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一周增发融资 | 焦作万方大股东“上位”告败,10公司定增计划终止或暂停

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一周增发融资 | 焦作万方大股东“上位”告败,10公司定增计划终止或暂停

焦作万方一董事不签字,主承销商决定终止发行。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

2021年11月29日至12月5日,高能环境(603588.SH)、光华科技(002741.SZ)、东方时尚(603377.SH)、西仪股份(002265.SZ)、尚品宅配(300616.SZ)、三维股份(603033.SH)、一汽富维(600742.SH)、诺思兰德(430047.BJ)等11家A股上市公司发布新的定增计划,预计募资额合计约为98.18亿元。

上周,仅圆通速递(600233.SH)一家A股公司披露定增结果。12月4日,该公司披露,以14.04元/股完成非公开发行股票数量约2.70亿股,实际募集资金总额37.90亿元。发行对象最终确定为16名,嘉实基金以5.32亿元认购3789.17万股,UBS AG以5.12亿元认购3644.59万股位列第二,易方达基金以4.15亿元认购2955.84万股,高毅旗下两只基金(金太阳高毅国鹭1号崇远基金、高毅晓峰2号致信基金)合计获配2.75亿元。

此外,上周,凯撒旅业(000796.SZ)、焦作万方(000612.SZ)、麦克奥迪(300341.SZ)、南都电源(300068.SZ)、振芯科技(300101.SZ)、天龙集团(300063.SZ)、佳沃食品(300268.SZ)、航新科技(300424.SZ)、富临运业(002357.SZ)、先锋电子(002767.SZ)等10家上市公司终止或暂停了相关发股募资计划。

高能环境融资近28亿布局废旧资源回收,光华科技募集12.5亿加码退役磷酸铁锂电池回收

11月30日,高能环境披露,拟非公开发行股票数量不超过318,678,187股,预计募集资金不超过27.58亿元。此次发行对象为包括公司实际控制人、董事长李卫国在内的不超过35名特定对象,其中李卫国拟认购本次非公开发行股份金额不低于1亿元。本次发行后,李卫国持有高能环境210,614,886股股份,占公司发行后总股本比例为15.25%,仍为公司第一大股东。据悉,李卫国还是另一家上市公司东方雨虹(002271.SZ)的实际控制人、董事长,持有东方雨虹22.57%的股份。

高能环境定增预案显示,此次募投项目有三大类:一是拟将募资中的11.61亿元投资于危废资源综合利用项目,包含金昌危废资源综合利用项目(4.23亿元)和江西多金属资源回收综合利用项目(7.38亿元);二是将募资中的7.72亿元投资于生活垃圾焚烧发电项目,包含伊宁市生活垃圾焚烧发电项目(一期)(4.87亿元)、贺州市生活垃圾焚烧发电项目(二期)(2.85亿元);三是拟用8.25亿元用于补充流动资金。

同日,光华科技发布2021年非公开发行A股股票预案,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过78,672,148股,预计募资不超过12.5亿元,募资将投入高性能锂电池材料项目(11.7亿元)及补充流动资金(8000万元)。

针对高性能锂电池材料项目,该公司采用拆解退役磷酸铁锂电池得到的正极粉和负极片作为主要原材料,计划建设年产5万吨磷酸铁和1.15万吨碳酸锂的综合回收生产线,项目总投资123,863.45万元,建设周期为18个月;经光华科技测算,项目投资回收期为5.63年(含建设期),达产年净利润23139.06万元。

但是,上一轮融资投资锂电池项目却未能给光华科技带来好效益。该公司曾于2018年公开发行可转换公司债券,融资2.49亿元投资于年产1.4万吨锂电池正极材料建设项目,彼时其承诺效益是2798.36万元;但该项目累计实现效益却是-529.1万元。

另需关注的是,11月29日,三维股份宣布,拟向公司控股股东、实际控制人之一叶继跃非公开发行股票数量不超过46,168,051股,非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行完成后,控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉合计持股比例预计最高将提升至47.64%。

