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一周增发融资 | 浙江新能拟30亿投建海上风电,睿远基金超13亿抢入华峰化学

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一周增发融资 | 浙江新能拟30亿投建海上风电,睿远基金超13亿抢入华峰化学

富临精工、凌云股份募资超10亿加码新能源项目。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

2022年3月14日至3月20日,浙江新能(600032.SH)、天能重工(300569.SZ)、粤水电(002060.SZ)、芯朋微(688508.SH)、凯美特气(002549.SZ)、家家悦(603708.SH)、超频三(300647.SZ)、德艺文创(300640.SZ)等8家A股上市公司发布新的定增计划,预计融资额累计约为101.32亿元。

上周,华峰化学(002064.SZ)、中简科技(300777.SZ)、富临精工(300432.SZ)、凌云股份(600480.SH)、长华股份(605018.SH)、华明装备(002270.SZ)、联诚精密(002921.SZ)、德生科技(002908.SZ)、世纪天鸿(300654.SZ)、润欣科技(300493.SZ)等10家上市公司完成增发融资计划,实际募资合计约99.5亿元。

晶丰明源(688368.SH)、当代文体(600136.SH)、远大控股(000626.SZ)、同力日升(605286.SH)、银江技术(300020.SZ)、开能健康(300272.SZ)等A股公司的定增融资计划“叫停”。3月15日,银江技术宣布终止定增并表示,鉴于公司非公开发行股票事项授权期即将届满,综合考虑资本市场环境等因素并结合公司发展实际情况的变化,相关募资投向计划已不能完全契合公司发展规划;据其2020年3月发布定增预案,该公司拟募资不超10亿元,投资“城市大脑”整体解决方案研发升级、建设、推广和服务项目,交通AI综合治理及一体化运营、推广和服务项目,基于物联网技术的智慧医院平台等项目。

浙江新能、天能重工拟融资加码风电场项目

制图:郭净净

3月18日,浙江新能披露非公开发行A股股票预案显示,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份总数不超过6.24亿股,预计募资不超30亿元。此次募资中21亿元用于投资浙能台州1号海上风电场工程项目,其余9亿元拟用于补充流动资金。其中,浙能台州1号海上风电场工程项目规划装机规模300MW,项目按照平均含税上网电价0.4153元/kWh(浙江省燃煤标杆上网电价)进行测算,项目资本金净利润率为6.78%,投资回收期为15.9年。

天能重工同日宣布,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超239,215,876股,预计募资不超20.7亿元,将用于投资天能重工武川150MW风电项目(7.7亿元)、年产30万吨海上风电装备塔筒及单桩基础等配套设备制造项目(一期20万吨)(4亿元)、江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目(1.3亿元)、海上风电装备制造生产线技改项目(8500万元)、吉林天能塔筒制造生产线技改项目(6500万元)以及补充流动资金。

粤水电于3月18日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示,拟通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团100%股权,并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过20亿元、且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%;相关募资拟用于建工集团募投项目建设或补充流动资金。随后一个交易日(3月21日),粤水电开盘即锁住涨停板,到收盘报涨10.02%至6.26元/股。

3月17日,芯朋微披露最新定增计划称,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超过33,929,550股,预计募资不超10.99亿元,拟用于投资新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目。同日,该公司发布2021年年度报告显示,其去年实现营业收入7.53亿元,同比增长75.44%;实现归母净利润2.01亿元,同比增长101.81%。

凯美特气同日公布,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量18711万股,预计募资不超10亿元;其中,5.7亿元拟用于投资宜章凯美特特种气体项目、4.3亿元拟投资福建凯美特气体有限公司30万吨/年(27.5%计)高洁净食品、电子级过氧化氢项目。2021年度报告显示,该公司实现营业收入6.68亿元,同比增长28.68%;归母净利润1.39亿元,比上年同期增长92.34%。

华峰化学28亿定增近半由睿远基金抢入,富临精工、凌云股份募资超10亿加码新能源项目

3月17日,华峰化学发布股票发行情况报告书称,确定本次发行价格为8.51元/股,配售数量为329,024,676股,实际募资额约28亿元,主要用于年产30万吨差别化氨纶扩建项目。定增结果显示,此次该公司确定增发对象12个,其中睿远基金斥资13.47亿元认购1.58亿股,约占此次总发行数的一半;重庆渝富资本运营集团、安徽省铁路发展基金股份分别斥资1亿元各获配股份数1175.08万股;UBS AG、麦格理银行等参投此次定增。3月21日,华峰化学披露业绩快报显示,该公司去年实现营业收入283.71亿元,同比增长92.69%;实现归母净利润79.65亿元,同比增长249.46%。

