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代理人脱落、车险承压,五大上市险企2021年实现保费收入约2.49万亿元微增0.03%

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代理人脱落、车险承压,五大上市险企2021年实现保费收入约2.49万亿元微增0.03%

五大上市险企中仅中国平安保费收入下滑,同比下降4.64%。

图片来源:图虫创意

记者 | 吕文琦

五大上市险企近日公布2021年保费收入数据。去年中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险共实现保费收入约2.49万亿元,同比微增0.03%。

其中,中国太保实现保费收入3626.73亿元,同比增长1.72%;中国人寿实现保费收入6200亿元,同比增长1.16%;新华保险实现保费收入1634.70亿元,同比增长2.48%;中国人保实现保费收入5810.47亿元,同比增长3.67%。五大上市险企中仅中国平安保费收入下滑,去年实现保费收入7603.33亿元,同比下降4.64%。

寿险业务方面,2021年全年,中国人寿实现保费6200亿元,同比增长1.16%;平安人寿实现保费收入4570.35亿元,同比下降4%;太保寿险保费收入2096.10亿元,同比增长0.55%;新华保险保费收入1634.70亿元,同比增长2.48%;人保寿险保费收入968.47亿元,同比增长0.69%。

平安保费收入的下滑与代理人脱落相互影响,截至2021年三季末,平安人寿共有70.6万代理人,较二季度末下降19.5%。在2020年底这一数字是105万人。代理人流失影响着险企的发展的活力源——新业务保费。2021年,平安新业务保费收入1154.09亿元,同比下降2.84%;续期业务3548.04亿元,同比降3.92%,拉低了总体保费收入。

东吴证券在其研报中指出,受限于:1)消费整体低迷,压制保险需求;2)普惠保险快速普及对商业保险持续挤出;3)代理人队伍脱落严重,渠道转型缓慢,叠加监管愈发严格;4)寿险产品供需严重错配等因素,短期内人寿保费增长动能有限。

不同于寿险的低迷,健康险公司在2021年表现抢眼。1-12月,人保健康保费收入358.16亿元,同比上升11.03%;平安健康保费收入112.33亿元,增长22.34%。

财险业务方面,2021年全年,人保财险实现保费收入4483.84亿元,同比增长3.79%;平安产险实现保费收入2700.43亿元,同比下降5.53%;太保产险实现保费收入1530.63亿元,同比增长3.35%。

尽管财险的全年业绩因车险综改承压,但拐点已至。在车险综改实施满一年之后,2021年10月,人保财险就已率先恢复车险保费收入正增长。2021年全年,中国财险车险保费收入2553亿元,同比降幅收窄到3.9%。当年12月单月车险保费收入284亿元,同比增长达10.3%。

非车险业务也逐渐在财险市场撑起一片天,2021年太保产险的非车险保费收入为612.63亿元,同比增长16.86%;人保财险各项非车险保费中,除信用保证险外,其余均实现两位数的上升。

申万宏源保险行业分析师葛玉翔分析指出,展望2022年,预计行业马太效应或将进一步强化,头部财险企业强大的数据支持和庞大的客户基础优势将进一步体现。综改背后考验的实则是险企筛选客户的能力,加之头部财险如人保分摊费用能力更强,规模经济优势延续。

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代理人脱落、车险承压,五大上市险企2021年实现保费收入约2.49万亿元微增0.03%

五大上市险企中仅中国平安保费收入下滑,同比下降4.64%。

图片来源:图虫创意

记者 | 吕文琦

五大上市险企近日公布2021年保费收入数据。去年中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保、新华保险共实现保费收入约2.49万亿元,同比微增0.03%。

其中,中国太保实现保费收入3626.73亿元,同比增长1.72%;中国人寿实现保费收入6200亿元,同比增长1.16%;新华保险实现保费收入1634.70亿元,同比增长2.48%;中国人保实现保费收入5810.47亿元,同比增长3.67%。五大上市险企中仅中国平安保费收入下滑,去年实现保费收入7603.33亿元,同比下降4.64%。

寿险业务方面,2021年全年,中国人寿实现保费6200亿元,同比增长1.16%;平安人寿实现保费收入4570.35亿元,同比下降4%;太保寿险保费收入2096.10亿元,同比增长0.55%;新华保险保费收入1634.70亿元,同比增长2.48%;人保寿险保费收入968.47亿元,同比增长0.69%。

平安保费收入的下滑与代理人脱落相互影响,截至2021年三季末,平安人寿共有70.6万代理人,较二季度末下降19.5%。在2020年底这一数字是105万人。代理人流失影响着险企的发展的活力源——新业务保费。2021年,平安新业务保费收入1154.09亿元,同比下降2.84%;续期业务3548.04亿元,同比降3.92%,拉低了总体保费收入。

东吴证券在其研报中指出,受限于:1)消费整体低迷,压制保险需求;2)普惠保险快速普及对商业保险持续挤出;3)代理人队伍脱落严重,渠道转型缓慢,叠加监管愈发严格;4)寿险产品供需严重错配等因素,短期内人寿保费增长动能有限。

不同于寿险的低迷,健康险公司在2021年表现抢眼。1-12月,人保健康保费收入358.16亿元,同比上升11.03%;平安健康保费收入112.33亿元,增长22.34%。

财险业务方面,2021年全年,人保财险实现保费收入4483.84亿元,同比增长3.79%;平安产险实现保费收入2700.43亿元,同比下降5.53%;太保产险实现保费收入1530.63亿元,同比增长3.35%。

尽管财险的全年业绩因车险综改承压,但拐点已至。在车险综改实施满一年之后,2021年10月,人保财险就已率先恢复车险保费收入正增长。2021年全年,中国财险车险保费收入2553亿元,同比降幅收窄到3.9%。当年12月单月车险保费收入284亿元,同比增长达10.3%。

非车险业务也逐渐在财险市场撑起一片天,2021年太保产险的非车险保费收入为612.63亿元,同比增长16.86%;人保财险各项非车险保费中,除信用保证险外,其余均实现两位数的上升。

申万宏源保险行业分析师葛玉翔分析指出,展望2022年,预计行业马太效应或将进一步强化,头部财险企业强大的数据支持和庞大的客户基础优势将进一步体现。综改背后考验的实则是险企筛选客户的能力,加之头部财险如人保分摊费用能力更强,规模经济优势延续。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。