制图:郭净净

股价大跌,东方时尚、尚品宅配撤回再发定增方案

12月3日,东方时尚发布2021年非公开发行A股股票预案显示,该公司拟向不超过35名特定对象发行不超过181,959,225.00股(不超过本次非公开发行前公司总股本的25%),预计募资额为15.7亿元,将用于航培飞机及模拟器综合配置中心建设项目(8.37亿元)、智能驾驶培训系统升级改造及信息化建设项目(27308.2万元)、补充流动资金及偿还银行贷款(4.6亿元)。

同时,该公司宣布,终止2020年非公开发行A股股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项,原因是“目前国家政策及资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素”。自2020年11月以来,东方时尚股价几近腰斩。

据悉,东方时尚原计划募资21.18亿元。对比调整前后的两份定增募资方案,东方时尚在增加发行股票数量上限的同时,降低了预计募资额,并删去了募投项目重庆东方时尚驾驶培训考试中心(一期)(二)建设项目(原计划使用募资37757万元)、降低了补充流动资金及偿还银行贷款的额度(原计划使用募资6.3亿元)。

与东方时尚情况类似,尚品宅配也于12月1日宣布,撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报。界面新闻获悉,自2021年6月25日以来,尚品宅配股价已跌近43%。

6月25日,尚品宅配披露,拟向北京京东世纪贸易有限公司(简称“北京京东”)以4.56元/股非公开发行股份数量不超过8,278,125股,合计募资不超过53,443.58万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于成都维尚生产基地建设项目。不过,尚品宅配称,截至本公告披露日,北京京东持有公司9,933,800股股份,约占公司总股本的5%,为公司的关联方。

12月1日,尚品宅配发布新的定增预案显示,该公司拟向不超过35名符合特定对象非公开发行股票数量不超过59,602,500股,预计募资不超过8亿元,资金仍主要用于成都维尚生产基地建设项目。

此外,西仪股份12月3日公布,拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式,购买其持有的建设工业100%股权;同时,该公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,本次募集配套资金拟用于本次交易中的现金对价、支付本次交易相关税费及中介机构费用、补充流动资金等。12月6日,西仪股份迎来涨停板,当日涨9.98%至9.15元/股。

10家公司“叫停”定增,南都电源等批复到期失效,凯撒旅业与众信旅游重组告终

上周,凯撒旅业、南都电源、天龙集团等10家A股上市公司对发股融资事宜摁下了终止键或暂停键。

其中,麦克奥迪、南都电源、航新科技等公司均是期满取消。麦克奥迪拟募资7.4亿元的定增事宜核准批复于2021年12月4日到期,南都电源预计募资14.16亿元定增计划的注册批复也到期失效,航新科技拟融资6.75亿元定增事宜的股东大会发行决议有效期届满取消。

12月3日,南都电源披露,公司向特定对象发行股票方案于2020年12月4日取得注册批复,但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化,公司未能在批复文件有效期内完成,中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册的批复到期自动失效。按照原计划,该公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过257,922,267股,预计募资不超过14.16亿元,主要用于投资年产2000MWh5G通信及储能锂电池建设项目(56844万元)、年产2000MWh高能量密度动力锂电池建设项目(3亿元)、新能源电池研发中心项目(14725.44万元)、补充流动资金(4亿元)。

另外,凯撒旅业终止了重大资产重组的配套发股融资计划。此前6月28日,凯撒旅业和众信旅游(002707.SZ)签署了《凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》。据该预案,凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额为62.44亿元,同时凯撒旅业拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金不超过17亿元。众信旅游的换股价格以5.74元/股为基准,在此基础上给予20%的溢价率确定,即6.89元/股;并购一旦完成,众信旅游将注销退市。

但筹划5个多月,该重组事宜终止,凯撒旅业解释称,本次重大资产重组采取吸收合并的方式,涉及环节较多,且受新冠肺炎疫情以及本次交易的市场环境变化影响,继续推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定性风险。

制图:郭净净

天龙集团信披违规遭调查后终止10亿定增,佳沃食品募投项目提前完成

另需关注的是,12月2日,天龙集团宣布,公司首次公告再融资预案(2021年4月16日)以来,市场环境发生了诸多变化,综合考虑公司实际情况及发展战略等因素,经公司审慎分析并与中介机构沟通论证,公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。该公司原计划向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过225,060,585股,预计募资不超过10亿元,主要用于投资全链路智能化广告内容生产平台建设项目(5亿元)、广告生产制作要素收集与交易系统项目(2亿元)、补充流动资金(3亿元)。今年4月16日以来,该公司股价跌超13%;12月6日最新股价是4.23元/股。

