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硅片战争,中环股份凭什么挑战隆基?

中环股份目前总市值约为隆基股份的三分之一,两家在技术与发展路线上存在着哪些差异?

图片来源:视觉中国

记者 | 马悦然

编辑 | 张慧

变身为民企后,全球第二大硅片制造商硅片龙头中环股份(002129.SZ)发展势头凶猛。这从去年及今年一季度业绩上可见一斑。

中环股份预计,今年一季度营收128亿-138亿元,同比增长71.52%-84.92%;净利润12.6亿-13.6亿元,同比增长132.71%-151.18%,为其上市以来最好一季度业绩。

去年,该公司净利达40.2亿元,创上市以来最好年度业绩。这是TCL科技集团股份有限公司(000100.SZ,下称TCL科技) 入主后的第一年。

2020年12月,中环集团完成混改,控股股东由天津国资变更为TCL科技,中环股份已因此成为民企。之后,TCL科技还对中环股份进行了多次增持。

除业绩外,中环股份的市场动作也更为迅速和果敢。去年年初抛出史上最大扩产订单,今年又豪掷206亿扩产,且正式布局硅料环节,押注小众的颗粒硅技术。

在光伏硅片环节,中环股份的实力仅次于隆基股份(601012.SH)。在TCL科技的加持下,中环股份未来有可能成为最新硅片“一哥”吗?

跨两大明星赛道

中环股份前身为天津市第三半导体器件厂,1999年成立,2007年4月在深交所上市,其主要产品包括半导体材料、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池及组件,以及高效光伏电站项目开发及运营。

从产品上看,该公司涉足了半导体材料和光伏两大明星赛道。在“双碳背景”下,光伏是新能源产业的主力之一;随着5G、新能源汽车、人工智能等应用,半导体材料也进入新一轮上升周期。

2021年半年报显示,光伏行业占中环股份的营收比重达93.68%;半导体材料及器件占比为5.37%。

该公司在今年一季度预盈公告中表示,业绩大增主要因光伏210产品和半导体材料业务方面8-12英寸抛光片、外延片产销规模的提升。

单晶硅片是中环股份最主要的产品。2021年三季报披露,该公司G12硅片的市场渗透率由年初6%提升至20%,单晶总产能提升至73.5 GW,其中G12产能占比约59%。

中环股份还拥有全球最大单体太阳能级单晶硅投资项目,即50 GW的G12太阳能级单晶硅材料智能工厂项目(下称宁夏中环六期50 GW项目),预计2023年全部达产。

在半导体硅片行业,中环股份也居于龙头地位。该公司8英寸硅片主要应用在汽车电子领域,12英寸产品以消费类电子及数据中心服务器等需求为主。

去年半年报显示,中环股份已经形成了较为完善的4-12英寸半导体硅片生产线,产品覆盖8英寸及以下化腐片、抛光片、外延片,12英寸抛光片及外延片,并持续拓展新产品。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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