记者 | 郭净净

2021年11月1日至7日，嘉元科技(688388.SH)、广州港(601228.SH)、吉林化纤(000420.SZ)、英搏尔(300681.SZ)、萃华珠宝(002731.SZ)、东诚药业(002675.SZ)、方邦股份(688020.SH)、晶瑞电材(300655.SZ)、南岭民爆(002096.SZ)、金利华电(300069.SZ)等10家A股上市公司披露新的发股融资计划，预计募集资金总额124.17亿元。

上周，中环股份(002129.SZ)、北方华创(002371.SZ)、华天科技(002185.SZ)、东风股份(601515.SH)、神剑股份(002361.SZ)等5家上市公司完成定增，合计募资244.7亿元。

此外，万德斯(688178.SH)、中元股份(300018.SZ)、宇顺电子(002289.SZ)、华北制药(600812.SH)等A股公司发股融资计划“告吹”。

嘉元科技、吉林化纤加快募资扩产

11月5日，嘉元科技发布2021年度向特定对象发行A股股票预案，公司向包括公司控股股东嘉元实业在内的不超过35名特定对象发行股票数量不超过70,257,493股，预计融资49亿元。其中，嘉元实业认购本次发行股票的款项总额不低于5亿元且不超过13.5亿元。嘉元科技指出，控股股东嘉元实业认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

定增预案显示，本次发行募投项目主要用于广东、山东、江西、福建等地建设高性能锂电铜箔及高端电解铜箔生产线；募投项目建设完毕后，该公司将新增年产4.6万吨高性能锂电铜箔生产线以及年产2万吨的高端电解铜箔生产线。

嘉元科技指出，高性能锂电铜箔募集资金投资项目具体涉及三个项目，相关项目建成并达产后主要服务于宁德时代、比亚迪、孚能科技等国内锂离子动力电池厂家。其中，嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目，拟建成两条年产0.8万吨生产线，产品包括6μm及小于6μm两种铜箔，项目计划总投资10.04亿元，此次将投入定增募资8.6亿元，预计建设期为32个月；第二个是年产1.5万吨高性能铜箔项目产品包括6μm及小于6μm两种铜箔，计划总投资13.72亿元，拟使用募资12亿元，预计建设期为38个月；第三个为“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目”的二期工程，在原有0.5万吨产能的基础上，规划扩建年产1.5万吨高性能铜箔生产线，主要产品为动力锂离子电池用高性能铜箔，计划总投资8.88亿元，拟使用募资8.4亿元，整体预计建设期为17个月。

吉林化纤也在11月3日发布定增预案，拟向不超过35名特定对象非公开发行股份数不超过3亿股，拟募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于1.2万吨碳纤维复材项目和偿还银行借款。其中，1.2万吨碳纤维复材项目总投资14.59亿元，主要通过新建形成1.2万吨碳纤维复材项目。吉林化纤拟使用本次募集资金中的9亿元投资于该项目。该项目建成达产后，将形成营业收入15.4亿元/年。募资中的另外3亿元拟用于偿还银行借款；数据显示，截至2021年6月30日，公司资产负债率达64.74%，其中短期借款余额为23.08亿元，公司长期借款余额为2.76亿元。

广州港募资40亿扩建，南岭民爆被“借壳”

广州港于11月3日宣布，向包括控股股东广州港集团在内的不超过35名特定对象非公开发行股票数不超过1,857,954,000股，预计募资不超过40亿元。其中，广州港集团拟认购股份数量不少于3.8亿股，所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

定增预案显示，广州港此次募资将用于南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目（12亿元，简称“南沙港区项目”）、南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目（10亿元，简称“南沙集装箱码头项目”）、新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程项目（6亿元，简称“新沙港区项目”）和补充流动资金（12亿元）。其中，南沙港区项目预计所得税后内部收益率为7.78%，投资回收期11.35年；南沙集装箱码头预计所得税后内部收益率为8.39%，投资回收期11.81年；新沙港区项目预计所得税后内部收益率为8.3%，投资回收期10.2年。

11月4日，英搏尔宣布，拟向不超过35名特定对象非公开发行股份数不超过1134万股（不超过本次发行前公司总股本的15%），预计募资不超9.76亿元，主要用于    珠海生产基地技术改造及产能扩张项目（4.1亿元）、山东菏泽二期生产基地建设项目（3.28亿元）、珠海研发中心建设项目（1.39亿元）及补充流动资金（1亿元）。次日（11月5日），英搏尔股价跌5.4%至92.9元/股。