11月18日,天龙集团及相关责任人员收到广东证监局出具的《行政监管措施决定书》([2021]119号),被广东证监局采取出具警示函措施的决定。根据广东证监局对公司实施的现场检查结果,天龙集团存在“十宗罪”,分别是未披露公司及子公司股东大会、董事会决议被依法撤销事项,未及时披露公司高管被公安机关采取强制措施事项,未按规定披露诉讼事项的后续进展情况,未按规定履行关联交易审议程序,商誉减值损失计提不准确,采用不同会计政策确认返利收入,孙公司部分业务收入和成本存在跨期确认,预期信用损失转回缺乏充分依据,孙公司部分费用存在跨期确认,内幕信息知情人登记管理有关规定执行不到位。

振芯科技则于12月2日“无奈”称,鉴于公司控股股东成都国腾电子集团有限公司解散诉讼重审一审判决结果,同时因无法履行必要的尽调程序,近日,保荐机构国信证券股份有限公司告知,暂停推进公司向特定对象发行A股股票事宜。2021年3月,该公司原计划募资不超过1.85亿元,用于北斗三号多功能核心芯片研发及产业化项目和补充流动资金。

12月2日,佳沃食品表示,募投主体项目建设进度提前,现已完成建设、处于设备调试中,即将完工投产。为使发行方案更匹配公司下一步的发展需要,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件;后续公司将根据2022-2024年战略规划对发行方案进行调整,并在方案调整完成后另行重新申报。2021年5月,该公司原计划募资不超9.2亿元,用于智利三文鱼智能工厂项目、智利三文鱼养殖系统智能化升级项目、3R食品创新中心及研发项目、品牌及营销渠道建设项目以及补充流动资金(含发行费用)。

主承销商单方决定终止发行,焦作万方大股东靠定增成实控人计划告败

焦作万方于12月3日坦言,公司主承销商东兴证券称因无法完成承销总结性文件的报送工作,决定终止公司2020年非公开发行股票事宜。

按照该公司2020年6月2日发布的定增预案,公司拟以3.51元/股非公开发行股票数量不超过341,880,341股。发行对象分别是公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心、二股东杭州金投锦众投资合伙企业关联公司杭州正才控股集团有限公司,分别认购数量不超过228,234,767股、113,645,574股。此次预计募资不超12亿元,计划用于补充流动资金或偿还公司债务。不过,最新修改的定增计划显示,焦作万方此次非公开发行股票数量上限下调至2.16亿股,募资额调整为不超过74736万元,发行价下调为3.46元/股。

按照最新定增计划,本次非公开发行后,第一大股东和泰安成将持有上市公司29.99%股权,仍是上市公司的第一大股东;届时公司第一大股东持股数量大幅领先于公司其他股东,公司将变更为一家有控股股东及实际控制人的企业,第一大股东将成为控股股东,第一大股东实际控制人霍斌将成为上市公司的实际控制人。

不过,这一定增方案遭公司董事反对。焦作万方于12月2日公告称,公司于2021年11月19日通知所有董事在审阅《焦作万方铝业股份有限公司2020年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》(简称“《上市公告书》”)后确认签署相关文件。在此期间,一位董事未能签署《上市公告书》相关文件,公司与承办本次非公开发行的法律顾问北京市通商律师事务所律师认真讨论研究分析,通商律师认为,就本次非公开发行一位董事未能签署《上市公告书》相关文件的情形,按照《证券法》第82条规定之程序要求,应不构成未满足本次发行实质法定条件之情形。

按照焦作万方公告,随后,主承销商东兴证券因公司一位董事未能签署《上市公告书》而无法完成承销总结文件的报送工作为由,通知公司单方决定终止本次非公开发行。北京天达共和(深圳)律师事务所致函意见认为,根据《证券法》第82条之规定,董事签署《上市公告书》相关文件系履行董事勤勉尽责义务的要求,一位董事未能签署《上市公告书》不构成东兴证券单方终止本次非公开发行的法定事由,东兴证券上述行为亦违背其与公司签署的保荐及承销协议的约定。

