记者 | 郭净净

2022年2月7日至2月13日，天华超净(300390.SZ)、美迪西(688202.SH)、安德利(603031.SH)、华峰铝业(601702.SH)、长虹能源(836239.BJ)、华通热力(002893.SZ)、天沃科技(002564.SZ)、罗博特科(300757.SZ)等8家A股上市公司发布新的定增计划，预计募资额合计约104.98亿元。

上周，老百姓(603883.SH)、合锻智能(603011.SH)、新赛股份(600540.SH)、首都在线(300846.SZ)、明阳智能(601615.SH)、深南电路(002916.SZ)等6家A股公司完成定增事宜，实际募资额累计约80.06亿元。

此外，2月8日，华平股份(300074.SZ)原计划募资2亿元的定增计划被其股东大会否决，该计划未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

天华超净、美迪西募巨资扩产，安德利拟买南孚电池转型

根据2月8日披露的定增预案，天华超净预计向不超过35名特定投资者，非公开发行股票数量不超过174,864,161股（含本数），预计募资不超46亿元；其中，24亿元将用于投资四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目（简称“天华锂能项目”），8.2亿元用于投资宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目（简称“宜宾锂能项目”），9.8亿元将用于收购宜宾市天宜锂业科创有限公司（简称“天宜锂业”）7%股权，余下4亿元用于补充流动资金。此次募投项目建成后，天华超净将新增电池级氢氧化锂年产能8.5万吨，其总产能将扩充至13万吨。据披露，此次募投的天华锂能项目建设期2年，生产期将达12年，预计营业收入实现53.3亿元，生产期年均净利润将达10.28亿元；宜宾锂能项目的建设期预计是1年，生产期为12年，实现营业收入约22.21亿元，预计生产期年均净利润为4.1亿元；这两个项目将给天华超净带来营收合计约75.5亿元，带来生产期年均净利润合计约14.38亿元。

2月10日，美迪西宣布，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过18,623,864股，预计募资不超21.6亿元，主要用于投资美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目（15.7亿元）、药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目（1.9亿元）及补充流动资金（4亿元）。据悉，在此次定增计划发布前，美迪西2019年的IPO募投项目至今还没完工；2019年，美迪西IPO募资扣除发行费后资金净额约为5.79亿元，承诺将募集来的1.5亿元用于“创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目”、9690万元用于“创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目”、1亿元用于补充流动资金，两个建设项目的建设周期均为1年；但两年过去，两个建设项目都未能完成。与此同时，美迪西将近5亿元的暂时闲置募集资金用于购买理财产品。

安德利于2月9日披露定增计划称，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超不超过3360万股，预计募资不超13.5亿元，将用于收购拥有南孚电池的亚锦科技15%股权。据其同日披露的重组公告显示，安德利拟通过控股子公司安孚能源向宁波亚丰购买其持有的亚锦科技15%的股权；本次交易前，安德利通过控股子公司安孚能源持有亚锦科技36%的股权并拥有其15%股权的表决权委托安排，从而合计控制亚锦科技51%的表决权；本次交易完成后，上市公司通过控股子公司安孚能源将合计持有亚锦科技51%的股权。宁波亚丰承诺：2022年、2023年和2024年三个年度内，亚锦科技每年净利润应分别不低于6.16亿元、6.57亿元和6.99亿元。安德利称，公司自上市以来主要从事自营百货零售，2020年、2021年1-8月公司收入呈现下滑趋势，净利润亏损规模进一步扩大；在公司传统主营业务市场竞争加剧难以实现重大突破的情况下，安德利于2022年1月完成了原有业务置出以及取得亚锦科技控制权的计划。

2月11日，华峰铝业披露，拟向不超35名特定投资者非公开发行不超过299,559,180股，预计募资不超10亿元，主要用于年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目（简称“铝板带箔项目”）。同日，该公司介绍项目情况称，铝板带箔项目总投资额19.8亿元，建设期3年，项目建成达产后静态投资回收期（税后）为5.9年（不含建设期）。

此外，2月11日，天沃科技拟向上海电气以发行股份的方式购买其持有的上锅厂100%股权。为提高此次交易整合绩效，天沃科技拟向上海立昕非公开发行股份募资不超过9.6亿元。基于重组完成后的整体业务定位考虑，上海电气拟将上锅厂所持有的上海电气鼓风机厂有限公司88%股权及德国CFE公司40%股权剥离至上海电气或其下属企业。据悉，上锅厂主营业务主要分为三个板块：电站锅炉装备及服务、化工装备及工程业务和工业高端装备及服务。另据了解，长虹能源拟收购长虹三杰33.17%股权，并向长虹集团、长虹能源员工持股计划等符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

深南电路25.5亿定增获大基金等追捧，控股股东20亿增资明阳智能

2月9日，PCB龙头深南电路发布定增结果，以107.62元/股向19名特定对象发行的股票数量为2369.44万股，发行募集总额为25.49亿元，主要用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目。其中，华泰证券认购数量最多，总共花费3.53亿元认购328万股；“国家队”大基金二期也花费3亿元认购278.75万股；摩根大通银行（JP Morgan）出资约2.65亿元认购246.23万股；瑞士银行（UBS AG）以2.11亿元获配196.06万股；国新投资也出资2亿元认购185.83万股；此外，银河证券、国新双百壹号、中邮人寿保险、麦格里银行等参投。

明阳智能于2月9日称，向公司控股股东之一能投集团完成发行股份147,928,994股，完成募资20亿元。此次股票发行价为13.52元/股；2月15日，明阳智能股价已达25.32元/股，较该次增发价涨87.28%。该公司1月25日披露，预计2021年年度实现归母净利润为29亿元到32亿元，同比增加111.05%到132.88%。

老百姓于2月11日披露，以43.59元/股向20家投资者完成发行股份数39,927,820股，实际募资额17.4亿元，募资主要用于投资新建连锁药店项目、华东医药产品分拣加工项目、企业数字化平台及新零售建设项目及补充流动资金。该公司此次发行对象有UBS AG、巴克莱银行、首源投资等海外投资机构，也有国泰基金、华夏基金、易方达基金等知名公募基金公司，还有广东恒阔投资、湖南发展和生医疗健康产业基金等国资机构。从认购金额来看，广东恒阔投资以2.99亿元认购金额居首。