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开工率创15年新低,山东地炼落后产能将加速退出

进口原油成本提升、国内成品油需求下滑,以及成品油出口量大幅减少,是地炼开工率低的三大影响因素。

图片来源:视觉中国

记者 | 侯瑞宁

高油价时代,山东地炼企业的开工率和利润空间受到严峻挑战。

据金联创对山东地炼40家炼厂装置的统计,截至4月20日,山东地炼常减压开工率为51.92%,较上周走高2.93个百分点,但仍处于低位水平。正常情况下,地炼开工率一般为60%-70%。

金联创燃料油分析师周密对界面新闻表示,近期成品油出货有所好转,山东省内部分炼厂适当提高了开工率,加之前期受疫情影响停工及临时检修的部分地炼陆续复工,本周山东地炼开工率整体有所上行。

据金联创统计,4月13日当周的地炼常减压开工率为48.99%;4月6日当周的开工率为48.74%。

“4月以来,地方炼厂的开工率下降到50%以下,创近15年来新低。”在日前举行的《2021年国内外油气发展报告》(下称《报告》)新闻发布会上,中石化经研院副总工程师柯晓明表示。

进口原油成本上涨、国内成品油需求下滑,以及成品油出口量大幅减少,是地炼开工率低的三大影响因素。

柯晓明称,国际油价突破100美元/桶后,炼油成本上升,主营炼厂和民营炼厂开工率均受到较大影响,民营受到的冲击更大。

海关总署数据显示,3月,国内进口原油同比减少14%至4271万吨,但进口金额同比增加了30%至1918亿元;1-3月,国内进口原油同比下降8%至1.28亿吨,进口金额同比增加36.7%至5167亿元。

当前炼油利润已受到较大挤压。金联创数据显示,截至3月8日,地方炼厂加工进口主流原油理论炼油利润降至9元/吨,实际利润恐已倒挂。

据金联创船期数据显示,今年一季度,山东及天津港口地炼及贸易商进口原油(不含稀释沥青)上岸量总计约2333万吨,同比减少32%。

在地炼进口原油中,最为青睐的俄罗斯ESPO原油进口量也大幅下滑。一季度山东港口ESPO原油上岸量为470万吨,较去年同期跌25.8%。

在疫情、高油价等因素影响下,国内成品油需求则进一步下滑。

今年3月以来,上海、广州等华南地区疫情严重,成品油需求受挫。目前,国家发改委尚未公布今年一季度成品油表观消费量。

国家发改委公布的数据显示,去年国内成品油消费量3.41亿吨,同比增长3.2%;2019年和2020年则处于下降态势。其中,2019年成品油表观消费量同比下降了4.17%。

周密认为,由于进口原油成本维持高位,地方炼厂整体炼油形势仍欠佳,下游需求及炼油利润明显回暖之前,地方炼厂开工率不会出现较大幅度提升,预计短线内维持震荡小涨的趋势。 

此外,成品油出口大幅下滑,使得国内市场供应相对充足,也降低了炼厂开工率。

海关总署4月18日发布的数据显示,3月国内成品油出口量为407万吨,同比下降40%;一季度国内成品油出口量为1136万吨,同比下降36.1%。

上述《报告》显示,去年国内主营单位通过减少成品油出口的方式,以增加国内资源供应。全年中国成品油净出口量3772万吨,同比下降11.5%,为十年来首次下降。预计今年成品油出口量将进一步减少。

与此同时,国内炼化能力则在继续增加。

《报告》显示,去年中国炼油新增净产能2520万吨/年,炼油产能9.1亿吨/年,已赶上全球炼油产能第一大国美国。

为了更好地化解过剩炼化产能,近年来国内实行“减油增化”,即减少成品油产量,增加化工尤其是高端化工产品的产量。

上述《报告》显示,去年国内汽柴油收率从2019年的67%下降到59%;化工轻油收率从2019年的13%升至17%。

这显然不够。

鉴于目前国内炼厂开工率低、油品库存压力大的情况,柯晓明建议,短期内政府能适当调节出口配额的年度分配量,适当增加成品油出口量;继续淘汰一部分落后的炼化产能;企业要进一步控制成本,加大转型力度。

今年以来,山东地炼落后产能已在加速退出。 

3月,京东拍卖上公示了一份炼油设备网络拍卖公告。标的物为东营石化地炼厂的石油化工炼油设备拆除装置,原价值约120亿元,总起拍价12.65亿元,计划3月16日10:00开拍。但该拍卖因疫情原因暂时搁置了。

据《中国能源报》报道,5月还有四家炼油厂的炼油设备将在网上进行拍卖。

一位不愿具名的业内分析人士则对界面新闻称,山东淘汰落后炼化产能是长期工作,目前地方炼厂开工率下降只是短期情况,并不能由此判断低开工率加速了产能淘汰速度。

山东是国内炼油产能第一大省,近年来开展“新旧动能转化工程”,淘汰落后产能是题中之义。

力争2022年,将位于城市人口密集区和炼油能力300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移;到2025年,将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移。”2018年,山东省政府印发《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》称。

该方案显示,山东省地炼行业原油加工能力,将由2018年的1.3亿吨/年压减到2025年的9000万吨/年左右,成品油收率降至40%左右。

“十三五”期间,山东已经整合退出地炼产能2790万吨。其中,2020年整合转移地炼产能1176万吨。

今年1月,山东省省长周乃翔作2022年省政府工作报告时表示,今年山东计划整合退出地炼产能740万吨;2021年,山东完成三家地炼企业780万吨炼油产能整合转移任务

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