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一周增发融资 | 焦作万方大股东“上位”告败,10公司定增计划终止或暂停

焦作万方一董事不签字,主承销商决定终止发行。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

2021年11月29日至12月5日,高能环境(603588.SH)、光华科技(002741.SZ)、东方时尚(603377.SH)、西仪股份(002265.SZ)、尚品宅配(300616.SZ)、三维股份(603033.SH)、一汽富维(600742.SH)、诺思兰德(430047.BJ)等11家A股上市公司发布新的定增计划,预计募资额合计约为98.18亿元。

上周,仅圆通速递(600233.SH)一家A股公司披露定增结果。12月4日,该公司披露,以14.04元/股完成非公开发行股票数量约2.70亿股,实际募集资金总额37.90亿元。发行对象最终确定为16名,嘉实基金以5.32亿元认购3789.17万股,UBS AG以5.12亿元认购3644.59万股位列第二,易方达基金以4.15亿元认购2955.84万股,高毅旗下两只基金(金太阳高毅国鹭1号崇远基金、高毅晓峰2号致信基金)合计获配2.75亿元。

此外,上周,凯撒旅业(000796.SZ)、焦作万方(000612.SZ)、麦克奥迪(300341.SZ)、南都电源(300068.SZ)、振芯科技(300101.SZ)、天龙集团(300063.SZ)、佳沃食品(300268.SZ)、航新科技(300424.SZ)、富临运业(002357.SZ)、先锋电子(002767.SZ)等10家上市公司终止或暂停了相关发股募资计划。

高能环境融资近28亿布局废旧资源回收,光华科技募集12.5亿加码退役磷酸铁锂电池回收

11月30日,高能环境披露,拟非公开发行股票数量不超过318,678,187股,预计募集资金不超过27.58亿元。此次发行对象为包括公司实际控制人、董事长李卫国在内的不超过35名特定对象,其中李卫国拟认购本次非公开发行股份金额不低于1亿元。本次发行后,李卫国持有高能环境210,614,886股股份,占公司发行后总股本比例为15.25%,仍为公司第一大股东。据悉,李卫国还是另一家上市公司东方雨虹(002271.SZ)的实际控制人、董事长,持有东方雨虹22.57%的股份。

高能环境定增预案显示,此次募投项目有三大类:一是拟将募资中的11.61亿元投资于危废资源综合利用项目,包含金昌危废资源综合利用项目(4.23亿元)和江西多金属资源回收综合利用项目(7.38亿元);二是将募资中的7.72亿元投资于生活垃圾焚烧发电项目,包含伊宁市生活垃圾焚烧发电项目(一期)(4.87亿元)、贺州市生活垃圾焚烧发电项目(二期)(2.85亿元);三是拟用8.25亿元用于补充流动资金。

同日,光华科技发布2021年非公开发行A股股票预案,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过78,672,148股,预计募资不超过12.5亿元,募资将投入高性能锂电池材料项目(11.7亿元)及补充流动资金(8000万元)。

针对高性能锂电池材料项目,该公司采用拆解退役磷酸铁锂电池得到的正极粉和负极片作为主要原材料,计划建设年产5万吨磷酸铁和1.15万吨碳酸锂的综合回收生产线,项目总投资123,863.45万元,建设周期为18个月;经光华科技测算,项目投资回收期为5.63年(含建设期),达产年净利润23139.06万元。

但是,上一轮融资投资锂电池项目却未能给光华科技带来好效益。该公司曾于2018年公开发行可转换公司债券,融资2.49亿元投资于年产1.4万吨锂电池正极材料建设项目,彼时其承诺效益是2798.36万元;但该项目累计实现效益却是-529.1万元。

另需关注的是,11月29日,三维股份宣布,拟向公司控股股东、实际控制人之一叶继跃非公开发行股票数量不超过46,168,051股,非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行完成后,控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉合计持股比例预计最高将提升至47.64%。

制图:郭净净

股价大跌,东方时尚、尚品宅配撤回再发定增方案

12月3日,东方时尚发布2021年非公开发行A股股票预案显示,该公司拟向不超过35名特定对象发行不超过181,959,225.00股(不超过本次非公开发行前公司总股本的25%),预计募资额为15.7亿元,将用于航培飞机及模拟器综合配置中心建设项目(8.37亿元)、智能驾驶培训系统升级改造及信息化建设项目(27308.2万元)、补充流动资金及偿还银行贷款(4.6亿元)。

