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MSCI:气候适应投资将迎来增长,亚太地区ESG投资蓬勃发展

在未来的ESG发债市场当中,气候适应投资以及相关的发债将会迎来一个比较大幅度的攀升。

来源:视觉中国

现今气候问题举足轻重,相比于公司治理和社会问题更加引人注目,这既是基金经理以及企业的关注点,同时也是由投资者的需求所驱动。 MSCI亚太区ESG主题研究主管 Miranda Carr1213MSCI2022ESG趋势展望媒体沟通会上谈到,她认为目前气候相关议题是ESG最重要的发展趋势。除此之外,主要趋势还包括ESG的标准和法规建设、全球范围内崛起的新趋势。

气候相关议题之所以成为ESG重要发展趋势有多种原因。在公司以及金融市场层面上,Miranda Carr认为其现在形成的应对气候变化方面的势头比国家层面更为强劲。在第26届联合国气候变化大会(COP26)中,非常多的金融市场主体、企业、投资者积极参与其中,管理资产共计130万亿美元的资产所有者也组建了格拉斯哥零净金融联盟(GFANZ)。

在全球去碳趋势以外,关注范围的扩大也是一个重要趋势。过去大家关注的主要是范围一、范围二的排放 —— 即企业披露自身的直接排放,而现在关注层面扩大到了范围三,即供应链上下游关联企业的排放。Miranda Carr提到了新亚马逊效应”:像亚马逊这样的企业正在推动供应商以及计算设备的制造企业披露上游供应商的排放,将排放能够降到净零水平。随着全球大型公司致力实现净零排放,它们的供应商们可能会面临降低温室气体排放的压力。

在这一点上,MSCI ESG与气候研究部亚太区主管王晓书介绍,中国、包括亚太地区东南亚的很多区域的产业链和供应链参与全球协作,是供应链上的关键环节。因此碳排放的管理开始在产业链上起到传导的效应。对于制造业行业的公司来讲,他们的节能减排不但是对监管政策要求的回应,可能也是未来获取客户订单的核心竞争力。

如何动员公开市场、私募市场的企业进一步从自身层面减少排放,也是MSCI关注的问题。在全球市场尤其是亚太地区市场中,煤以及其它化石能源所占比例较大,过去五年在煤电,以及其它化石能源消耗的行业当中进行减排取得了很大的成功,现在的问题是我们如何继续动员企业参与,让他们进一步减排,还是直接对这些排放的企业进行撤资。 Miranda Carr谈到。

128日至10日,中央经济工作会议在北京举行,会议提到要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合。王晓书提到全球的投资者对于煤炭类资产的态度近两年发生了转变,现在投资者也开始更精准地进行自己的投资调整,并不是纯粹简单粗暴地在投资组合当中将煤炭类的资产进行剔除,而是需要更专业细致的研究,以及与被投公司的积极沟通。

在未来的ESG发债市场当中,气候适应投资以及相关的发债将会迎来一个比较大幅度的攀升。” Miranda Carr提到目前气候适应投资在相对增长,现在政府层面主要通过债券市场进行融资来增强对于气候适应的投资力度,因此有更多的绿债及社会债券发行。

王晓书也提到对于整个亚太地区来讲,ESG投资呈向上蓬勃发展的趋势。这一方面来自于监管端在持续发力推进,另一方面对于气候议题的关注已经变成了整个亚太市场上的重点话题。

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