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知乎今起于港交所招股:发售2600万股,每股不超过51.8港元

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知乎今起于港交所招股:发售2600万股,每股不超过51.8港元

知乎将采用“双重主要上市”方式在港交所上市。

图源:视觉中国

记者 | 姜菁玲

4月11日,知乎向港交所提交招股书,申请于港交所主板上市。此次上市,知乎计划在港交所全球发售2600万股公司A类普通股,每股发售价不超过51.8港元。其中,香港公开发售260万股,国际发售2340万股。 4月11日至14日进行招股,预计4月22日起正式开始买卖。

知乎招股书中提到,此次知乎将在香港寻求以“双重主要上市”方式进行上市,而非此前多数中概股所选择的二次上市。

所谓“双重主要上市”,是指两个资本市场均为第一上市地。已经在美国市场上市情况下,在香港市场按当地市场规则发行上市,其须遵守的规则与在香港首次公开发行股份的公司要求完全一致,两市场股票无法跨市场流通,股价表现相对独立,可能产生价差。

二次上市则指的是公司在两地上市相同类型的股票,通过国际托管行和证券经纪商,实现股份跨市场流通,这种方式主要以存托凭证的形式存在,对寻求二次上市的申请人,联交所会采取相对宽松的审核标准,而且有多项豁免和优待政策。

由于双重上市需要满足两地监管的要求,和本地上市没有太大区别,因此更容易被国际投资者所接受,对于公司而言,可以扩大其股东基础。同时,如果采取“双重主要上市”的公司在其中一个上市地退市,并不影响在另一个上市地的上市地位。另外,采用双重上市的方式也更易于符合A股市场监管纳入港股通,从而可以接纳A股投资者参与,提升股票流动性。

此前,理想、小鹏、百济神州等公司已经采用该种方式上市。3月16日,已回港二次上市的哔哩哔哩公司也发布公告称,争取自愿转换至在香港联合交易所有限公司主板双重主要上市。

与美股相比,知乎此次招股书所披露的持股比例略有变化。最新招股书显示,目前知乎创始人、董事长兼CEO周源持股比例为11.64%,腾讯持股比例为12.02%,创新工场持股比例为9.65%,启明创投持股比例为8.27%。根据知乎在美国证监会递交的招股书,周源占股8.2%,创新工场占股13.1%,腾讯占股12.3%。

知乎于3月14日公布的最新财报显示,其2021年总营收29.59亿元,同比增长118.9%。其中第四季度营收10.19亿元,同比增长96.1%。2021年净亏损12.99亿元,调整后净亏损为7.471亿元,2020年净亏损为5.176亿元。

知乎营收主要包括线上广告、商业内容解决方案、付费会员和其他业务(主要包括在线教育、电商)。财报显示,2021年知乎线上广告业务收入为11.61亿元,同比增长37.7%;商业内容解决方案业务收入为9.74亿元,同比增长617%;付费会员业务收入为6.69亿元,同比增长108.6%;包括职业培训和专业课程的在线教育服务,以及电商业务为主的其他业务,2021年收入为1.56亿元,较2020年增长196%。其中,2021年以内容为核心的非广告业务收入占比达到了61%。

截至2021年12月31日,知乎累计内容量达4.9亿条,其中问答达4.2亿,同比分别增长39%和34%。2021年第四季度知乎平均月活跃用户数(MAU)为1.033亿,同比增长36.4%,平均月付费会员数为610万,同比增长102%。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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知乎今起于港交所招股:发售2600万股,每股不超过51.8港元

知乎将采用“双重主要上市”方式在港交所上市。

图源:视觉中国

记者 | 姜菁玲

4月11日,知乎向港交所提交招股书,申请于港交所主板上市。此次上市,知乎计划在港交所全球发售2600万股公司A类普通股,每股发售价不超过51.8港元。其中,香港公开发售260万股,国际发售2340万股。 4月11日至14日进行招股,预计4月22日起正式开始买卖。

知乎招股书中提到,此次知乎将在香港寻求以“双重主要上市”方式进行上市,而非此前多数中概股所选择的二次上市。

所谓“双重主要上市”,是指两个资本市场均为第一上市地。已经在美国市场上市情况下,在香港市场按当地市场规则发行上市,其须遵守的规则与在香港首次公开发行股份的公司要求完全一致,两市场股票无法跨市场流通,股价表现相对独立,可能产生价差。

二次上市则指的是公司在两地上市相同类型的股票,通过国际托管行和证券经纪商,实现股份跨市场流通,这种方式主要以存托凭证的形式存在,对寻求二次上市的申请人,联交所会采取相对宽松的审核标准,而且有多项豁免和优待政策。

由于双重上市需要满足两地监管的要求,和本地上市没有太大区别,因此更容易被国际投资者所接受,对于公司而言,可以扩大其股东基础。同时,如果采取“双重主要上市”的公司在其中一个上市地退市,并不影响在另一个上市地的上市地位。另外,采用双重上市的方式也更易于符合A股市场监管纳入港股通,从而可以接纳A股投资者参与,提升股票流动性。

此前,理想、小鹏、百济神州等公司已经采用该种方式上市。3月16日,已回港二次上市的哔哩哔哩公司也发布公告称,争取自愿转换至在香港联合交易所有限公司主板双重主要上市。

与美股相比,知乎此次招股书所披露的持股比例略有变化。最新招股书显示,目前知乎创始人、董事长兼CEO周源持股比例为11.64%,腾讯持股比例为12.02%,创新工场持股比例为9.65%,启明创投持股比例为8.27%。根据知乎在美国证监会递交的招股书,周源占股8.2%,创新工场占股13.1%,腾讯占股12.3%。

知乎于3月14日公布的最新财报显示,其2021年总营收29.59亿元,同比增长118.9%。其中第四季度营收10.19亿元,同比增长96.1%。2021年净亏损12.99亿元,调整后净亏损为7.471亿元,2020年净亏损为5.176亿元。

知乎营收主要包括线上广告、商业内容解决方案、付费会员和其他业务(主要包括在线教育、电商)。财报显示,2021年知乎线上广告业务收入为11.61亿元,同比增长37.7%;商业内容解决方案业务收入为9.74亿元,同比增长617%;付费会员业务收入为6.69亿元,同比增长108.6%;包括职业培训和专业课程的在线教育服务,以及电商业务为主的其他业务,2021年收入为1.56亿元,较2020年增长196%。其中,2021年以内容为核心的非广告业务收入占比达到了61%。

截至2021年12月31日,知乎累计内容量达4.9亿条,其中问答达4.2亿,同比分别增长39%和34%。2021年第四季度知乎平均月活跃用户数(MAU)为1.033亿,同比增长36.4%,平均月付费会员数为610万,同比增长102%。

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