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资金危机解除了?易主后科陆电子拟定增22亿,三季报亏逾2亿

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资金危机解除了?易主后科陆电子拟定增22亿,三季报亏逾2亿

原控股股东饶陆华多次因持股遭司法拍卖而被动减持。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

获得控股权后,深圳市资本运营集团有限公司(简称“深圳资本集团”)拟再次增持科陆电子(002121.SZ)股份。

2021年12月29日,科陆电子披露,拟向包括深圳资本集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过422,504,744股,非公开发行股票募集资金总额不超过22亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于储能产品扩产项目、新型电力系统关键产品产业升级项目、综合能源系统集成产业化项目、科陆企业技术中心升级项目以及补充流动资金。

图片来源:科陆电子2021年度非公开发行A股股票预案

其中,深圳资本集团拟以现金参与本次发行认购,认购金额原则上不超过5.4亿元,且保证其认购数量在发行完成后持股比例不被稀释(即发行完成后深圳资本集团持股比例不低于24.26%)。定增完成后,深圳资本集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

公开资料显示,深圳资本集团是深圳市属的国有资本运营公司,构建起并购重组、股权投资、产业基金、市值管理4大业务板块。2018年,该集团(彼时曾用名“深圳市远致投资有限公司”)发起设立上市公司股权抒困专项基金,并于同年8月战略投资科陆电子,以6.81元/股、合计出资10.34亿元收购科陆电子时任实控人、控股股东饶陆华所持151,860,092股,彼时持股比例10.96%。此后,深圳资本集团继续增持,到2019年6月成为科陆电子持股比24.26%的第一大股东,持股数量341,685,291股。

2021年5月,科陆电子披露,原控股股东饶陆华提交《关于拟放弃控制权的告知函》。随后,该上市公司对其第七届董事会提前换届。根据《公司法》等法律法规的相关规定,结合公司目前股权结构、公司第八届董事会成员提名及构成等情况,经审慎判断,认定科陆电子的控股股东和实际控制人变更为深圳资本集团。

定增预案显示,储能产品扩产项目包含年产6GWh储能系统建设项目和年产5GW储能变流器扩产建设项目两个子项目,实施主体均为公司的全资子公司宜春市科陆储能技术有限公司。

其中,年产6GWh储能系统建设项目拟投入67,096.23万元,以募集资金投入51,684.90万元。该子项目产品主要包括面向电力市场的全功能独立储能电站系统、能量型储能系统、功率型储能系统等。项目建成后,储能系统产品的年产能可以达到6GWh。经初步测算,该项目建成后年均收入318,584.07万元,投资回收期5.96年,内部收益率20.2%。

同时,年产5GW储能变流器扩产建设项目拟投入17,987.99万元,以募集资金投入17,131.42万元,其余以自有资金投入。该子项目产品为储能系统关键设备储能变流器。项目建成后,储能变流器产品的年产能可以达到5GW。经初步测算,该项目建成后年均收入57,610.62万元,投资回收期5.28年,内部收益率22.34%。

图片来源:科陆电子2021年度非公开发行A股股票预案

另据定增预案,新型电力系统关键产品产业升级项目包含智能电表产品建设项目、计量检测产品建设项目和计量产品自动化检储配系统建设项目三个子项目。其中,智能电表产品是公司电网业务的核心基础,计量检测产品和计量产品自动化检储配系统为电网智能电表业务提供配套服务。

其中,智能电表产品建设项目总投资35,954.60万元,其中拟以募集资金投入22,931万元。本项目产品主要包括各种标准的智能电表、用电信息采集终端、能源控制器、量测终端等产品。经初步测算,该项目建成后年均收入187,576.50万元,投资回收期5.7年,内部收益率25.46%。

计量检测产品建设项目由公司全资子公司深圳市科陆精密仪器有限公司实施,项目总投资5,080.44万元,其中拟以募集资金投入4,225.72万元。本项目产品主要包括计量标准仪器仪表、智能电表检定装置、充电桩检定装置、气体探测器等。经初步测算,该项目建成后年均收入13,355.79万元,投资回收期5.01年,内部收益率26.49%。

计量产品自动化检储配系统建设项目由公司全资子公司深圳市科陆智慧工业有限公司实施,项目总投资15,204.56万元,其中拟以募集资金投入13,610.30万元。本项目主要包括自动化检表线、智能仓储配送系统等产品。经初步测算,该项目建成后年均收入29,004.11万元,投资回收期5.48年,内部收益率21.18%。

针对募投的第三个大项目综合能源系统集成产业化项目,该项目拟投入19,834.5万元,其中以募集资金投入18,890万元。本项目产品为一种定制化、模块化、多站融合、多能互补的综合能源站,项目建成后年产能可以达到12台(套)。经初步测算,该项目建成后年均收入4.95亿元,投资回收期4.22年,内部收益率32.58%。

