正在阅读:

为提振资本市场信心,房企频繁回购境外债券

扫一扫下载界面新闻APP

为提振资本市场信心,房企频繁回购境外债券

房企提前回购境外债,意在提振市场信心、维持自身债券价格。

记者|张子怡

为了提振资本市场信心,部分房企在近期进行了债券回购。

2月6日,新城控股发布关于提前赎回境外美元债券的公告。公告显示,新城控股本期美元债券截至目前存续金额为2亿美元,将于2022年3月20日到期。

公告显示,本次赎回的资金来源为公司自有资金。

新城控股表示,为促进公司长期稳定发展,基于对自身价值及未来发展的信心,公司结合当前实际经营及财务状况,计划由新城环球提前赎回上述美元债券,并予以注销。

同样回购债券的还有碧桂园

碧桂园今年伊始数次回购债券,公告显示,自1月18日起及截至2月4日,碧桂园于公开市场进一步回购了本金总额600万美元优先票据,购回的2022年7月到期的4.75%票据将被注销。另外,自12月30日起及截至2月4日,碧桂园已累计回购本金总额3010万美元的优先票据。

碧桂园表示,公司将继续监察市况,并于适当时候进一步回购优先票据。

汇生国际融资总裁黄立冲表示,房企提前回购境外债,意在提振市场信心、维持自身债券价格,以免因债券价格下跌影响发债,或协商债券展期之时处于不利地位。

2022年的房地产企业境外债偿债压力大,不少房企都频频提前回购债券,对外释放来自企业的积极信号,避免持续受到其他企业债务压力带来的波动影响。

据不完全统计,仅1月,已有绿城中国、时代中国控股、中梁控股、金辉控股、旭辉控股、龙光集团等房地产企业回购票据。同时,富力、荣盛、大发、旭辉、中骏、宝龙、上坤在内的多家房地产企业在原有存量债务基础上实现美元债交换要约,债务得以展期。

自2017年以来,境外发债逐步成为房企重要融资方式。

克而瑞研究数据显示,2019年,100家房企境外发债达到高峰,融资规模约为5052亿元,占发债总规模的64%。2020年,房企境外发债融资规模约为3998亿元,占发债总规模的47%。2021年前9个月,房企境外发债规模约为2379亿元,占发债总规模的44%。境外债券发行规模进一步收紧。

Wind数据显示,从房企海外债到期余额来看,2022-2025年为美元债兑付高峰期。特别是2022年,是未来四年房企偿债压力最大的年份。

当下,房企想要缓解债务压力,除了出售资产、回购债券等方式外,最重要的仍是销售情况。

中国指数研究院的监测发现,2022年春节期间(1月31日-2月6日),重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年春节相比下降51%。其中,一线代表城市成交规模较去年春节有所增长,二线代表城市较去年春节降幅在五成左右。

中指研究院指数事业部研究副总监陈文静指出,2022年,各地春节楼市“不打烊”,但在整体市场环境下,中小城市返乡置业潮仍相对低迷,大城市在“就地过年”下,购房者置业亦不活跃。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

评论

暂无评论哦,快来评价一下吧!

下载界面新闻

微信公众号

微博

为提振资本市场信心,房企频繁回购境外债券

房企提前回购境外债,意在提振市场信心、维持自身债券价格。

记者|张子怡

为了提振资本市场信心,部分房企在近期进行了债券回购。

2月6日,新城控股发布关于提前赎回境外美元债券的公告。公告显示,新城控股本期美元债券截至目前存续金额为2亿美元,将于2022年3月20日到期。

公告显示,本次赎回的资金来源为公司自有资金。

新城控股表示,为促进公司长期稳定发展,基于对自身价值及未来发展的信心,公司结合当前实际经营及财务状况,计划由新城环球提前赎回上述美元债券,并予以注销。

同样回购债券的还有碧桂园

碧桂园今年伊始数次回购债券,公告显示,自1月18日起及截至2月4日,碧桂园于公开市场进一步回购了本金总额600万美元优先票据,购回的2022年7月到期的4.75%票据将被注销。另外,自12月30日起及截至2月4日,碧桂园已累计回购本金总额3010万美元的优先票据。

碧桂园表示,公司将继续监察市况,并于适当时候进一步回购优先票据。

汇生国际融资总裁黄立冲表示,房企提前回购境外债,意在提振市场信心、维持自身债券价格,以免因债券价格下跌影响发债,或协商债券展期之时处于不利地位。

2022年的房地产企业境外债偿债压力大,不少房企都频频提前回购债券,对外释放来自企业的积极信号,避免持续受到其他企业债务压力带来的波动影响。

据不完全统计,仅1月,已有绿城中国、时代中国控股、中梁控股、金辉控股、旭辉控股、龙光集团等房地产企业回购票据。同时,富力、荣盛、大发、旭辉、中骏、宝龙、上坤在内的多家房地产企业在原有存量债务基础上实现美元债交换要约,债务得以展期。

自2017年以来,境外发债逐步成为房企重要融资方式。

克而瑞研究数据显示,2019年,100家房企境外发债达到高峰,融资规模约为5052亿元,占发债总规模的64%。2020年,房企境外发债融资规模约为3998亿元,占发债总规模的47%。2021年前9个月,房企境外发债规模约为2379亿元,占发债总规模的44%。境外债券发行规模进一步收紧。

Wind数据显示,从房企海外债到期余额来看,2022-2025年为美元债兑付高峰期。特别是2022年,是未来四年房企偿债压力最大的年份。

当下,房企想要缓解债务压力,除了出售资产、回购债券等方式外,最重要的仍是销售情况。

中国指数研究院的监测发现,2022年春节期间(1月31日-2月6日),重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年春节相比下降51%。其中,一线代表城市成交规模较去年春节有所增长,二线代表城市较去年春节降幅在五成左右。

中指研究院指数事业部研究副总监陈文静指出,2022年,各地春节楼市“不打烊”,但在整体市场环境下,中小城市返乡置业潮仍相对低迷,大城市在“就地过年”下,购房者置业亦不活跃。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。