记者 | 谢亦欣

7月1日，中国证监会正式披露了广西东呈酒店管理集团股份有限公司（下称“东呈”）首次公开发行股票招股说明书，公司拟在深交所主板上市。

据招股书内容，东呈本次拟发行股数不超过6400万股，不低于发行后总股本的10%。保荐机构为广发证券股份有限公司。

2019年-2021年，东呈分别实现营业收入8.89亿元、8.19亿元和10.43亿元，营业利润2.10亿元、1.47亿元、1.29亿元，归属于母公司股东的净利润分别为1.62亿元、1.21亿元和1.03亿元。

目前东呈品牌矩阵覆盖经济型、中档、中高档和高档各个酒店档次，有“城市便捷”“宜尚”“柏曼”和“怡程”等13个自主酒店品牌。其中“城市便捷”是公司核心经济型酒店品牌。

会员数量同期走高且发展较快。截至2021年底，东呈会注册会员数量超5500万人，相比2019年初增长超过140%。2021年，公司会线上会员月活量平均超120万人，比2019年初增超130%。

公司股权信息显示，东呈投资为第一大股东，发行前持股比67.95%，发行后持股比57.70%，程新华为实际控制人。

北京酷讯互动为第二大股东，发行前持股比15.00%，发行后稀释到12.74%；深圳龙珠为第三大股东，发行前持股比5.00%，发行后4.25%。值得注意的是，美团CEO王兴持有北京酷讯互动95.00%的股权，为北京酷讯互动的实际控制人。

此外，深圳龙珠的执行事务合伙人为深圳市美珠企业管理有限责任公司（下称“深圳美珠”），宁波梅山保税港区美兴私募基金管理有限公司（下称“宁波美兴”）为深圳美珠唯一股东。宁波美兴股权结构显示，美团CEO王兴为第二大股东，出资299万元，持股比29.90%。

截至2021年12月31日，东呈经营活动产生的现金流量净额为-1.83亿元，现金及现金等价物净增加额5.87亿元；公司负债总额为8.98亿元，合并资产负债率由去年同期93.39%降至今年44.69%。

截至2021年12月31日，公司已有开业加盟酒店2162家，直营酒店3家，已签约待开业加盟酒店1051家，现开业加盟酒店数量占总开业酒店数量的99.86%，同时还保持了一定的增速，公司2021年底签约加盟酒店数量比2019年初增长72.83%，已开业加盟酒店数量增长80.02%。

东呈在招股书中称，在本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资市场扩张及品牌价值提升建设项目以及酒店管理数字化升级建设项目，对这两个项目将分别投资5.36亿元以及3.49亿元。东呈预计在3年内签约200家标杆门店，预计4年内开业129家。