名特定对象，非公开发行股票数3035.2万股（不超过本次发行前公司总股本的5%），预计募资不超过35亿元。定增预案显示，该公司此次募资用于九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目（拟使用募资11亿元，下同）、二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目（7亿元）、养生堂厦门万泰诊断基地建设项目（11亿元）、鼻喷疫苗产业基地建设项目（6亿元）。万泰生物称，募投项目的建设符合公司聚焦主业的战略定位，有利于丰富公司疫苗产品管线；公司优化并完善了覆盖疫苗研发、生产、销售过程的完整产业链，公司现有二价HPV疫苗和戊肝疫苗，在研管线有九价HPV疫苗、水痘疫苗、新型水痘疫苗、新冠肺炎疫苗，目前分别处于II期或III期临床阶段。

10月11日，金博股份披露，拟向不超过35名特定对象非公开发行股份数不超过1200万股，预计募资额不超过31.03亿元。金博股份此次定增募资主要用于高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目（18.03亿元）、金博研究院建设项目（8亿元）以及补充流动资金项目（5亿元）。定增预案显示，该公司拟通过三到五年时间打造碳基新材料平台公司，以碳基新材料的研发突破为核心，拟通过碳基材料通用底层技术研究、碳基材料制备机理研究、碳基材料基础装备开发、碳基材料应用领域及产品拓展研发等，继续扩大在光伏行业的晶硅制造热场系统使用的碳/碳复合材料及产品的产能，提升市场占有率。按照其规划，公司市占率目标依次是实现两个50%：第一步是率先实现碳基复合材料市场的50%，第二步是实现热场系统市场的50%。

10月11日，金字火腿公告，终止前次非公开发行A股股票事项并重新筹划2021年度非公开发行A股股票事项。其中，新定增预案显示，该公司拟向任贵龙非公开发行股票数量不超过2.92亿股，预计定增募资不超过12.41亿元，扣除发行费用后将全部用于年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目、金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目和偿还银行借款。本次非公开发行完成后，任贵龙持有公司股份的比例将超过30%，导致其认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。同日，金字火腿股东巴玛合伙企业、任贵龙、施延军共同签署了《股份转让协议》，巴玛合伙企业拟将其持有的上市公司1.99亿股份（对应股份比例20.30%）全部转让给任贵龙；交易完成后，任贵龙将成为公司控股股东、实际控制人。上述事项完成后，任贵龙将持有公司38.62%股份。

10月13日，恒通股份称，拟向控股股东南山集团有限公司（简称“南山集团”）非公开发行股票数量不超过81,855,388股（未超过本次非公开发行前公司总股本的30%），发行价格为29.32元/股。此次预计募资扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。这是2020年11月“入主”恒通股份后，南山集团首次大幅增资上市公司。南山集团所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起36个月内不进行转让。截至本预案公告日，南山集团及其一致行动人宋建波合计持有公司股份7341.17万股，占公司总股本的26.01%；本次非公开发行完成后，南山集团及其一致行动人合计持股比例预计最高将提升至42.64%。

福达合金、文山电力等重组配套发股融资

另需要关注的是，福达合金、文山电力、宝鼎科技、银星能源等上市公司通过发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。

福达合金于10月15日披露重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案称，上市公司拟发行股份购买三门峡铝业100%股权；初步商定交易价格为不超152亿元。此外，福达合金拟非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。交易顺利实施后，三门峡铝业将实现重组上市。

同日，文山电力也发布公告称，拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司，并与中国南方电网有限责任公司持有的南方电网调峰调频发电有限公司（简称“调峰调频公司”）100%股权的等值部分进行置换，差额部分由上市公司向交易对方以发行股份的方式购买。其中，上市公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。文山电力表示，将调峰调频公司注入上市公司，实现抽水蓄能业务和储能业务的整体上市，打造优质储能上市公司平台。

宝鼎科技于10月11日宣布，拟发行股份购买招远企业山东金宝电子股份有限公司（简称“金宝电子”）63.87%股份，并向控股股东招金集团及/或其控制的关联人发行股份募集配套资金不超过3亿元，用于投入金宝电子“7000吨/年高速高频板5G用HVLP系列铜箔项目”、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用等。

星期六完成募资近30亿加码电商，

10月14日，星期六发布非公开发行股票发行情况报告书称，以17.9元/股发行股票数量为1.66亿股，募集资金总额为29.72亿,元。本次发行最终获配发行对象共计7名，银河德睿资本管理有限公司以约6亿元获配股份数33,519,553股，中信证券以约4.9亿元认购27,374,301股，财通基金以约4.79亿元获配股份数26,759,776股，深圳前海泽源私募、华夏基金、国泰基金、广发基金等参与此次定增。按照此前定增计划，相关募资将用于YOWANT数字营销云平台建设项目（90594.2万元）、社交电商生态圈建设项目（79122.08万元）、创新技术研究院建设项目（38491.19万元）、补充流动资金和偿还银行借款（8.9亿元）。

同日，星期六称，预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净亏损9000万元-1.35亿元，上年同期为亏损11335.97万元；其中，第三季度归属于上市公司股东的净亏损3085万元–7585万元，上年同期为亏损945.99万元，比上年同期下降226.11%-701.81%。该公司解释称，今年以来公司继续以打造新零售平台为目标，大力推动线上销售，积极发展移动互联网营销业务，重点拓展社交电商服务业务；报告期内，其鞋履业务仍处于亏损状态。

10月11日，桐昆股份宣布，向实际控制人控制、控股股东桐昆控股的控股子公司磊鑫实业发行股票数量123,588,456股，发行价格为15.94元/股，募集资金总额为19.7亿元。本次发行对象的资金来源主要为公司控股股东桐昆控股的增资款或借款。按照计划，此次定增募资扣除发行费用后拟用于“江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目”和“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂项目”。

捷荣技术业绩大跌后终止定增，*ST园城重组告败

上周，捷荣技术、高伟达的定增计划因批复到期失效而终止。高伟达决定不再继续推进本次向特定对象发行股票相关事宜；捷荣技术将根据自身战略、经营及资本性支出规划，通过自有资金或自筹融资方式来解决项目资金需求，并将继续关注资本市场的变化情况，积极探索其他融资方式。

需要指出的是，该公司原计划非公开发行股票数量不超过75,443,370股，预计定增募资不超10亿元，相关资金将投资于热能管理组件建设项目（2.6亿元）、智能穿戴设备精密组件扩产项目（1.8亿元）、重庆捷荣智能终端精密组件建设项目（2.6亿元），以及补充流动资金项目（3亿元）。

捷荣技术10月14日发布业绩预告称，其预计今年前三季度实现归母净利润650万元至900万元，较上年同期下滑83.37%-87.99%；其中，第三季度，该公司实现归母净利润321.61万元-571.61万元，比上年同期下降88.04%-93.27%；公司解释称，本报告期金属、化工等原材料价格异常波动以及终端客户缺芯导致结构件行业竞争加剧，公司产品毛利率低于上年同期，同时加大研发投入金额，导致归母净利润下降。

*ST园城于10月12日宣布，公司与交易对方就本次重组的估值等核心条款无法达成一致，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到较大影响，后续不确定性增加；公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重组方案时间较长、不确定性较大，双方拟终止筹划本次重大资产重组事项。2021年7月，该公司披露，拟以发行股份及支付现金方式购买浙江元集新材料有限公司100%股权，同时向上市公司控股股东、实际控制人徐诚东非公开发行股份募集配套资金。