另据定增预案,科陆电子拟投入35,619.4万元用于科陆企业技术中心升级项目,其中建设投资25,736.80万元,建设期场地租赁费2,609.06万元,预备费1,286.84万元,项目实施费用5,986.70万元,项目建设期为2年;拟以募集资金投入25,526.66万元。研发中心未来将围绕新型储能、直流配用电系统、物联网应用等8个研发方向开展技术研究。

界面新闻粗略统计下来,若上述募投项目全部建成,将给科陆电子带来年均收入65.56亿元。而2020年、2021年前9月,科陆电子实现收入分别是33.37亿元、22.28亿元。

公开资料显示,科陆电子是国内领先的能源领域的综合服务商,主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。近年来,该公司陷入经营、资金等方面困难,2018年、2019年分别亏损12.2亿元、23.76亿元;期间,因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,该公司股票交易自2020年4月30日起被实施“退市风险警示”。

2020年,该公司业绩好转,实现归母净利润1.85亿元;并于2021年5月31日开市起撤销退市风险警示。但2021年前9月,科陆电子再次亏损2.28亿元;对此,该公司解释称,全球范围内“缺芯”,加之公司短期营运资金较紧张,该公司生产经营计划未达预期,应收款项因账龄增加根据会计政策计提的信用减值损失金额较大。

科陆电子在定增预案中坦言,2018年至2020年及2021年前9月,公司合并报表口径资产负债率分别为72.76%、89.37%、82.34%和84.64%,公司负债以流动负债为主,虽然公司在各贷款银行、供应商中信用良好,未发生到期银行债务不能偿还、到期货款不能支付的情形,但较高的资产负债率使公司仍面临一定的偿债风险。

2021年8月,科陆电子还披露,拟非公开发行公司债券不超过10亿元,债券期限为不超过5年,扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司营运资金和适用的法律法规允许的其他用途。

另外,2021年以来,科陆电子原控股股东饶陆华多次因持股遭司法拍卖而被动减持。12月10日最新公告显示,饶陆华持股从2021年6月底的341,685,208股减至201,336,208股,持股比例从24.26%降至14.3%;饶陆华全部持股已遭冻结,另其持有的200,224,474股(占其所持公司股份总数的99.45%)处于质押状态。

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原控股股东饶陆华多次因持股遭司法拍卖而被动减持。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

获得控股权后,深圳市资本运营集团有限公司(简称“深圳资本集团”)拟再次增持科陆电子(002121.SZ)股份。

2021年12月29日,科陆电子披露,拟向包括深圳资本集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过422,504,744股,非公开发行股票募集资金总额不超过22亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于储能产品扩产项目、新型电力系统关键产品产业升级项目、综合能源系统集成产业化项目、科陆企业技术中心升级项目以及补充流动资金。

图片来源:科陆电子2021年度非公开发行A股股票预案

其中,深圳资本集团拟以现金参与本次发行认购,认购金额原则上不超过5.4亿元,且保证其认购数量在发行完成后持股比例不被稀释(即发行完成后深圳资本集团持股比例不低于24.26%)。定增完成后,深圳资本集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

公开资料显示,深圳资本集团是深圳市属的国有资本运营公司,构建起并购重组、股权投资、产业基金、市值管理4大业务板块。2018年,该集团(彼时曾用名“深圳市远致投资有限公司”)发起设立上市公司股权抒困专项基金,并于同年8月战略投资科陆电子,以6.81元/股、合计出资10.34亿元收购科陆电子时任实控人、控股股东饶陆华所持151,860,092股,彼时持股比例10.96%。此后,深圳资本集团继续增持,到2019年6月成为科陆电子持股比24.26%的第一大股东,持股数量341,685,291股。

2021年5月,科陆电子披露,原控股股东饶陆华提交《关于拟放弃控制权的告知函》。随后,该上市公司对其第七届董事会提前换届。根据《公司法》等法律法规的相关规定,结合公司目前股权结构、公司第八届董事会成员提名及构成等情况,经审慎判断,认定科陆电子的控股股东和实际控制人变更为深圳资本集团。

定增预案显示,储能产品扩产项目包含年产6GWh储能系统建设项目和年产5GW储能变流器扩产建设项目两个子项目,实施主体均为公司的全资子公司宜春市科陆储能技术有限公司。

其中,年产6GWh储能系统建设项目拟投入67,096.23万元,以募集资金投入51,684.90万元。该子项目产品主要包括面向电力市场的全功能独立储能电站系统、能量型储能系统、功率型储能系统等。项目建成后,储能系统产品的年产能可以达到6GWh。经初步测算,该项目建成后年均收入318,584.07万元,投资回收期5.96年,内部收益率20.2%。

