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全球最大风电运营商即将登陆A股

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全球最大风电运营商即将登陆A股

该交易已获得中国证监会核准。

图片来源:视觉中国

记者 | 席菁华

全球最大的风电运营商将于近期正式登陆A股资本市场,实现A+H两地上市。

12月8日,龙源电力集团股份有限公司(下称龙源电力,00916.HK)官微显示,该公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司(下称平庄能源,000780.SZ)交易获中国证监会核准。

龙源电力和平庄能源的母公司均为国家能源集团。

2020年,多家港股新能源国资企业掀起退市潮。

华能新能源(00958.HK)、中国电力清洁能源(00735.HK)、华电福新(00816.HK)等不同,龙源电力并没有从港股退市,而是通过注入母公司资产,谋求两地上市。

这也开启了五大发电集团下属新能源发电企业,登陆A股资本市场的先河。

龙源电力本次登陆A股,由换股吸收合并、资产出售及现金购买三部分组成

其中,龙源电力以1:0.3407的换股比例,向平庄能源的全体换股股东发行A股股票,吸收合并平庄能源。

平庄能源拟将煤炭等资产转让至内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(下称平庄煤业),平庄煤业以现金支付交易对价34.37亿元。

同时,龙源电力向国家能源集团下属公司购买199.51万千瓦优质风电资产,并以现金支付交易对价57.74亿元。

购买的具体标的囊括:国家能源集团辽宁电力旗下东北新能源100%股权;陕西电力定边新能源100%股权;广西新能源100%股权;云南新能源100%股权;甘肃新能源100%股权;天津国电洁能电力有限公司100%股权;内蒙古新能源100%股权和山西洁能有限公司100%股权。

龙源电力称,注入上述新能源资产,有利于减少其与母公司间的同业竞争、提高上市公司独立性,以及实现国家能源集团新能源业务板块整合,促进集约化运作。

交易完成后,龙源电力风电控股装机容量将达2440.91万千瓦。

国家能源集团承诺,本次交易完成后,还将通过资产注入、组建合资公司、资产置换等方式,推进下属其他风电资产合计2140.67万千瓦注入龙源电力。

近几年来,由于电价下调和新能源补贴欠款等政策性风险,港股新能源运营商板块资产价值被低估,导致融资能力受限。因此,华能新能源、华电福新、中广核新能源(01811.HK)等多家企业谋求私有化退市。

平庄能源称,目前A股市场投融资工具不断创新,投融资活跃,且A股整体估值相较H股存在溢价,可为龙源电力未来的业务发展和兼并收购提供有力的资本支持。

按照本次交易方案,平庄能源的所有换股股东,可选择将所持有的平庄能源股份换为龙源电力A股股份,成为龙源电力的股东。

今年1月17日,龙源电力、平庄能源披露了资产重组信息,吸收合并完成后,平庄能源将终止上市,并注销法人资格。

平庄能源前身为内蒙古草原兴发股份有限公司,成立于1993年,1996年在深交所挂牌上市,主营煤炭生产、洗选加工与销售等。

2018-2020年,平庄能源一直处于亏损状态,分别亏损2.51亿元、0.78亿元、7.61亿元。

龙源电力成立于1993年,2009年在香港主板成功上市,被誉为“中国新能源第一股”。

龙源电力是中国最早开发风电的专业化公司,自2015年以来,持续保持全球第一大风电运营商地位,在全国拥有300多个风电场。

目前,龙源电力拥有风电、光伏、生物质、潮汐、地热和火电等电源项目,业务分布于国内32个省区市以及加拿大、南非、乌克兰等国家。

2018-2020年,龙源电力分别实现归母净利润42.29亿元、45.26亿元、49.77亿元,呈逐年增长态势。

今年前三季度,龙源电力实现营收255.87亿元,同比增长28.02%;实现归母净利润50.57亿元,同比增长29.7%。

截至今年9月,龙源电力控股装机2489.18万千瓦。其中风电2241.4万千瓦,占比90.05%;火电装机容量187.50万千瓦,占比7.53%;其他可再生能源控股装机容量60.28万千瓦,占比2.42%。

截至发稿,龙源电力报16.98港元/股,涨幅3.66%;平庄能源报10.49元/股,涨幅3.25%。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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该交易已获得中国证监会核准。

