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本周3公司“梦碎”IPO,下周11家待闯关,合富中国登陆沪市主板能成功吗?

IPO进行时。

来源:摄图网

记者|赵阳戈

本周共计8家公司闯关IPO,但最终只有5家晋级,3家分别拟冲刺创业板、科创板、主板的公司被否。这也使得本周成为今年来被否公司数最多的两周之一,另一周是3月15日至19日。

创业板:华泰永创遭否

创业板方面本周上会的3家公司中,华泰永创的审核未获通过。这公司的保荐机构为东北证券,预计融资金额为3.45亿元。公司定位为专业的焦化技术研发及推广应用输出集成服务商,主要业务包括焦化领域节能环保技术研发、焦化工程设计咨询,及涵盖工程设计、项目管理、设备成套、生产调试的焦化工程总承包业务。

来源:官网

华泰永创公司遭否,监管层针对其重点问询的是什么呢?据创业板上市委2021年第68次审议会议结果显示,有5个蹊跷引起了监管层的留意。其一,徐列等管理层股东对发行人的历次出资中,部分资金系向发行人股东濮耐股份和秦冶重工的实际控制人借款取得,相关借款无利息、无期限、无明确还款计划。发行人称借款原因系管理层股东存在资金压力,但实际控制人徐列曾以2176.15万元收购发行人原子公司。那么此借款的合理性成疑。

其二,发行人客户铁雄冶金和铁雄新沙于2020年被列入失信被执行人后,委托第三方公司向发行人代付款项且金额较大。中介机构未获取相应资金流水以证明代付资金性质。相关期间末发行人应收上述客户款项未按单项计提坏账准备。那么,此代付款项真实情况令人费解。

其三,发行人客户建龙集团于申报前12个月内入股,入股价格与2017年第三方投资机构入股价格相近。此入股价格的公允性又如何?

其四,发行人报告期内关联交易种类较多、金额较大。此外,发行人报告期内多次向实际控制人控股的公司拆出大额资金,且事先未履行相应决策程序。这么看来,公司的独立性受到考验。

最后,发行人多名董监高及核心人员曾在同行业公司任职。监管层要求公司说明上述人员和原单位之间是否存在知识产权、竞业禁止、保密义务等相关的纠纷或潜在纠纷。

至于下周,在12月2日,创业板上市委安排新一轮的上会,将审议熵基科技股份有限公司重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司锐捷网络股份有限公司这3家公司首发。

受理方面,本周有4张新面孔亮相,分别为无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司、深圳素士科技股份有限公司、河北恒工精密装备股份有限公司和杭州微策生物技术股份有限公司。

科创板:菲仕技术也未获通过

本周科创板中,也有一家公司:菲仕技术被否。菲仕技术的保荐机构为海通证券,融资金额为16.01亿元。该公司又是一家专注于运动控制和能量转换领域,主要从事高精高效稀土永磁同步电机、伺服和驱动系统、控制系统和新能源汽车电驱动系统的研发、生产和销售,产品为众多高端装备和新能源汽车等战略新兴产业的关键核心零部件。

说明书显示,菲仕技术产品销往欧洲、美国、韩国等多个国家与地区,与Atlas Copco、东方电气、科比传动、伊之密、北汽新能源、合众汽车等下游行业知名客户开展长期合作。根据MIR睿工业数据,2020年度,公司在我国伺服系统市场的占有率为3.07%,市场排名第八;2020年度,在我国专用伺服系统市场中,公司的市场占有率为16.63%,市场排名第二。在新能源汽车领域,报告期内,发行人主要客户为北汽新能源、合众汽车,其中北汽新能源销售占比最高。公司与北汽新能源建立了合作关系,为北汽新能源驱动电机主要供应商之一。

来源:官网

那么在监管层眼中,菲仕技术的问题又在哪儿呢?

据科创板上市委2021年第88次审议会议结果显示,监管层要求公司说明2020年与20211-6月与新能源汽车业务相关在建工程项目没有实质性投入的原因及合理性;说明在新能源汽车业务收入及盈利下滑、产能利用率较低、主要客户北汽新能源产销率下降且库存增长较大的情况下,公司对相关在建工程、已建成产能的相关固定资产、对应客户产销率下降车型的存活是否已充分计提减值准备或跌价准备;在建工程项目尚未建成、已建成产能利用率较低的情况下,公司动用募资继续建设新能源汽车项目的合理性和必要性;监管层还要求公司明言选择进入商用车领域而不是乘用车领域的缘由,以及与吉利商用车签订的协议实际订单是否有重大不确定性;而菲仕技术也需要解释在报告期内持续确认递延所得税资产,造成所得税费用总额持续为负的原因及合理性,该等情形是否与发行人描述的“整体盈利能力面临较大压力”的风险提示自相矛盾。总之一句话,在监管层眼里,菲仕技术的这份说明书千疮百孔。

至于下周上会,科创板公司数明显增加。11月29日将有广州思林杰科技股份有限公司、北京经纬恒润科技股份有限公司、成都思科瑞微电子股份有限公司亮相;12月2日上会的公司有合肥井松智能科技股份有限公司、广东安达智能装备股份有限公司,以及益方生物科技(上海)股份有限公司。

新受理方面则有广州极飞科技股份有限公司、上海奥浦迈生物科技股份有限公司、江苏帝奥微电子股份有限公司。

主板:梦金园折戟

本周主板方面只有梦金园一家闯关,但最终依然是折戟沉沙,未能敲开A股市场的大门。

下周的12月2日,第十八届发审委将审议合富(中国)医疗科技股份有限公司(下称“合富中国”)和广东粤海饲料集团股份有限公司(下称“粤海饲料”)的首发。

合富中国系医疗流通领域的渠道商,有别于传统代理模式下原厂对代理商的销售区域及排除产品竞品合作的约束,该公司不受以上约束并同时已与多品牌供应商建立了合作关系,在此基础上公司体外诊断产品集约化业务目前能为客户提供全面覆盖1000余个不同厂商近17000个品项的体外诊断试剂及耗材。在说明书中,合富医疗提及的客户有上海市第一妇婴保健院、济宁医学院附属医院、胜利油田中心医院、上海市第十人民医院、镇江市第一人民医院、上 海市公共卫生临床中心等。

粤海饲料主要从事水产饲料研发、生产及销售,并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。公司主要产品包括以虾料、海鲈鱼料、金鲳鱼料、大黄鱼料、石斑鱼料、黄颡鱼料、乌鳢料、加州鲈鱼料等为代表的特种水产饲料,以及以草鱼料、罗非鱼料等为代表的普通水产饲料。

粤海饲料的竞争对手有海大集团(002311.SZ)、通威股份(600438.SH)、天马科技(603668.SH)等。

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