3月16日,中简科技披露,确定本次发行价50.55元/股,完成非公开发行股数39,564,787股,实际募资约20亿元,拟用于投资高性能碳纤维及织物产品项目、补充流动资金。此次增发对象共计13个,其中通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业出资4.5亿元获配股份数8,902,077股,富国基金以2.75亿元获配股份数5,439,175股,航空产业融合发展(青岛)股权投资基金合伙企业、诺德基金、财通基金、中航证券等获配金额过亿元。

3月15日,富临精工发布定增结果显示,确定本次发行价格为22.53元/股,发行股数为66,577,896股,实际募资额约15亿元。此次增发对象共计16名,其中控股股东富临集团出资1.5亿元获配股份数6,657,790股,财通基金以3.27亿元获配股份数14,505,104股,诺德基金出资2.12亿元获配股份数9,431,868股,UBS AG、中金公司、四川中玮海润置地等参投。据定增预案,该公司此次募投项目分别为“新能源汽车智能电控产业项目”和“年产5万吨新能源锂电正极材料项目”以及补充流动资金。

凌云股份于3月16日公布,确定本次发行价8.99元/股,非公开发行股份数量153,503,893股,实际募资13.8亿元,主要用于投资盐城新能源汽车零部件项目、武汉新能源汽车零部件项目、涿州新能源汽车零部件项目、收购凌云吉恩斯49.90%股权并扩产项目、沈阳保险杠总成项目及补充流动资金。此次增发对象共计9个,其中凌云股份控股股东凌云集团出资3.5亿元获配股份数38,932,146股,公司实际控制人兵器集团控制的其他企业中兵投资以1.5亿元获配股份数16,685,205股。

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一周增发融资 | 浙江新能拟30亿投建海上风电,睿远基金超13亿抢入华峰化学

富临精工、凌云股份募资超10亿加码新能源项目。

图片来源:图虫

记者 | 郭净净

2022年3月14日至3月20日,浙江新能(600032.SH)、天能重工(300569.SZ)、粤水电(002060.SZ)、芯朋微(688508.SH)、凯美特气(002549.SZ)、家家悦(603708.SH)、超频三(300647.SZ)、德艺文创(300640.SZ)等8家A股上市公司发布新的定增计划,预计融资额累计约为101.32亿元。

上周,华峰化学(002064.SZ)、中简科技(300777.SZ)、富临精工(300432.SZ)、凌云股份(600480.SH)、长华股份(605018.SH)、华明装备(002270.SZ)、联诚精密(002921.SZ)、德生科技(002908.SZ)、世纪天鸿(300654.SZ)、润欣科技(300493.SZ)等10家上市公司完成增发融资计划,实际募资合计约99.5亿元。

晶丰明源(688368.SH)、当代文体(600136.SH)、远大控股(000626.SZ)、同力日升(605286.SH)、银江技术(300020.SZ)、开能健康(300272.SZ)等A股公司的定增融资计划“叫停”。3月15日,银江技术宣布终止定增并表示,鉴于公司非公开发行股票事项授权期即将届满,综合考虑资本市场环境等因素并结合公司发展实际情况的变化,相关募资投向计划已不能完全契合公司发展规划;据其2020年3月发布定增预案,该公司拟募资不超10亿元,投资“城市大脑”整体解决方案研发升级、建设、推广和服务项目,交通AI综合治理及一体化运营、推广和服务项目,基于物联网技术的智慧医院平台等项目。

浙江新能、天能重工拟融资加码风电场项目

制图:郭净净

3月18日,浙江新能披露非公开发行A股股票预案显示,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份总数不超过6.24亿股,预计募资不超30亿元。此次募资中21亿元用于投资浙能台州1号海上风电场工程项目,其余9亿元拟用于补充流动资金。其中,浙能台州1号海上风电场工程项目规划装机规模300MW,项目按照平均含税上网电价0.4153元/kWh(浙江省燃煤标杆上网电价)进行测算,项目资本金净利润率为6.78%,投资回收期为15.9年。