同时,年产5GW储能变流器扩产建设项目拟投入17,987.99万元,以募集资金投入17,131.42万元,其余以自有资金投入。该子项目产品为储能系统关键设备储能变流器。项目建成后,储能变流器产品的年产能可以达到5GW。经初步测算,该项目建成后年均收入57,610.62万元,投资回收期5.28年,内部收益率22.34%。

图片来源:科陆电子2021年度非公开发行A股股票预案

另据定增预案,新型电力系统关键产品产业升级项目包含智能电表产品建设项目、计量检测产品建设项目和计量产品自动化检储配系统建设项目三个子项目。其中,智能电表产品是公司电网业务的核心基础,计量检测产品和计量产品自动化检储配系统为电网智能电表业务提供配套服务。

其中,智能电表产品建设项目总投资35,954.60万元,其中拟以募集资金投入22,931万元。本项目产品主要包括各种标准的智能电表、用电信息采集终端、能源控制器、量测终端等产品。经初步测算,该项目建成后年均收入187,576.50万元,投资回收期5.7年,内部收益率25.46%。

计量检测产品建设项目由公司全资子公司深圳市科陆精密仪器有限公司实施,项目总投资5,080.44万元,其中拟以募集资金投入4,225.72万元。本项目产品主要包括计量标准仪器仪表、智能电表检定装置、充电桩检定装置、气体探测器等。经初步测算,该项目建成后年均收入13,355.79万元,投资回收期5.01年,内部收益率26.49%。

计量产品自动化检储配系统建设项目由公司全资子公司深圳市科陆智慧工业有限公司实施,项目总投资15,204.56万元,其中拟以募集资金投入13,610.30万元。本项目主要包括自动化检表线、智能仓储配送系统等产品。经初步测算,该项目建成后年均收入29,004.11万元,投资回收期5.48年,内部收益率21.18%。

针对募投的第三个大项目综合能源系统集成产业化项目,该项目拟投入19,834.5万元,其中以募集资金投入18,890万元。本项目产品为一种定制化、模块化、多站融合、多能互补的综合能源站,项目建成后年产能可以达到12台(套)。经初步测算,该项目建成后年均收入4.95亿元,投资回收期4.22年,内部收益率32.58%。

另据定增预案,科陆电子拟投入35,619.4万元用于科陆企业技术中心升级项目,其中建设投资25,736.80万元,建设期场地租赁费2,609.06万元,预备费1,286.84万元,项目实施费用5,986.70万元,项目建设期为2年;拟以募集资金投入25,526.66万元。研发中心未来将围绕新型储能、直流配用电系统、物联网应用等8个研发方向开展技术研究。

界面新闻粗略统计下来,若上述募投项目全部建成,将给科陆电子带来年均收入65.56亿元。而2020年、2021年前9月,科陆电子实现收入分别是33.37亿元、22.28亿元。

公开资料显示,科陆电子是国内领先的能源领域的综合服务商,主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。近年来,该公司陷入经营、资金等方面困难,2018年、2019年分别亏损12.2亿元、23.76亿元;期间,因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,该公司股票交易自2020年4月30日起被实施“退市风险警示”。

2020年,该公司业绩好转,实现归母净利润1.85亿元;并于2021年5月31日开市起撤销退市风险警示。但2021年前9月,科陆电子再次亏损2.28亿元;对此,该公司解释称,全球范围内“缺芯”,加之公司短期营运资金较紧张,该公司生产经营计划未达预期,应收款项因账龄增加根据会计政策计提的信用减值损失金额较大。

科陆电子在定增预案中坦言,2018年至2020年及2021年前9月,公司合并报表口径资产负债率分别为72.76%、89.37%、82.34%和84.64%,公司负债以流动负债为主,虽然公司在各贷款银行、供应商中信用良好,未发生到期银行债务不能偿还、到期货款不能支付的情形,但较高的资产负债率使公司仍面临一定的偿债风险。

2021年8月,科陆电子还披露,拟非公开发行公司债券不超过10亿元,债券期限为不超过5年,扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务、补充公司营运资金和适用的法律法规允许的其他用途。

另外,2021年以来,科陆电子原控股股东饶陆华多次因持股遭司法拍卖而被动减持。12月10日最新公告显示,饶陆华持股从2021年6月底的341,685,208股减至201,336,208股,持股比例从24.26%降至14.3%;饶陆华全部持股已遭冻结,另其持有的200,224,474股(占其所持公司股份总数的99.45%)处于质押状态。

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