记者 | 曾令俊

在获得监管批准之后，中原银行马不停蹄地发行133.25亿股代价股份用来支付吸收合并三家城商行。

5月26日晚间，中原银行(01216.HK)发布公告称，于当日配发及发行133.25亿股代价股份，用来支付吸收合并下以2021年9月30日目标银行总资产的评估价值为基准的总代价，每股发行价为2.5639港元。

前一天（5月25日）晚间，中原银行在港交所公告，银保监会已批准吸收合并事宜，并已于当日收到中国银保监会《关于中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行的批复》。

这意味着，中原银行吸收合并三家省内城商行正式获批，一个新的万亿城商行即将面世。

另外，中原银行已于2022年3月1日获中国国家市场监督管理总局审批有关吸收合并的反垄断审查，并于2022年5月10日完成H股配售事项。因此，吸收合并的所有条件均已达成。目前中原银行正在推进相关工作及程序以完成吸收合并。

2021年10月27日，中原银行首次在港交所披露拟吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行一事，随后于12月7日公开具体吸收合并方案。

今年1月初，上述银行签订吸收合并协议。根据协议，本次吸收合并完成后，洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行将注销法人资格，其清产核资后的全部有效财产、债权、债务、业务、网点、员工、合同以及其他各项合法权利与义务等均由中原银行依法承继和承接。

据彼时三家银行资产评估报告显示，截至2021年9月30日，洛阳银行总资产评估值约为2589.42亿元，净资产评估值约为195.79亿元；平顶山银行的总资产评估值约为1146.94亿元，净资产评估值约为74.74亿元；焦作中旅银行的总资产评估值约为927.38亿元，净资产评估值约为62.70亿元。

截至2021年末，中原银行总资产为7682.33亿元。结合此前三家银行的资产数据计算，在吸收合并省内三家城商行之后，中原银行的总资产规模将超过1.2万亿元。

针对上述银行的不良资产处置问题，中原资产、河南资产两家地方AMC也已经介入。

4月14日，中原银行发布公告称，该银行已于当日与中原资产签订资产转让协议，中原资产将以总代价人民币100亿元购买出售资产。出售事项将于签署资产转让协议时一并完成，100亿元已以现金支付。

4月15日，河南资产也发布了一份关于签订重大合同的公告，称通过公开竞价方式参与洛阳银行、焦作中旅银行及平顶山银行的不良债权转让，将以合计154亿元收购洛阳银行、焦作中旅银行剥离的全部不良资产及平顶山银行剥离的部分不良资产。

根据公告，河南资产向洛阳银行支付的资产包收购价款为87亿元，向焦作中旅银行支付的资产包收购价款为64.96亿元，向平顶山银行支付的资产包收购价款为约2.00亿元。

从近两年的情况看，部分中小银行的合并重组已成为一种趋势，山西银行、四川银行、辽沈银行等由同省城商行合并而来的省级城商行已经开业。

银保监会负责人日前表示，鼓励优质银行、保险公司和其他适格机构参与并购重组农村中小银行，会同相关部门落实鼓励中小银行兼并重组支持政策，按照市场化法制化原则推动农村中小银行兼并重组和区域整合。