兖矿能源5月25日公告，公司拟发行H股可转换债券为对价支付方式，增持公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）股份。视本次交易完成后情况，如公司届时在兖煤澳洲的持股比例触发相关上市监管规定，可能使兖煤澳洲股份从香港联交所和/或澳交所退市。本次交易可能构成公司在《上交所上市规则》项下的关联交易，不构成重大资产重组事项。
本次交易标的为兖煤澳洲已发行股份中除公司所持股份以外的其他股份（“标的股份”）。截至本公告日，除本公司持有的兖煤澳洲股份外，其他兖煤澳洲已发行的股份数量为4.98亿股，占兖煤澳洲已发行股份比例约为37.74%。本次交易建议股东授权的兖煤澳洲股份每股收购价格为3.60美元，该价格为本次交易的对价，即获公司收购的每股兖煤澳洲股份所能收到的H股可转换债券本金金额。假设标的股份数量保持不变且最终全部被公司所收购，本次交易对价总额约17.94亿美元。
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