天能重工同日宣布,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超239,215,876股,预计募资不超20.7亿元,将用于投资天能重工武川150MW风电项目(7.7亿元)、年产30万吨海上风电装备塔筒及单桩基础等配套设备制造项目(一期20万吨)(4亿元)、江苏天能海洋重工有限公司海上风电装备制造生产线技改项目(1.3亿元)、海上风电装备制造生产线技改项目(8500万元)、吉林天能塔筒制造生产线技改项目(6500万元)以及补充流动资金。

粤水电于3月18日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示,拟通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团100%股权,并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过20亿元、且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%;相关募资拟用于建工集团募投项目建设或补充流动资金。随后一个交易日(3月21日),粤水电开盘即锁住涨停板,到收盘报涨10.02%至6.26元/股。

3月17日,芯朋微披露最新定增计划称,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超过33,929,550股,预计募资不超10.99亿元,拟用于投资新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目、工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目和苏州研发中心项目。同日,该公司发布2021年年度报告显示,其去年实现营业收入7.53亿元,同比增长75.44%;实现归母净利润2.01亿元,同比增长101.81%。

凯美特气同日公布,拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量18711万股,预计募资不超10亿元;其中,5.7亿元拟用于投资宜章凯美特特种气体项目、4.3亿元拟投资福建凯美特气体有限公司30万吨/年(27.5%计)高洁净食品、电子级过氧化氢项目。2021年度报告显示,该公司实现营业收入6.68亿元,同比增长28.68%;归母净利润1.39亿元,比上年同期增长92.34%。

华峰化学28亿定增近半由睿远基金抢入,富临精工、凌云股份募资超10亿加码新能源项目

3月17日,华峰化学发布股票发行情况报告书称,确定本次发行价格为8.51元/股,配售数量为329,024,676股,实际募资额约28亿元,主要用于年产30万吨差别化氨纶扩建项目。定增结果显示,此次该公司确定增发对象12个,其中睿远基金斥资13.47亿元认购1.58亿股,约占此次总发行数的一半;重庆渝富资本运营集团、安徽省铁路发展基金股份分别斥资1亿元各获配股份数1175.08万股;UBS AG、麦格理银行等参投此次定增。3月21日,华峰化学披露业绩快报显示,该公司去年实现营业收入283.71亿元,同比增长92.69%;实现归母净利润79.65亿元,同比增长249.46%。

3月16日,中简科技披露,确定本次发行价50.55元/股,完成非公开发行股数39,564,787股,实际募资约20亿元,拟用于投资高性能碳纤维及织物产品项目、补充流动资金。此次增发对象共计13个,其中通用技术高端装备产业股权投资(桐乡)合伙企业出资4.5亿元获配股份数8,902,077股,富国基金以2.75亿元获配股份数5,439,175股,航空产业融合发展(青岛)股权投资基金合伙企业、诺德基金、财通基金、中航证券等获配金额过亿元。

3月15日,富临精工发布定增结果显示,确定本次发行价格为22.53元/股,发行股数为66,577,896股,实际募资额约15亿元。此次增发对象共计16名,其中控股股东富临集团出资1.5亿元获配股份数6,657,790股,财通基金以3.27亿元获配股份数14,505,104股,诺德基金出资2.12亿元获配股份数9,431,868股,UBS AG、中金公司、四川中玮海润置地等参投。据定增预案,该公司此次募投项目分别为“新能源汽车智能电控产业项目”和“年产5万吨新能源锂电正极材料项目”以及补充流动资金。

凌云股份于3月16日公布,确定本次发行价8.99元/股,非公开发行股份数量153,503,893股,实际募资13.8亿元,主要用于投资盐城新能源汽车零部件项目、武汉新能源汽车零部件项目、涿州新能源汽车零部件项目、收购凌云吉恩斯49.90%股权并扩产项目、沈阳保险杠总成项目及补充流动资金。此次增发对象共计9个,其中凌云股份控股股东凌云集团出资3.5亿元获配股份数38,932,146股,公司实际控制人兵器集团控制的其他企业中兵投资以1.5亿元获配股份数16,685,205股。

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