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普华永道:2021年国内并购交易数量创新高,私募股权交易金额占比首次超过一半

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普华永道:2021年国内并购交易数量创新高,私募股权交易金额占比首次超过一半

财务投资者首次成为海外并购的最大参与者。

图片来源:视觉中国

记者 | 曾令俊

2月24日,普华永道发布的《2021年中国企业并购市场回顾与2022年前瞻》显示,2021年国内并购交易数量创下历史新高,达到12790宗,较2020年增长了21%,交易金额从2020年历史最高水平下降19%至6374亿美元,其中私募股权基金交易金额首次超过交易总额的一半。

报告显示,按照交易量和交易额计算,中国分别约占全球并购市场的20%和13%,在全球市场中扮演着越来越重要的角色。

普华永道中国并购咨询服务合伙人唐迅表示:“得益于‘双循环’、‘产业升级’、‘数字经济与绿色发展’主题以及国内对消费经济的普遍关注,中国并购交易数量在2021年创下历史新高,未来这些热点也将继续促进并购交易。同时,新冠疫情和地缘政治趋势导致的各种经济失调将刺激国内并购交易的增长,为企业重组和战略变化提供契机并引领更多的并购交易。”

具体看,2021年发生了97宗超大型并购交易(单宗10亿美元以上),其中许多交易与境内关键经济主题相一致,如产业升级,双循环以及低碳环保。由私募股权基金主导的超大型交易数量在2020年猛增的基础上,继续维持在40多宗的高位。

2021年国内企业战略并购数量达到创纪录的5143宗,但交易金额降至2015年以来的最低水平。交易金额有所下降,部分原因是缺乏超大型并购交易。资金主要集中在几个大的主题上,例如产业升级、传统能源向可再生能源转化以及金融、科创技术类投资等。

数据显示,2021年私募股权投资交易量创下历史新高,交易金额比2020年的峰值仅略低一点。2021年风险投资交易数量也创下历史新高,较2020年激增46%。2021年也是私募股权退出数量创纪录的一年,由于承销商利用高估值推动交易量,私募退出数量比去年翻了近一倍。

普华永道中国大湾区并购咨询服务合伙人梁靖远表示:“2021年对于私募股权投资而言是炙手可热的一年,私募股权首次占中国并购交易总额的一半以上。”

他表示,高科技、工业品和消费品领域的交易金额保持在非常高的水平,私募股权越来越多地参与电商、物流和中国由传统能源向新能源转型等投资主题相关的超大型交易。从交易数量上看,私募股权也活跃于高科技、医疗健康、工业品和消费品领域,这一趋势也体现了政府在这些领域的各种举措。

另据报告显示,由于疫情和地缘政治的影响,海外并购活动持续低迷,但呈现小幅反弹。随着中国私募股权基金寻找具有“中国视角”的海外投资项目,财务投资者首次成为海外并购的最大参与者,国有企业仍然专注于国内市场。

普华永道预期,2022年中国企业并购交易可能将继续保持较高水平,主要得益于国内经济持续转型推动,以及财务投资者待投资资金达到历史最高水平。预计2022年境内并购交易数量将与2021年大致相当,或略低于2021年。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

普华永道

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财务投资者首次成为海外并购的最大参与者。

图片来源:视觉中国

记者 | 曾令俊

2月24日,普华永道发布的《2021年中国企业并购市场回顾与2022年前瞻》显示,2021年国内并购交易数量创下历史新高,达到12790宗,较2020年增长了21%,交易金额从2020年历史最高水平下降19%至6374亿美元,其中私募股权基金交易金额首次超过交易总额的一半。

报告显示,按照交易量和交易额计算,中国分别约占全球并购市场的20%和13%,在全球市场中扮演着越来越重要的角色。

普华永道中国并购咨询服务合伙人唐迅表示:“得益于‘双循环’、‘产业升级’、‘数字经济与绿色发展’主题以及国内对消费经济的普遍关注,中国并购交易数量在2021年创下历史新高,未来这些热点也将继续促进并购交易。同时,新冠疫情和地缘政治趋势导致的各种经济失调将刺激国内并购交易的增长,为企业重组和战略变化提供契机并引领更多的并购交易。”

具体看,2021年发生了97宗超大型并购交易(单宗10亿美元以上),其中许多交易与境内关键经济主题相一致,如产业升级,双循环以及低碳环保。由私募股权基金主导的超大型交易数量在2020年猛增的基础上,继续维持在40多宗的高位。

2021年国内企业战略并购数量达到创纪录的5143宗,但交易金额降至2015年以来的最低水平。交易金额有所下降,部分原因是缺乏超大型并购交易。资金主要集中在几个大的主题上,例如产业升级、传统能源向可再生能源转化以及金融、科创技术类投资等。

数据显示,2021年私募股权投资交易量创下历史新高,交易金额比2020年的峰值仅略低一点。2021年风险投资交易数量也创下历史新高,较2020年激增46%。2021年也是私募股权退出数量创纪录的一年,由于承销商利用高估值推动交易量,私募退出数量比去年翻了近一倍。

普华永道中国大湾区并购咨询服务合伙人梁靖远表示:“2021年对于私募股权投资而言是炙手可热的一年,私募股权首次占中国并购交易总额的一半以上。”

他表示,高科技、工业品和消费品领域的交易金额保持在非常高的水平,私募股权越来越多地参与电商、物流和中国由传统能源向新能源转型等投资主题相关的超大型交易。从交易数量上看,私募股权也活跃于高科技、医疗健康、工业品和消费品领域,这一趋势也体现了政府在这些领域的各种举措。

另据报告显示,由于疫情和地缘政治的影响,海外并购活动持续低迷,但呈现小幅反弹。随着中国私募股权基金寻找具有“中国视角”的海外投资项目,财务投资者首次成为海外并购的最大参与者,国有企业仍然专注于国内市场。

普华永道预期,2022年中国企业并购交易可能将继续保持较高水平,主要得益于国内经济持续转型推动,以及财务投资者待投资资金达到历史最高水平。预计2022年境内并购交易数量将与2021年大致相当,或略低于2021年。

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