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“超级游艇第一股”法拉帝在港上市,潍柴集团旗下上市公司再添一员

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“超级游艇第一股”法拉帝在港上市,潍柴集团旗下上市公司再添一员

法拉帝是游艇行业香港上市的第一股,也是近十年来唯一在港股上市的意大利企业。

摄影:牛其昌

记者 | 牛其昌

作为全球最大的豪华游艇制造商,潍柴集团旗下法拉帝股份有限公司(9638.HK)在港交所挂牌上市。据悉,此次法拉帝在港挂牌,是游艇行业香港上市的第一股,也是近十年来唯一在港股上市的意大利企业。

2022年3月31日上午9:10,法拉帝集团香港上市挂牌仪式在山东济南、香港联交所、意大利萨尔尼科视频连线举行。上市首日,法拉帝开盘报23.05港元,高开0.74%,总市值约77亿港元。

作为法拉帝集团董事会主席,谭旭光在挂牌仪式上表示,法拉帝是历史最悠久的意大利超级游艇品牌,在引领全球行业发展中占据着重要的地位。潍柴始终是法拉帝公司最坚定的战略伙伴,“我们将共同把握全球游艇市场特别是亚太市场的战略机遇,助推中国海洋经济发展和消费升级“

法拉帝集团香港上市挂牌仪式在山东济南、香港联交所、意大利萨尔尼科视频连线举行。图片来源:潍柴集团

界面新闻此前报道,法拉帝集团是全球超级游艇行业的公认领导者,自1968年成立业务以来,通过并购、整合、创新,培育了七大品牌 —— Riva、Wally、FerrettiYachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line,拥有并经营六个船厂和一个室内配件及定制家居的生产工厂,均位于意大利航海区心脏地带。

以30英尺(约9米)以上的舷内复合材料及专门定制游艇为例,法拉帝的全球市场份额由2018年的约10%巩固至2021年的约13%。2021年,公司80至99英尺的舷内复合材料游艇及30米(约100英尺)至43米的舷内专门定制游艇的市场份额分别达至约20%及24%。此外,在高度分散的超级游艇市场,公司在2018年至2021年售出7艘超级游艇,位列行业前十。

2012年1月3日,潍柴集团与意大利法拉帝主要债权人和股东签署框架协议:潍柴通过1.78亿欧元的股权投资及1.96亿欧元的贷款额度,获得法拉帝75%的股权,包括其商标、船厂、销售网络等,成功控股这家全球最大超级游艇制造商;而法拉帝现有债权人通过债转股及2500万欧元现金投资,获得25%的股权。

潍柴集团是全球具有重要影响力的工业装备跨国集团,拥有动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智慧物流、海洋交通装备等业务板块,旗下拥有潍柴动力(2338.HK;000338.SZ)、潍柴重机(000880.SZ)、亚星客车(600213.SH)、德国凯傲(KGX.F)等海内外7家上市公司、9支股票。随着法拉帝上市,潍柴集团旗下上市公司将再添一员。

潍柴方面表示,潍柴集团重组法拉帝后,不仅给予了强大的资金和资源支持,还以其全球行业整合经验、高端制造及数字化转型方面的专业知识、战略规划、技术、人才,以及丰富的行业资源及全球信用,为法拉帝提供互补协同的资源,为法拉帝抓住亚太地区市场的增长潜力提供了重要保障。

山东重工集团控股64.541%。图片来源:招股书

界面新闻注意到,此次法拉帝的发行价定为22.88港元,共募集资金2.81亿美元。整体配售欧美和中东投资者占比超60%,主权基金及长线基金占比超65%。此外还有海南自贸港建设投资基金、三亚发展控股有限公司、阳光人寿保险股份有限公司和青岛海发控股发展有限公司等五名中国基石投资者。

全球发售完成后,FIH(Ferretti International Holding S.p.A.)将直接持有发行人215,769,229股股份,占发行股本的64.541%。FIH由潍柴控股(香港)全资拥有,潍柴控股(香港)由潍柴集团全资拥有,潍柴集团为山东重工集团的全资子公司。

天眼查APP显示,山东重工集团目前由山东国资委控股70%、由山东国惠投资有限公司(山东国资委全资拥有的公司)拥有20%及由山东省社会保障基金理事会拥有10%。这也意味着,山东国资委系上市公司的实际控制人。