图片来源:视觉中国

记者 | 席菁华

全球最大的风电运营商将于近期正式登陆A股资本市场,实现A+H两地上市。

12月8日,龙源电力集团股份有限公司(下称龙源电力,00916.HK)官微显示,该公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司(下称平庄能源,000780.SZ)交易获中国证监会核准。

龙源电力和平庄能源的母公司均为国家能源集团。

2020年,多家港股新能源国资企业掀起退市潮。

华能新能源(00958.HK)、中国电力清洁能源(00735.HK)、华电福新(00816.HK)等不同,龙源电力并没有从港股退市,而是通过注入母公司资产,谋求两地上市。

这也开启了五大发电集团下属新能源发电企业,登陆A股资本市场的先河。

龙源电力本次登陆A股,由换股吸收合并、资产出售及现金购买三部分组成

其中,龙源电力以1:0.3407的换股比例,向平庄能源的全体换股股东发行A股股票,吸收合并平庄能源。

平庄能源拟将煤炭等资产转让至内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(下称平庄煤业),平庄煤业以现金支付交易对价34.37亿元。

同时,龙源电力向国家能源集团下属公司购买199.51万千瓦优质风电资产,并以现金支付交易对价57.74亿元。

购买的具体标的囊括:国家能源集团辽宁电力旗下东北新能源100%股权;陕西电力定边新能源100%股权;广西新能源100%股权;云南新能源100%股权;甘肃新能源100%股权;天津国电洁能电力有限公司100%股权;内蒙古新能源100%股权和山西洁能有限公司100%股权。

龙源电力称,注入上述新能源资产,有利于减少其与母公司间的同业竞争、提高上市公司独立性,以及实现国家能源集团新能源业务板块整合,促进集约化运作。

交易完成后,龙源电力风电控股装机容量将达2440.91万千瓦。

国家能源集团承诺,本次交易完成后,还将通过资产注入、组建合资公司、资产置换等方式,推进下属其他风电资产合计2140.67万千瓦注入龙源电力。

近几年来,由于电价下调和新能源补贴欠款等政策性风险,港股新能源运营商板块资产价值被低估,导致融资能力受限。因此,华能新能源、华电福新、中广核新能源(01811.HK)等多家企业谋求私有化退市。

平庄能源称,目前A股市场投融资工具不断创新,投融资活跃,且A股整体估值相较H股存在溢价,可为龙源电力未来的业务发展和兼并收购提供有力的资本支持。

按照本次交易方案,平庄能源的所有换股股东,可选择将所持有的平庄能源股份换为龙源电力A股股份,成为龙源电力的股东。

今年1月17日,龙源电力、平庄能源披露了资产重组信息,吸收合并完成后,平庄能源将终止上市,并注销法人资格。

平庄能源前身为内蒙古草原兴发股份有限公司,成立于1993年,1996年在深交所挂牌上市,主营煤炭生产、洗选加工与销售等。

2018-2020年,平庄能源一直处于亏损状态,分别亏损2.51亿元、0.78亿元、7.61亿元。

龙源电力成立于1993年,2009年在香港主板成功上市,被誉为“中国新能源第一股”。

龙源电力是中国最早开发风电的专业化公司,自2015年以来,持续保持全球第一大风电运营商地位,在全国拥有300多个风电场。

目前,龙源电力拥有风电、光伏、生物质、潮汐、地热和火电等电源项目,业务分布于国内32个省区市以及加拿大、南非、乌克兰等国家。

2018-2020年,龙源电力分别实现归母净利润42.29亿元、45.26亿元、49.77亿元,呈逐年增长态势。

今年前三季度,龙源电力实现营收255.87亿元,同比增长28.02%;实现归母净利润50.57亿元,同比增长29.7%。

截至今年9月,龙源电力控股装机2489.18万千瓦。其中风电2241.4万千瓦,占比90.05%;火电装机容量187.50万千瓦,占比7.53%;其他可再生能源控股装机容量60.28万千瓦,占比2.42%。

截至发稿,龙源电力报16.98港元/股,涨幅3.66%;平庄能源报10.49元/股,涨幅3.25%。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。