同时,该公司宣布,终止2020年非公开发行A股股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项,原因是“目前国家政策及资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素”。自2020年11月以来,东方时尚股价几近腰斩。

据悉,东方时尚原计划募资21.18亿元。对比调整前后的两份定增募资方案,东方时尚在增加发行股票数量上限的同时,降低了预计募资额,并删去了募投项目重庆东方时尚驾驶培训考试中心(一期)(二)建设项目(原计划使用募资37757万元)、降低了补充流动资金及偿还银行贷款的额度(原计划使用募资6.3亿元)。

与东方时尚情况类似,尚品宅配也于12月1日宣布,撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报。界面新闻获悉,自2021年6月25日以来,尚品宅配股价已跌近43%。

6月25日,尚品宅配披露,拟向北京京东世纪贸易有限公司(简称“北京京东”)以4.56元/股非公开发行股份数量不超过8,278,125股,合计募资不超过53,443.58万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于成都维尚生产基地建设项目。不过,尚品宅配称,截至本公告披露日,北京京东持有公司9,933,800股股份,约占公司总股本的5%,为公司的关联方。

12月1日,尚品宅配发布新的定增预案显示,该公司拟向不超过35名符合特定对象非公开发行股票数量不超过59,602,500股,预计募资不超过8亿元,资金仍主要用于成都维尚生产基地建设项目。

此外,西仪股份12月3日公布,拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式,购买其持有的建设工业100%股权;同时,该公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,本次募集配套资金拟用于本次交易中的现金对价、支付本次交易相关税费及中介机构费用、补充流动资金等。12月6日,西仪股份迎来涨停板,当日涨9.98%至9.15元/股。

10家公司“叫停”定增,南都电源等批复到期失效,凯撒旅业与众信旅游重组告终

上周,凯撒旅业、南都电源、天龙集团等10家A股上市公司对发股融资事宜摁下了终止键或暂停键。

其中,麦克奥迪、南都电源、航新科技等公司均是期满取消。麦克奥迪拟募资7.4亿元的定增事宜核准批复于2021年12月4日到期,南都电源预计募资14.16亿元定增计划的注册批复也到期失效,航新科技拟融资6.75亿元定增事宜的股东大会发行决议有效期届满取消。

12月3日,南都电源披露,公司向特定对象发行股票方案于2020年12月4日取得注册批复,但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化,公司未能在批复文件有效期内完成,中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票注册的批复到期自动失效。按照原计划,该公司向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过257,922,267股,预计募资不超过14.16亿元,主要用于投资年产2000MWh5G通信及储能锂电池建设项目(56844万元)、年产2000MWh高能量密度动力锂电池建设项目(3亿元)、新能源电池研发中心项目(14725.44万元)、补充流动资金(4亿元)。

另外,凯撒旅业终止了重大资产重组的配套发股融资计划。此前6月28日,凯撒旅业和众信旅游(002707.SZ)签署了《凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》。据该预案,凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额为62.44亿元,同时凯撒旅业拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金不超过17亿元。众信旅游的换股价格以5.74元/股为基准,在此基础上给予20%的溢价率确定,即6.89元/股;并购一旦完成,众信旅游将注销退市。

但筹划5个多月,该重组事宜终止,凯撒旅业解释称,本次重大资产重组采取吸收合并的方式,涉及环节较多,且受新冠肺炎疫情以及本次交易的市场环境变化影响,继续推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定性风险。

制图:郭净净

天龙集团信披违规遭调查后终止10亿定增,佳沃食品募投项目提前完成

另需关注的是,12月2日,天龙集团宣布,公司首次公告再融资预案(2021年4月16日)以来,市场环境发生了诸多变化,综合考虑公司实际情况及发展战略等因素,经公司审慎分析并与中介机构沟通论证,公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。该公司原计划向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过225,060,585股,预计募资不超过10亿元,主要用于投资全链路智能化广告内容生产平台建设项目(5亿元)、广告生产制作要素收集与交易系统项目(2亿元)、补充流动资金(3亿元)。今年4月16日以来,该公司股价跌超13%;12月6日最新股价是4.23元/股。