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“超级游艇第一股”法拉帝在港上市,潍柴集团旗下上市公司再添一员

法拉帝是游艇行业香港上市的第一股,也是近十年来唯一在港股上市的意大利企业。

摄影:牛其昌

记者 | 牛其昌

作为全球最大的豪华游艇制造商,潍柴集团旗下法拉帝股份有限公司(9638.HK)在港交所挂牌上市。据悉,此次法拉帝在港挂牌,是游艇行业香港上市的第一股,也是近十年来唯一在港股上市的意大利企业。

2022年3月31日上午9:10,法拉帝集团香港上市挂牌仪式在山东济南、香港联交所、意大利萨尔尼科视频连线举行。上市首日,法拉帝开盘报23.05港元,高开0.74%,总市值约77亿港元。

作为法拉帝集团董事会主席,谭旭光在挂牌仪式上表示,法拉帝是历史最悠久的意大利超级游艇品牌,在引领全球行业发展中占据着重要的地位。潍柴始终是法拉帝公司最坚定的战略伙伴,“我们将共同把握全球游艇市场特别是亚太市场的战略机遇,助推中国海洋经济发展和消费升级“

法拉帝集团香港上市挂牌仪式在山东济南、香港联交所、意大利萨尔尼科视频连线举行。图片来源:潍柴集团

界面新闻此前报道,法拉帝集团是全球超级游艇行业的公认领导者,自1968年成立业务以来,通过并购、整合、创新,培育了七大品牌 —— Riva、Wally、FerrettiYachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line,拥有并经营六个船厂和一个室内配件及定制家居的生产工厂,均位于意大利航海区心脏地带。

以30英尺(约9米)以上的舷内复合材料及专门定制游艇为例,法拉帝的全球市场份额由2018年的约10%巩固至2021年的约13%。2021年,公司80至99英尺的舷内复合材料游艇及30米(约100英尺)至43米的舷内专门定制游艇的市场份额分别达至约20%及24%。此外,在高度分散的超级游艇市场,公司在2018年至2021年售出7艘超级游艇,位列行业前十。

2012年1月3日,潍柴集团与意大利法拉帝主要债权人和股东签署框架协议:潍柴通过1.78亿欧元的股权投资及1.96亿欧元的贷款额度,获得法拉帝75%的股权,包括其商标、船厂、销售网络等,成功控股这家全球最大超级游艇制造商;而法拉帝现有债权人通过债转股及2500万欧元现金投资,获得25%的股权。

潍柴集团是全球具有重要影响力的工业装备跨国集团,拥有动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智慧物流、海洋交通装备等业务板块,旗下拥有潍柴动力(2338.HK;000338.SZ)、潍柴重机(000880.SZ)、亚星客车(600213.SH)、德国凯傲(KGX.F)等海内外7家上市公司、9支股票。随着法拉帝上市,潍柴集团旗下上市公司将再添一员。

潍柴方面表示,潍柴集团重组法拉帝后,不仅给予了强大的资金和资源支持,还以其全球行业整合经验、高端制造及数字化转型方面的专业知识、战略规划、技术、人才,以及丰富的行业资源及全球信用,为法拉帝提供互补协同的资源,为法拉帝抓住亚太地区市场的增长潜力提供了重要保障。

山东重工集团控股64.541%。图片来源:招股书

界面新闻注意到,此次法拉帝的发行价定为22.88港元,共募集资金2.81亿美元。整体配售欧美和中东投资者占比超60%,主权基金及长线基金占比超65%。此外还有海南自贸港建设投资基金、三亚发展控股有限公司、阳光人寿保险股份有限公司和青岛海发控股发展有限公司等五名中国基石投资者。

全球发售完成后,FIH(Ferretti International Holding S.p.A.)将直接持有发行人215,769,229股股份,占发行股本的64.541%。FIH由潍柴控股(香港)全资拥有,潍柴控股(香港)由潍柴集团全资拥有,潍柴集团为山东重工集团的全资子公司。

天眼查APP显示,山东重工集团目前由山东国资委控股70%、由山东国惠投资有限公司(山东国资委全资拥有的公司)拥有20%及由山东省社会保障基金理事会拥有10%。这也意味着,山东国资委系上市公司的实际控制人。

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