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一周增发融资 | 云图控股、天宜上佳均拟募资超20亿大扩产

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一周增发融资 | 云图控股、天宜上佳均拟募资超20亿大扩产

海兰信、华通热力、科信技术暂停发股融资。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

2021年1月10日至1月16日,云图控股(002539.SZ)、天宜上佳(688033.SH)、丰元股份(002805.SZ)、兴民智通(002355.SZ)、中船科技(600072.SH)、岱勒新材(300700.SZ)、德源药业(832735.BJ)等7家A股上市公司披露新的定增计划,预计募资约73.08亿元。

同时,东南网架(002135.SZ)、中航光电(002179.SZ)、久吾高科(300631.SZ)、东土科技(300353.SZ)、川能动力(000155.SZ)、利通电子(603629.SH)、维力医疗(603309.SH)、冀东水泥(000401.SZ)、得润电子(002055.SZ)、杰恩设计(300668.SZ)、西安饮食(000721.SZ)、江苏神通(002438.SZ)、兆丰股份(300695.SZ)、电光科技(002730.SZ)等14家A股公司完成发股融资动作,实际募资额约为129.21亿元。

此外,上周,海兰信(300065.SZ)、华通热力(002893.SZ)、科信技术(300565.SZ)等3家上市公司终止或暂停其发股融资动作。海兰信、华通热力均撤回了其定增申请材料,海兰信原计划向深圳特区建设发展集团发股融资9.94亿元用于补充流动资金及偿还有息负债;华通热力原打算募资2.5亿元用于“迁西县区工业余热供暖技术改造项目”、“华通热力节能环保、智慧供热技术改造项目”和偿还银行贷款;此外,科信技术向控股股东、实际控制人陈登志发行股票募资4.21亿元的事宜注册批复到期失效。

云图控股、天宜上佳募资超20亿加速扩产

制图:郭净净

1月14日,云图控股发布非公开发行股票预案,拟非公开发行股票数量不超过30303万股,预计募资不超25亿元;其中,20亿元募资用于投资磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目,另外5亿元用于补充流动资金项目。此次发行对象是包括公司实际控制人的一致行动人牟嘉云在内的不超过35名特定对象,牟嘉云承诺接受市场竞价结果,认购资金总额不低于2亿元。牟嘉云为云图控股持股5%以上股东,并担任公司董事长,与公司控股股东、实际控制人宋睿为母子关系,系宋睿一致行动人。

其中,募投的生产项目拟建设年产35万吨电池级磷酸铁产能和60万吨缓控释复合肥产能,以及前端配套的150万吨磷矿选矿、100万吨硫磺制酸、30万吨湿法磷酸(折纯)和30万吨精制磷酸产能及相关配套设施;项目建设期为两年,运营期为10年(包含建设期),项目于运营期第4年(包含建设期)达产,项目年均含税销售收入59.32亿元,年均净利润为6.91亿元,项目财务内部收益率18.57%(税后)。

1月11日,天宜上佳披露2022年度A股定增预案称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过134,621,156股,预计募资不超过23.69亿元;募资中13.19亿元投资于高性能碳陶制动盘产业化建设项目(简称“碳陶制动盘项目”),其余3.5亿元投资于碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目,另外7亿元用于补充流动资金。

其中,碳陶制动盘项目投产后产能达15万套/年,主要用于新能源汽车、中高端乘用车、商用车及特种车刹车制动系统。另一个重点募投项目针对其碳碳材料制品预制体新业务,达产后碳碳材料制品预制体年产能5.5万件,使其生产效率较原先生产线将提高3倍。据介绍,天宜上佳目前公司形成了粉末冶金闸片、结构功能一体化(碳纤维)复合材料制品、碳碳/碳陶复合材料制品、大型金属结构件加工等四大业务板块。

