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奥密克戎主要影响尚在海外,疫情概念股到底有无利好?

变异新毒株奥密克戎来袭,东方生物、之江生物、硕世生物、热景生物等国内上市公司纷纷表示已有应对。

图片来源:视觉中国

记者 | 黄华

编辑 | 谢欣

当前,新冠变异毒株“奥密克戎”(B.1.1.529,Omicron)引发全球关注。关于其是否会取代德尔塔成为全球新冠传播的主要毒株,现有的疫苗、药物与检测手段是否还奏效等问题在过去的周末引发剧烈讨论。

然而,在科学界紧锣密鼓地开展研究且结论未出的同时,A股疫情概念股抢先一步热闹了起来。11月29日,创业板指快速走高,一度涨逾1%,新冠检测、生物疫苗等板块涨幅居前。

其中,检测公司东方生物、之江生物、硕世生物早盘高开后涨势喜人。东方生物涨超10%,之江生物涨超17%,硕世生物出现接近20%的涨停。热景生物、凯普生物、复星医药、万孚生物、明德生物等跟涨。

11月28日,东方生物于官方公众号披露,公司已经按照国家药监局的要求对旗下新型冠状病毒(2019-nCov)核酸检测试剂盒进行新型冠状病毒主要突变株检测效果的评估和验证。对于新型冠状病毒变异毒株奥密克戎(Omicron,B.1.1.529),经大量核算序列比对分析,公司的新型冠状病毒核酸检测试剂盒能够有效检出,实验室验证实验已着手进行。

同一日,之江生物也在官方公众号发布消息称,在与目前流行的变异株(包括但不限于Alpha、Beta、Gamma、Delta、Kappa、Eta、Iota、Lambda以及Omicron等)进行了生物信息分析和对比验证后证实:公司已上市新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法),不会出现脱靶和漏检的情况。

硕世生物、热景生物在更早的11月27日就宣布自家产品不会出现脱靶和漏检情况。涉及的产品分别为硕世生物新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)以及热景生物在Mini Now®核酸检测平台上开发的新型冠状病毒核酸检测试剂。

不过,据《健康时报》报道,奥密克戎病毒目前在博茨瓦纳、比利时、以色列、英国、德国、意大利、中国香港、澳大利亚等9个国家和地区报告发现,中国内地并没有报告相关病例。而在前述公司中,多数公司的主要销售收入主要来自国内。这也意味着,即使前述产品被证实可有效检测新毒株,其最有可能发挥作用的场景依旧是入境人员的过关安检,而鉴于内地对于海外的防守是常态化的,基于此,相关公司的业绩在短期内也不会出现暴增。

不过,若是奥密克戎病毒进一步扩散,海外检测需求暴增,也不排除一些海外业务占比高的公司获得利好。在前述公司中,东方生物境外销售占比较高。2020年度,该公司境外收入达30.88亿元。同一时期,境内收入仅为1.66亿元。该公司表示,其境外销售区域分布中,欧洲区域占比约70%,美洲区域占比约14%,亚洲区域占比约10%,中国占比约5%。

依据东方生物年内公告,公司已有至少9款与新冠病毒检测有关的产品通过CE认证。并且,该公司的官方公众号也表示,其将进一步确保新型冠状病毒抗原检测试剂盒(CE-DOC-OG126)能够覆盖所有主要新冠突变株,避免漏检或检测效率降低等情形的发生。

与东方生物的境外收入在2019年-2020年内持续占大头的情况不同,热景生物的境外收入占比在新冠检测产品拉动下在2020年出现大幅增长。该公司2020年报显示,公司境外收入占比从2019年的1.86%大幅增长为2020年61.67%,具体收入为3.16亿元。相较之下,同受新冠疫情影响,而硕世生物和之江生物的海外业务占比在2020年依旧较低。

疫苗股方面,据《环球时报》11月28日报道,针对最新在南非等国发现的新冠病毒变异株“奥密克戎”,康希诺表示,公司对“奥密克戎”变异株高度关注,目前正在收集和分析变异株相关的信息。同一日,SINOVAC科兴也传达了类似消息。海外巨头方面,辉瑞、莫德纳、强生、阿斯利康均表示了对奥密克戎的关注。11月29日,康希诺A股和H股双双高开,早盘涨幅一度超过12%。

据界面新闻此前采访,新的变异对已有的疫苗是否产生逃逸当前仍是未知,未来可能通过加强针亦或是企业新研发针对变异毒株的新疫苗等方式做补救,但这仍需要持续观察。

此外,针对奥密克戎毒株对A股的影响,招商证券策略首席张夏认为,奥密克戎毒株对A股影响可能不大。根据目前已知情况,尽管奥密克戎毒株传播性更强,但是各国政府重视程度更高,所以引发的全球传播或许不会超过德尔塔;此外,疫苗的研发效率的提高以及此前在研发中的新冠特效药,都有可能降低奥密克戎毒株的影响。

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