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募资约79亿元!广州农商行拟向4家国企发行内资股,能否再战A股上市?

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募资约79亿元!广州农商行拟向4家国企发行内资股,能否再战A股上市?

股权结构将发生重大变化。

图片来源:视觉中国

记者 | 曾令俊

在获得监管批准之后,广州农村商业银行(01551.HK)披露了内资股发行情况。

12月8日晚间,广州农商行公告称,于2021年12月8日,与广州地铁、城更集团、广州工控及广州商控订立内资股认购协议,该行将向认购方发行共13.38亿股内资股,认购价为每股内资股人民币5.89元,现金代价共为约人民币78.81亿元(相当于96.52亿港元)。

发行完成后,该行的股权结构也将发生重大变化。其中,广州地铁持股比例为6.31%;城更集团集团的持股比例上升至5.82%;广州工控持股比例升至4.97%;广州商控持股比例升至2.39%。

据了解,上述四家企业均为国企。

其中,广州地铁100%股权由广州市人民政府直接持有;城更集团100%股权由珠实集团(其90%股权由广州市人民政府作为最终实益拥有人持有,其10%股权由广东省财政厅直接持有)直接持有;广州工控的90%股权由广州市人民政府直接持有,其10%股权由广东省财政厅直接持有;广州商控的90%股权由广州市人民政府直接持有,其10%股权由广东省财政厅直接持有。

近年来,广州农商行的资本充足指标总体呈下滑趋势。该行在回A股临门一脚前选择撤回。去年12月29日,中国证监会发布信息显示,广州农商银行已撤回上市申报材料,原定于12月30日的发审委会议取消。该行称,因战略规划调整撤回A股发行申请,但也强调,“将根据实际情况重启A股发行申请”。

为了“补血”,今年4月,广州农商行提出了定增方案,并于7月得到银保监会批准。11月5日,广州农商行发布公告称,非公开发行内资股的申请获得证监会核准。

广州农商行表示,本次发行内资股主要为补充核心一级资本并持续满足监管要求,切实增强抵御风险能力、提振市场信心、优化股权结构。

公开资料显示,广州农商行的前身是始建于1951年的广州市农村信用合作社。2017年6月20日,广州农商行登陆香港联交所。截至今年9月末,该行总资产总额为9817.06亿元。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

广州农商行

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募资约79亿元!广州农商行拟向4家国企发行内资股,能否再战A股上市?

股权结构将发生重大变化。

图片来源:视觉中国

记者 | 曾令俊

在获得监管批准之后,广州农村商业银行(01551.HK)披露了内资股发行情况。

12月8日晚间,广州农商行公告称,于2021年12月8日,与广州地铁、城更集团、广州工控及广州商控订立内资股认购协议,该行将向认购方发行共13.38亿股内资股,认购价为每股内资股人民币5.89元,现金代价共为约人民币78.81亿元(相当于96.52亿港元)。

发行完成后,该行的股权结构也将发生重大变化。其中,广州地铁持股比例为6.31%;城更集团集团的持股比例上升至5.82%;广州工控持股比例升至4.97%;广州商控持股比例升至2.39%。

据了解,上述四家企业均为国企。

其中,广州地铁100%股权由广州市人民政府直接持有;城更集团100%股权由珠实集团(其90%股权由广州市人民政府作为最终实益拥有人持有,其10%股权由广东省财政厅直接持有)直接持有;广州工控的90%股权由广州市人民政府直接持有,其10%股权由广东省财政厅直接持有;广州商控的90%股权由广州市人民政府直接持有,其10%股权由广东省财政厅直接持有。

近年来,广州农商行的资本充足指标总体呈下滑趋势。该行在回A股临门一脚前选择撤回。去年12月29日,中国证监会发布信息显示,广州农商银行已撤回上市申报材料,原定于12月30日的发审委会议取消。该行称,因战略规划调整撤回A股发行申请,但也强调,“将根据实际情况重启A股发行申请”。

为了“补血”,今年4月,广州农商行提出了定增方案,并于7月得到银保监会批准。11月5日,广州农商行发布公告称,非公开发行内资股的申请获得证监会核准。

广州农商行表示,本次发行内资股主要为补充核心一级资本并持续满足监管要求,切实增强抵御风险能力、提振市场信心、优化股权结构。

公开资料显示,广州农商行的前身是始建于1951年的广州市农村信用合作社。2017年6月20日,广州农商行登陆香港联交所。截至今年9月末,该行总资产总额为9817.06亿元。

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