兴民智通、丰元股份获实控人增持

在终止此前募资不超6.4亿元的定增计划的同时,兴民智通于1月10日披露,拟向公司实际控制人赵丰控制的深圳市丰启控股集团有限公司(简称“丰启控股”),非公开发行A股股票数量不超过18617.112万股,预计募资9.74亿元,将全部用于补充流动资金;完成后,丰启投资将持有公司23.08%的股份,其将成为公司新的控股股东,赵丰仍为公司实控人。

界面新闻获悉,兴民智通1月7日审议通过了《关于控股股东的间接股东股权转让构成管理层收购的议案》,公司实控人变更为赵丰;其现控股股东青岛创疆环保新能源科技有限公司(简称“青岛创疆”)的间接股东深圳创疆投资控股有限公司拟将持有的青岛创疆投资管理有限公司(简称“创疆投资”)100%股权转让给丰启控股,创疆投资持有青岛创疆70%股份。

1月12日,丰元股份公布定增计划称,拟发行A股股票数量不超过53,379,661股,预计募资不超9.4亿元,扣除发行费用后将用于“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”和“补充流动资金项目”。经丰元股份测算,锂电池募投项目的内部收益率(税后)19.82%,投资回收期(税后)5.86年。1月14日、1月17日,该公司收获两个涨停板。

据披露,丰元股份此次发行对象是包括公司控股股东、实际控制人赵光辉在内的不超过35名的发行对象;赵光辉承诺认购金额不低于3000万元且不超过9000万元,同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

中航光电34亿融资获国资抢购,得润电子完成近17亿募资扩产

1月13日,中航光电发布股票发行情况报告书显示,完成非公开发行股份合计35,576,016股,发行价格95.57元/股,实际募资额约34亿元;其中11亿元用于投资中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目、13亿元投资中航光电基础器件产业园项目(一期)业绩出资10亿元补充流动资金。此次发行对象合计11家,其中,中航光电控股股东中航科工(02357.HK)出资2亿元认购2,092,706股,关联方中航产业投资以1.9亿元获配股份数1,988,071股。此外,产业投资基金耗资约8亿元认购股份数8,370,827股,国新投资出资约6.1亿元认购6,382,756股,国华产业发展基金出资约4.5亿元认购4,708,590股,贵州铁路发展基金、洛阳制造业高质量发展基金、南方工业航电股权投资等参投。

冀东水泥于1月12日披露,以发行价11.2元/股,完成发行股票数量共计178,571,428股,配套募资额约12亿元。此次发行对象共计13名,其中北京国有资本运营管理有限公司、中建材投资有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业各自出资5亿元获配股份数44,642,857股,易方达基金、广发证券等参投。此前,该公司通过向金隅集团发行股份的方式,购买其所持合资公司47.09%股权并吸收合并合资公司。

1月10日,得润电子公布,完成非公开发行股票数量135,620,437股,发行价格12.33元/股,募资额16.72亿元;公司拟将募集资金用于高速传输连接器项目、OBC(新能源汽车车载充电机)研发中心以及补充流动资金。此次发行对象合计31名,其中“牛散”郭伟松获配股数的数量最高,约1216.5万股,获配金额约1.5亿元;上海季胜投资合计出资约3.2亿元获配股份数25,952,960股,银河资本、财通基金、JPMorgan等机构也参与此轮定增。

1月16日,东南网架披露定增结果称,完成非公开发行股票数量131,147,540股,发行价格9.15元/股,实际募资总额约12亿元。此次发行对象是18名,其中自然人余芳琴出资1.8亿元获配股份数19,672,131股,约占总发行量的15%;宁聚资产约认购13,989,070股,出资额合计约1.28亿元;中信里昂资产、自然人林天翼分别以1亿元认购股份数10,928,961股,中保理想投资、诺德基金、财通基金等参与此次定增。依据定增预案,该公司将此次募资主要用于投资杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包(7亿元)、桐庐县第一人民医院(120急救指挥中心)迁建工程EPC总承包(2亿元)以及补充补充流动资金(3亿元)。