11月18日,天龙集团及相关责任人员收到广东证监局出具的《行政监管措施决定书》([2021]119号),被广东证监局采取出具警示函措施的决定。根据广东证监局对公司实施的现场检查结果,天龙集团存在“十宗罪”,分别是未披露公司及子公司股东大会、董事会决议被依法撤销事项,未及时披露公司高管被公安机关采取强制措施事项,未按规定披露诉讼事项的后续进展情况,未按规定履行关联交易审议程序,商誉减值损失计提不准确,采用不同会计政策确认返利收入,孙公司部分业务收入和成本存在跨期确认,预期信用损失转回缺乏充分依据,孙公司部分费用存在跨期确认,内幕信息知情人登记管理有关规定执行不到位。

振芯科技则于12月2日“无奈”称,鉴于公司控股股东成都国腾电子集团有限公司解散诉讼重审一审判决结果,同时因无法履行必要的尽调程序,近日,保荐机构国信证券股份有限公司告知,暂停推进公司向特定对象发行A股股票事宜。2021年3月,该公司原计划募资不超过1.85亿元,用于北斗三号多功能核心芯片研发及产业化项目和补充流动资金。

12月2日,佳沃食品表示,募投主体项目建设进度提前,现已完成建设、处于设备调试中,即将完工投产。为使发行方案更匹配公司下一步的发展需要,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件;后续公司将根据2022-2024年战略规划对发行方案进行调整,并在方案调整完成后另行重新申报。2021年5月,该公司原计划募资不超9.2亿元,用于智利三文鱼智能工厂项目、智利三文鱼养殖系统智能化升级项目、3R食品创新中心及研发项目、品牌及营销渠道建设项目以及补充流动资金(含发行费用)。

主承销商单方决定终止发行,焦作万方大股东靠定增成实控人计划告败

焦作万方于12月3日坦言,公司主承销商东兴证券称因无法完成承销总结性文件的报送工作,决定终止公司2020年非公开发行股票事宜。

按照该公司2020年6月2日发布的定增预案,公司拟以3.51元/股非公开发行股票数量不超过341,880,341股。发行对象分别是公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心、二股东杭州金投锦众投资合伙企业关联公司杭州正才控股集团有限公司,分别认购数量不超过228,234,767股、113,645,574股。此次预计募资不超12亿元,计划用于补充流动资金或偿还公司债务。不过,最新修改的定增计划显示,焦作万方此次非公开发行股票数量上限下调至2.16亿股,募资额调整为不超过74736万元,发行价下调为3.46元/股。

按照最新定增计划,本次非公开发行后,第一大股东和泰安成将持有上市公司29.99%股权,仍是上市公司的第一大股东;届时公司第一大股东持股数量大幅领先于公司其他股东,公司将变更为一家有控股股东及实际控制人的企业,第一大股东将成为控股股东,第一大股东实际控制人霍斌将成为上市公司的实际控制人。

不过,这一定增方案遭公司董事反对。焦作万方于12月2日公告称,公司于2021年11月19日通知所有董事在审阅《焦作万方铝业股份有限公司2020年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》(简称“《上市公告书》”)后确认签署相关文件。在此期间,一位董事未能签署《上市公告书》相关文件,公司与承办本次非公开发行的法律顾问北京市通商律师事务所律师认真讨论研究分析,通商律师认为,就本次非公开发行一位董事未能签署《上市公告书》相关文件的情形,按照《证券法》第82条规定之程序要求,应不构成未满足本次发行实质法定条件之情形。

按照焦作万方公告,随后,主承销商东兴证券因公司一位董事未能签署《上市公告书》而无法完成承销总结文件的报送工作为由,通知公司单方决定终止本次非公开发行。北京天达共和(深圳)律师事务所致函意见认为,根据《证券法》第82条之规定,董事签署《上市公告书》相关文件系履行董事勤勉尽责义务的要求,一位董事未能签署《上市公告书》不构成东兴证券单方终止本次非公开发行的法定事由,东兴证券上述行为亦违背其与公司签署的保荐及承销协议的约定。

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