记者 | 尹靖霏

俄乌战事将引发芯片产业供应链的紧张。

根据美国市场调查公司Techcet 2月初发布的最新数据，乌克兰供应全球氖气、氪气、氙气等的需求占比分别达到了70%、40%和30%。市场担忧俄乌战争或将直接影响乌克兰对于稀有气体的供应。而这种担忧显然已传导至中国市场。

界面新闻记者致电稀有气体提供商凯美特气（002549.SZ），该公司证券部人士告诉界面新闻记者，国内生产的特种气体纯度不高，多数不能直接应用于半导体行业。国内市场多从海外进口纯度更高的特种气体。同时，国内特种气体提供商多处于惜售状态，等相关价格大幅上涨后再出售。而这势必将传导至下游的半导体产业链。

那么，氙气与半导体行业又有何关联？业内人士指出，氖气、氪气、氙气主要用于光刻设备，是半导体制程中的激光混合（Laser Mix）气体的原料，氖气用量最大，氪气和氙气用量较少。 作为芯片生产商 ，三星和海力士在先进的NADA工艺中，会直接采用纯净的氖气与氪气。在用量上，三星每个月需要用几百瓶容量为6-7立方的氖气。

许多半导体制造商对来自俄罗斯和乌克兰的原材料（如氖、钯）依赖性较强。美国市场调查公司Techcet 2月初发布的数据显示，超90%的美国半导体级氖气的供应来自乌克兰，35%钯来自俄罗斯。

此前在俄乌局势紧张之际，美国白宫向芯片行业发出警告，希望该行业将其供应链多样化，以防俄罗斯通过阻止获得关键材料来报复美国可能对其实施的出口禁令。

俄乌战争对于我国稀有气体细分赛道影响又如何？

根据气体圈子发布的《2021年稀有气体进出口信息》，中国已经成为全球稀有气体供应的主要国家。2021年中国稀有气体（氪氖氙）主要出口至东南亚和欧美等国家。氖气出口量为6.5万立方，60%出口至韩国；氪气出口量为2.5万立方，37%出口至日本；氙气出口量为900立方，30%出口至韩国。

尽管我国稀有气体供应较为充足，但却不能直接用于半导体行业。

近期TechSugar发文指出，韩国半导体气体厂商Sole Materials海外采购总监张玉龙现在接触到的国内特气公司，大部分提供低纯度原料，由韩国厂商进行提纯并分析检测，然后再给终端厂商交货。由于特气用在蚀刻与光刻等关键工艺，一旦气体质量出问题，整批晶圆都要报废，所以对品质要求极其严格，新供应商进入的机会非常难得。

半导体业内人士也表示，厂商更换稀有气体供应商尤为慎重。

凯美特气（002549.SZ）2月21日在其发布的投资者关系记录表中表示，氦氖氪氙气中氙气最贵，特别是航空氙气，纯度越高、价格更高，特别是俄罗斯与乌克兰局势紧张，价格会持续走高。公司在积极推进国内国外电子特种气体公司相关认证。2月24日该公司表示，据悉，公司岳阳电子特种稀有气体项目已于2020年7月正式投产，能生产氦气、氖气、氩气和氢气等产品。

市场对特种气体这一赛道关注升温，纷纷问询相关公司是否涉及相关特种气体的生产。

金宏气体（688106.SH）2月25日表示，公司氖气收入占主营比例较低，乌克兰事件对公司整体影响较小。公司比较强势的业务是大宗气体和特种气体，重点资源投入较多。而稀有气体业务不是战略重点。

华特气体(688268.SH)2月25日在投资者互动平台表示，俄乌局势升级不会对公司产生很大的影响，在稀有气体上，公司都有国内供应商。

和远气体(002971.SZ)2月24日在投资者互动平台表示，公司目前没有氖气生产。

杭氧股份(002430.SZ)2月16日在投资者互动平台表示，公司有氖气产品，目前销售额较小。

凯美特气对界面新闻记者表示，近期公司氖气价格已涨价，”一天一个价”。他们通过经销商销售，主要销往国外，且国外企业的报价高于国内。

2月25日收盘，凯美特气、金宏气体 、杭氧股份涨幅分别为0.96%、1.27%和0.90%，华特气体下跌1.81%。