光伏硅片“大”革命:尺寸之争促进行业变革

在显示面板景气度处于低谷的灰暗时刻,TCL科技第二成长曲线强势。TCL中环2022年一季度实现营业收入133.68亿元,净利润14.57亿元,同比增长96.20%,归属于上市公司股东的净利润13.11亿元,同比增长142.08%。

根据TCL中环公告,亮眼的成绩与其营收占比超九成的光伏硅片业务的良好发展是分不开的,其“门面担当”210mm(G12)大尺寸硅片产品更是功不可没。

更大、更薄、更强

硅料自20年初开始一路上涨,对光伏产业链全成本管理提出了严峻挑战。今年四月行业硅料实际供应实现小幅提升,但整体供应仍非常有限,目前致密块料价格整体已抬升至246-253元/公斤,短期继续呈现上涨态势。

硅料上涨进一步加速了硅片大尺寸化趋势,从光伏硅片的发展史来看,行业整体也持续朝着大尺寸的方向演变:从1981-2012年30年里,硅片尺寸由100mm发展到156mm(M0);但从2013年至今不到10年的时间,隆基股份和TCL中环共同加速了硅片从156到182及210的“跃进式”发展。据CPIA统计,M10和G12硅片合计占比,由2020年的4.5%迅速增长至2021年的45%,预计2022年其占比将进一步扩大至75%,2023年有望超过85%。

另外,薄片化也成为光伏硅片重要发展趋势。在金刚线切割技术的助力下,TCL中环积极推动薄片化进程,加速170μm、165μm和160μm厚度单晶硅片的应用。公司的工业4.0切片工厂可以实现全规格单晶硅片的薄片化生产能力。2021年底,TCL中环在硅片报价中首次增加150μm厚度硅片报价,意味着在薄片化道路上实现了新的突破。据CPIA统计,2020年,P型单晶硅片平均厚度为175μm,N型硅片平均厚度为168μm;2021年,P型单晶硅片平均厚度降至170μm,N型硅片平均厚度降至160μm。

据相关测算,硅片大尺寸化有效降低了全产业链成本。以M10、G12为例,相较M2,在电池环节非硅成本下降幅度分别达10.40%、21.73%,在组件环节非硅成本下降幅度分别达7.06%、10.17%,在生产环节、系统环节、生产叠加系统环节整体成本均有不同程度的降幅。同样,薄片化也可以大幅降低硅耗和硅片成本,据计算,如产业链内全规格单晶硅片全面转换到160μm厚度,预计可节省6.8%的硅使用量,以G12产品功率测算全行业可增加20GW/年以上产出。

押注大尺寸能否实现弯道超车

在追求硅片大尺寸的道路上,TCL中环则直接对标半导体行业12英寸,根据公开资料可知,近些年TCL中环从研发和产线两方面入手,取得了显著的效果。

在研发层面,TCL中环坚定深耕G12产品,围绕G12晶体、晶片、电池、组件在制备工艺、专用设备、产品特性等方面进行全方位的know-how技术积累和专利布局。在技术积累的基础上,TCL中环还不断推动硅片向更大尺寸迈进,2021年底,新增了218.2mm超大硅片的报价。

在产能方面,截至2021年底,TCL中环单晶硅片产能达88GW;随着TCL中环宁夏六期50GW产能不断释放,预计2023年光伏单晶拉棒产能将达135GW,其中G12产能将达116GW,占比达86%。随着天津、内蒙古、宜兴等四地DW智慧硅片工厂建设项目的推进,预计2023年公司光伏切片产能有望达125GW以上,G12占比达84%。这意味着到2023年,TCL中环将有望做到行业第一的位置。

然而,从全产业发展来看,TCL中环产业链控制力存在一定短板。目前,从公司一系列动作来看,它正试图从产业链上游、下游一起着手,弥补短板。

TCL中环此前披露,正在进行叠瓦3.0产线的组件和PERC3.0电池技术的研发,其江苏G12叠瓦组件项目产能实现6GW;天津地区投建的G12高效叠瓦组件项目进入投产阶段。但随着产业一体化发展体量增大,与目前硅片上游供应商及下游客户的关系也更加敏感,随着TCL中环控股公司TCL科技布局硅料环节,未来TCL科技全面布局泛半导体产业的雄心,可见一斑。

展望未来,全球碳中和进程提速,2022-2025年全球光伏装机有望超预期,预计分别达到220GW、250GW、280GW、300GW。我国作为光伏产业大国,是全球光伏硅片的主要产地,我国硅片龙头企业通过提升创新能力,重点围绕光伏硅片大尺寸和薄片化加大投入,实现行业有序竞争,已成功推动硅片市场良性发展,TCL科技将带领中国智造引领行业进步,为世界实现碳中和贡献积极力量。