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一周增发融资 | 云图控股、天宜上佳均拟募资超20亿大扩产

海兰信、华通热力、科信技术暂停发股融资。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

2021年1月10日至1月16日,云图控股(002539.SZ)、天宜上佳(688033.SH)、丰元股份(002805.SZ)、兴民智通(002355.SZ)、中船科技(600072.SH)、岱勒新材(300700.SZ)、德源药业(832735.BJ)等7家A股上市公司披露新的定增计划,预计募资约73.08亿元。

同时,东南网架(002135.SZ)、中航光电(002179.SZ)、久吾高科(300631.SZ)、东土科技(300353.SZ)、川能动力(000155.SZ)、利通电子(603629.SH)、维力医疗(603309.SH)、冀东水泥(000401.SZ)、得润电子(002055.SZ)、杰恩设计(300668.SZ)、西安饮食(000721.SZ)、江苏神通(002438.SZ)、兆丰股份(300695.SZ)、电光科技(002730.SZ)等14家A股公司完成发股融资动作,实际募资额约为129.21亿元。

此外,上周,海兰信(300065.SZ)、华通热力(002893.SZ)、科信技术(300565.SZ)等3家上市公司终止或暂停其发股融资动作。海兰信、华通热力均撤回了其定增申请材料,海兰信原计划向深圳特区建设发展集团发股融资9.94亿元用于补充流动资金及偿还有息负债;华通热力原打算募资2.5亿元用于“迁西县区工业余热供暖技术改造项目”、“华通热力节能环保、智慧供热技术改造项目”和偿还银行贷款;此外,科信技术向控股股东、实际控制人陈登志发行股票募资4.21亿元的事宜注册批复到期失效。

云图控股、天宜上佳募资超20亿加速扩产

制图:郭净净

1月14日,云图控股发布非公开发行股票预案,拟非公开发行股票数量不超过30303万股,预计募资不超25亿元;其中,20亿元募资用于投资磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目,另外5亿元用于补充流动资金项目。此次发行对象是包括公司实际控制人的一致行动人牟嘉云在内的不超过35名特定对象,牟嘉云承诺接受市场竞价结果,认购资金总额不低于2亿元。牟嘉云为云图控股持股5%以上股东,并担任公司董事长,与公司控股股东、实际控制人宋睿为母子关系,系宋睿一致行动人。

其中,募投的生产项目拟建设年产35万吨电池级磷酸铁产能和60万吨缓控释复合肥产能,以及前端配套的150万吨磷矿选矿、100万吨硫磺制酸、30万吨湿法磷酸(折纯)和30万吨精制磷酸产能及相关配套设施;项目建设期为两年,运营期为10年(包含建设期),项目于运营期第4年(包含建设期)达产,项目年均含税销售收入59.32亿元,年均净利润为6.91亿元,项目财务内部收益率18.57%(税后)。

1月11日,天宜上佳披露2022年度A股定增预案称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过134,621,156股,预计募资不超过23.69亿元;募资中13.19亿元投资于高性能碳陶制动盘产业化建设项目(简称“碳陶制动盘项目”),其余3.5亿元投资于碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目,另外7亿元用于补充流动资金。

其中,碳陶制动盘项目投产后产能达15万套/年,主要用于新能源汽车、中高端乘用车、商用车及特种车刹车制动系统。另一个重点募投项目针对其碳碳材料制品预制体新业务,达产后碳碳材料制品预制体年产能5.5万件,使其生产效率较原先生产线将提高3倍。据介绍,天宜上佳目前公司形成了粉末冶金闸片、结构功能一体化(碳纤维)复合材料制品、碳碳/碳陶复合材料制品、大型金属结构件加工等四大业务板块。