此外，南岭民爆、金利华电均通过发行股份购买资产并募集配套资金。

其中，南岭民爆于11月2日称，上市公司拟通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的易普力100%股份，股份发行价格为7.18元/股；同时，拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集资金，拟用于补充上市公司流动资金或偿还债务等用途。本次交易构成重组上市；交易完成后，南岭民爆的控股股东将变更为葛洲坝，实际控制人将变更为国务院国资委。复牌后，南岭民爆已连续收获4个涨停板。

金利华电于11月1日披露，上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买成都润博100%股权，股票发行价格为17.09元/股；同时拟以发行价格20.51元/股向上市公司控股股东山西红太阳发行股份募集配套资金，拟用于支付本次交易的现金对价、相关中介机构费用及补充上市公司流动资金等。本次交易后，成都润博将成为金利华电的全资子公司，上市公司将进入军工制造领域。

中环股份完成90亿定增，北方华创、华天科技获大基金增持

半导体材料供应商中环股份11月2日发布非公开发行情况报告书暨上市公告书，公司以45.27元/股向23名发行对象发行股票数量198,807,157股，实际募资额约90亿元，将全部用于“50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目”。据其介绍，该募投项目主要产品为CZ高效单晶硅棒（G12），项目达产后，年产量为50GW；项目建设周期约15个月；经测算，项目税后内部收益率为38.44%，投资回收期为4.21年。

定增结果显示，23名投资者中，大家人寿保险、中国人寿保险、新华人寿保险等多只保险资金类产品合计认购约27.55亿元，占募资额近三分之一。国泰君安证券以7.83亿元认购17,296,222股，并跻身中环股份前十大股东之列；京津冀产业协同发展投资基金以约5亿元认购11,044,842股；此外，中信里昂资产耗资约4亿元认购8,835,873股，瑞银UBSAG以3.36亿元认购7,422,133股。

11月2日，北方华创披露，公司以304元/股完成非公开发行股票数量27,960,526股，实际完成募资约85亿元，将用于“半导体装备产业化基地扩产项目（四期）”、“高端半导体装备研发项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）”的建设，并补充流动资金。

定增结果显示，北方华创此次股票发行的对象共计14名。其中，公司第三大股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（即“国家大基金”）继续加码，耗资近15亿元认购4,934,210股，占此次募资的17.65%。另一国资基金北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）认购北方华创822,368股，耗资约2.5亿元。此外，南方基金、博时基金等公募基金总认购40.69亿元，几乎占北方华创此次定增融资总额的“半壁江山”。另外，国泰君安证券耗资8.18亿元获配北方华创2,692,434股，外资瑞士银行UBSAG认购7.34亿元，大家资产以6亿元认购1,973,684股。

定增结果披露后，11月3日，北方华创收盘价是398元/股，较其定增发行价304元/股，涨约28%。不过，此次定增结果披露后，北方华创股价连续下调，11月3日至5日，其股价分别跌2.64%、1.35%、1.11%，最新股价报收378元/股。

国家大基金也增持了集成电路封装测试龙头华天科技。11月4日，该公司披露，公司确定本次发行价格为10.98元/股，实施非公开发行股数为464,480,874股，实际募资额51亿元。定增结果显示，华天科技本轮定增的股份发行对象是20位。其中，国家大基金首次增资该公司，耗资11.3亿元获配股份数102,914,400股，认购后成为华天科技持股比3.21%的第二大股东。此外，广东恒阔投资出资约3.98亿元获配股份数36,247,723股，陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业、甘肃长城兴陇丝路基金均出资约3亿元认购27,322,404股，财通基金出资2.78亿元认购25,318,761股。

定增预案显示，该公司此次募集的51亿元，扣除发行费用后将用于集成电路多芯片封装扩大规模项目、高密度系统级集成电路封装测试扩大规模项目、TSV及FC集成电路封测产业化项目、存储及射频类集成电路封测产业化项目并补充流动资金。若募投的扩产项目全部建成达产，华天科技每年将新增约29.37亿元收入，同时每年新增利润2.94亿元。

11月4日，东风股份公布定增结果，确定此次发行的发行数量最终为2.01亿股，发行价格为6.06元/股，发行募资额为12.2亿元，共确定21名发行对象。其中，国泰君安以1.23亿元获配20,297,029股，财通基金认购额1.15亿元，中信里昂资产、UBSAG等参与认购。按照规划，此次募资主要用于收购首键药包75%股权项目（1.35亿元）、收购华健药包70%股权项目（1.1亿元）、湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目（7.3亿元）、东风股份研发中心及信息化建设项目（1.27亿元）及补充流动资金项目（1.17亿元）。