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光伏硅片“大”革命:尺寸之争促进行业变革

在显示面板景气度处于低谷的灰暗时刻,TCL科技第二成长曲线强势。TCL中环2022年一季度实现营业收入133.68亿元,净利润14.57亿元,同比增长96.20%,归属于上市公司股东的净利润13.11亿元,同比增长142.08%。

根据TCL中环公告,亮眼的成绩与其营收占比超九成的光伏硅片业务的良好发展是分不开的,其“门面担当”210mm(G12)大尺寸硅片产品更是功不可没。

更大、更薄、更强

硅料自20年初开始一路上涨,对光伏产业链全成本管理提出了严峻挑战。今年四月行业硅料实际供应实现小幅提升,但整体供应仍非常有限,目前致密块料价格整体已抬升至246-253元/公斤,短期继续呈现上涨态势。

硅料上涨进一步加速了硅片大尺寸化趋势,从光伏硅片的发展史来看,行业整体也持续朝着大尺寸的方向演变:从1981-2012年30年里,硅片尺寸由100mm发展到156mm(M0);但从2013年至今不到10年的时间,隆基股份和TCL中环共同加速了硅片从156到182及210的“跃进式”发展。据CPIA统计,M10和G12硅片合计占比,由2020年的4.5%迅速增长至2021年的45%,预计2022年其占比将进一步扩大至75%,2023年有望超过85%。

另外,薄片化也成为光伏硅片重要发展趋势。在金刚线切割技术的助力下,TCL中环积极推动薄片化进程,加速170μm、165μm和160μm厚度单晶硅片的应用。公司的工业4.0切片工厂可以实现全规格单晶硅片的薄片化生产能力。2021年底,TCL中环在硅片报价中首次增加150μm厚度硅片报价,意味着在薄片化道路上实现了新的突破。据CPIA统计,2020年,P型单晶硅片平均厚度为175μm,N型硅片平均厚度为168μm;2021年,P型单晶硅片平均厚度降至170μm,N型硅片平均厚度降至160μm。

据相关测算,硅片大尺寸化有效降低了全产业链成本。以M10、G12为例,相较M2,在电池环节非硅成本下降幅度分别达10.40%、21.73%,在组件环节非硅成本下降幅度分别达7.06%、10.17%,在生产环节、系统环节、生产叠加系统环节整体成本均有不同程度的降幅。同样,薄片化也可以大幅降低硅耗和硅片成本,据计算,如产业链内全规格单晶硅片全面转换到160μm厚度,预计可节省6.8%的硅使用量,以G12产品功率测算全行业可增加20GW/年以上产出。

押注大尺寸能否实现弯道超车

在追求硅片大尺寸的道路上,TCL中环则直接对标半导体行业12英寸,根据公开资料可知,近些年TCL中环从研发和产线两方面入手,取得了显著的效果。

在研发层面,TCL中环坚定深耕G12产品,围绕G12晶体、晶片、电池、组件在制备工艺、专用设备、产品特性等方面进行全方位的know-how技术积累和专利布局。在技术积累的基础上,TCL中环还不断推动硅片向更大尺寸迈进,2021年底,新增了218.2mm超大硅片的报价。

在产能方面,截至2021年底,TCL中环单晶硅片产能达88GW;随着TCL中环宁夏六期50GW产能不断释放,预计2023年光伏单晶拉棒产能将达135GW,其中G12产能将达116GW,占比达86%。随着天津、内蒙古、宜兴等四地DW智慧硅片工厂建设项目的推进,预计2023年公司光伏切片产能有望达125GW以上,G12占比达84%。这意味着到2023年,TCL中环将有望做到行业第一的位置。

然而,从全产业发展来看,TCL中环产业链控制力存在一定短板。目前,从公司一系列动作来看,它正试图从产业链上游、下游一起着手,弥补短板。

TCL中环此前披露,正在进行叠瓦3.0产线的组件和PERC3.0电池技术的研发,其江苏G12叠瓦组件项目产能实现6GW;天津地区投建的G12高效叠瓦组件项目进入投产阶段。但随着产业一体化发展体量增大,与目前硅片上游供应商及下游客户的关系也更加敏感,随着TCL中环控股公司TCL科技布局硅料环节,未来TCL科技全面布局泛半导体产业的雄心,可见一斑。

展望未来,全球碳中和进程提速,2022-2025年全球光伏装机有望超预期,预计分别达到220GW、250GW、280GW、300GW。我国作为光伏产业大国,是全球光伏硅片的主要产地,我国硅片龙头企业通过提升创新能力,重点围绕光伏硅片大尺寸和薄片化加大投入,实现行业有序竞争,已成功推动硅片市场良性发展,TCL科技将带领中国智造引领行业进步,为世界实现碳中和贡献积极力量。

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