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债务压力下,禹洲要把物业10.6亿卖给华润

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债务压力下,禹洲要把物业10.6亿卖给华润

上市前途不明的情况下,分拆出售是不错的选择,而禹洲集团自身也需要回笼资金。

图片来源:视觉中国

记者|张子怡

两次冲击IPO都失败的禹佳生活,被禹洲集团摆上货架,其中物业业务板块计划卖给华润万象生活。

1月5日,禹洲集团(01628.HK)公告称,拟转让公司旗下禹洲物业服务全部已发行股本,转让代价不高于10.6亿元。同日,华润万象生活(01209.HK)亦宣布,全资附属公司润楹物业科技服务有限公司,与禹洲方面订立了相关框架协议。

据了解,此次禹洲集团转让的禹洲物业服务,为禹佳生活服务集团两大业务分支之一。

此前,禹洲集团将旗下“商管+物管”打包成禹佳生活服务集团计划赴港上市,禹佳生活服务最早在2020年12月提交招股书,经历6个月的聆讯期后失效;2021年6月16日二次提交,于2021年12月17日再次失效。

禹佳生活一度被禹洲集团寄予厚望。禹洲集团董事局主席林龙安在去年接受媒体采访时曾表示,物业上市不断在衔接,希望在下半年能够上市。

上市梦碎后,禹佳生活被一分为二,商管板块等待上市机会,物业板块用以回笼资金。

禹洲集团表示,并未终止分拆禹佳生活服务的上市计划,鉴于今年下半年已有多家房地产行业和物业行业的公司招股书失效,物业股估值整体下行,现阶段上市也难以体现中型物管公司的投资价值,禹洲也在积极调整上市方案及策略,将更加注重商业资产的运营及管理。

同时,禹洲集团认为,该笔资产的出售将有利于禹洲降负债、降杠杆,优化现有负债结构;其次,禹洲将发挥专长优势,集中精力聚焦商业板块,提升市场影响力及品牌美誉度。出售物业后,禹洲将重新调配财务资源至其他业务,用于公司未来发展。

招股书显示,截至2020年末,禹佳生活拥有155个在管项目和216个已订约项目,已订约项目覆盖国内29个城市。2020年禹佳生活实现收入6.3亿元,三年复合增长率26.9%,净利润由2018年的3424万元增至2020年的8321万元。

2020年以前,其物业管理服务收入百分百来自母公司项目。2020上半年,来自独立第三方的物业开发项目贡献的物管服务收入53.7万元,占比仅约0.3%。2017年至2020年上半年期间,禹佳生活服务的资产负债比率分别为87%、88.2%、96.8%和96.4%。

上市前途不明的情况下,分拆出售对于禹佳生活而言是不错的选择。更何况,禹洲集团自身的财务情况也需要回笼资金。

今年1月,禹洲集团有两笔共计5.89亿美元的临期债务。其中,一笔美元债券的票面金额是3.5亿美元,需要兑付的本息合计是3.47亿美元。另外一笔美元债券的票面金额是5亿美元,需要兑付的金额是2.42亿美元。

除此之外,2023年,禹洲集团到期的美元债券是13.5亿美元;2024年、2025年以及2026年,禹洲集团到期的美元债券分别是10亿美元、8.95亿美元将、9.35亿美元。

1月6日,据Redd消息,禹洲集团正在与摩根大通及海通国际等财务顾问就其美元债的潜在交换要约展开了讨论。

对上述消息,禹洲集团表示还不了解,需等公告。

禹洲集团的境内债主要由其子公司禹洲鸿图地产发行,存续债券7只,存续规模为75.43亿元,年内将有65亿元债券到期或回售。

禹洲集团于去年12月将深圳总部大楼质押,获得一家中资股份制商业银行提供的约11亿元贷款。而禹洲集团对媒体表示,项目抵押融资是市场上常见的融资行为。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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债务压力下,禹洲要把物业10.6亿卖给华润

上市前途不明的情况下,分拆出售是不错的选择,而禹洲集团自身也需要回笼资金。

图片来源:视觉中国

记者|张子怡

两次冲击IPO都失败的禹佳生活,被禹洲集团摆上货架,其中物业业务板块计划卖给华润万象生活。

1月5日,禹洲集团(01628.HK)公告称,拟转让公司旗下禹洲物业服务全部已发行股本,转让代价不高于10.6亿元。同日,华润万象生活(01209.HK)亦宣布,全资附属公司润楹物业科技服务有限公司,与禹洲方面订立了相关框架协议。

据了解,此次禹洲集团转让的禹洲物业服务,为禹佳生活服务集团两大业务分支之一。

此前,禹洲集团将旗下“商管+物管”打包成禹佳生活服务集团计划赴港上市,禹佳生活服务最早在2020年12月提交招股书,经历6个月的聆讯期后失效;2021年6月16日二次提交,于2021年12月17日再次失效。

禹佳生活一度被禹洲集团寄予厚望。禹洲集团董事局主席林龙安在去年接受媒体采访时曾表示,物业上市不断在衔接,希望在下半年能够上市。

上市梦碎后,禹佳生活被一分为二,商管板块等待上市机会,物业板块用以回笼资金。

禹洲集团表示,并未终止分拆禹佳生活服务的上市计划,鉴于今年下半年已有多家房地产行业和物业行业的公司招股书失效,物业股估值整体下行,现阶段上市也难以体现中型物管公司的投资价值,禹洲也在积极调整上市方案及策略,将更加注重商业资产的运营及管理。

同时,禹洲集团认为,该笔资产的出售将有利于禹洲降负债、降杠杆,优化现有负债结构;其次,禹洲将发挥专长优势,集中精力聚焦商业板块,提升市场影响力及品牌美誉度。出售物业后,禹洲将重新调配财务资源至其他业务,用于公司未来发展。

招股书显示,截至2020年末,禹佳生活拥有155个在管项目和216个已订约项目,已订约项目覆盖国内29个城市。2020年禹佳生活实现收入6.3亿元,三年复合增长率26.9%,净利润由2018年的3424万元增至2020年的8321万元。

2020年以前,其物业管理服务收入百分百来自母公司项目。2020上半年,来自独立第三方的物业开发项目贡献的物管服务收入53.7万元,占比仅约0.3%。2017年至2020年上半年期间,禹佳生活服务的资产负债比率分别为87%、88.2%、96.8%和96.4%。

上市前途不明的情况下,分拆出售对于禹佳生活而言是不错的选择。更何况,禹洲集团自身的财务情况也需要回笼资金。

今年1月,禹洲集团有两笔共计5.89亿美元的临期债务。其中,一笔美元债券的票面金额是3.5亿美元,需要兑付的本息合计是3.47亿美元。另外一笔美元债券的票面金额是5亿美元,需要兑付的金额是2.42亿美元。

除此之外,2023年,禹洲集团到期的美元债券是13.5亿美元;2024年、2025年以及2026年,禹洲集团到期的美元债券分别是10亿美元、8.95亿美元将、9.35亿美元。

1月6日,据Redd消息,禹洲集团正在与摩根大通及海通国际等财务顾问就其美元债的潜在交换要约展开了讨论。

对上述消息,禹洲集团表示还不了解,需等公告。

禹洲集团的境内债主要由其子公司禹洲鸿图地产发行,存续债券7只,存续规模为75.43亿元,年内将有65亿元债券到期或回售。

禹洲集团于去年12月将深圳总部大楼质押,获得一家中资股份制商业银行提供的约11亿元贷款。而禹洲集团对媒体表示,项目抵押融资是市场上常见的融资行为。

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