兴民智通、丰元股份获实控人增持

在终止此前募资不超6.4亿元的定增计划的同时,兴民智通于1月10日披露,拟向公司实际控制人赵丰控制的深圳市丰启控股集团有限公司(简称“丰启控股”),非公开发行A股股票数量不超过18617.112万股,预计募资9.74亿元,将全部用于补充流动资金;完成后,丰启投资将持有公司23.08%的股份,其将成为公司新的控股股东,赵丰仍为公司实控人。

界面新闻获悉,兴民智通1月7日审议通过了《关于控股股东的间接股东股权转让构成管理层收购的议案》,公司实控人变更为赵丰;其现控股股东青岛创疆环保新能源科技有限公司(简称“青岛创疆”)的间接股东深圳创疆投资控股有限公司拟将持有的青岛创疆投资管理有限公司(简称“创疆投资”)100%股权转让给丰启控股,创疆投资持有青岛创疆70%股份。

1月12日,丰元股份公布定增计划称,拟发行A股股票数量不超过53,379,661股,预计募资不超9.4亿元,扣除发行费用后将用于“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”和“补充流动资金项目”。经丰元股份测算,锂电池募投项目的内部收益率(税后)19.82%,投资回收期(税后)5.86年。1月14日、1月17日,该公司收获两个涨停板。

据披露,丰元股份此次发行对象是包括公司控股股东、实际控制人赵光辉在内的不超过35名的发行对象;赵光辉承诺认购金额不低于3000万元且不超过9000万元,同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%,所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

中航光电34亿融资获国资抢购,得润电子完成近17亿募资扩产

1月13日,中航光电发布股票发行情况报告书显示,完成非公开发行股份合计35,576,016股,发行价格95.57元/股,实际募资额约34亿元;其中11亿元用于投资中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目、13亿元投资中航光电基础器件产业园项目(一期)业绩出资10亿元补充流动资金。此次发行对象合计11家,其中,中航光电控股股东中航科工(02357.HK)出资2亿元认购2,092,706股,关联方中航产业投资以1.9亿元获配股份数1,988,071股。此外,产业投资基金耗资约8亿元认购股份数8,370,827股,国新投资出资约6.1亿元认购6,382,756股,国华产业发展基金出资约4.5亿元认购4,708,590股,贵州铁路发展基金、洛阳制造业高质量发展基金、南方工业航电股权投资等参投。

冀东水泥于1月12日披露,以发行价11.2元/股,完成发行股票数量共计178,571,428股,配套募资额约12亿元。此次发行对象共计13名,其中北京国有资本运营管理有限公司、中建材投资有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业各自出资5亿元获配股份数44,642,857股,易方达基金、广发证券等参投。此前,该公司通过向金隅集团发行股份的方式,购买其所持合资公司47.09%股权并吸收合并合资公司。

1月10日,得润电子公布,完成非公开发行股票数量135,620,437股,发行价格12.33元/股,募资额16.72亿元;公司拟将募集资金用于高速传输连接器项目、OBC(新能源汽车车载充电机)研发中心以及补充流动资金。此次发行对象合计31名,其中“牛散”郭伟松获配股数的数量最高,约1216.5万股,获配金额约1.5亿元;上海季胜投资合计出资约3.2亿元获配股份数25,952,960股,银河资本、财通基金、JPMorgan等机构也参与此轮定增。

1月16日,东南网架披露定增结果称,完成非公开发行股票数量131,147,540股,发行价格9.15元/股,实际募资总额约12亿元。此次发行对象是18名,其中自然人余芳琴出资1.8亿元获配股份数19,672,131股,约占总发行量的15%;宁聚资产约认购13,989,070股,出资额合计约1.28亿元;中信里昂资产、自然人林天翼分别以1亿元认购股份数10,928,961股,中保理想投资、诺德基金、财通基金等参与此次定增。依据定增预案,该公司将此次募资主要用于投资杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包(7亿元)、桐庐县第一人民医院(120急救指挥中心)迁建工程EPC总承包(2亿元)以及补充补充流动资金(3亿元)。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。