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仙乐健康收深交所关注函:拟收购公司一季度净利润仅28万美元

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仙乐健康收深交所关注函:拟收购公司一季度净利润仅28万美元

仙乐健康被要求说明近日海外收购的必要性和合理性、标的公司转型的原因是否系专为本次收购所布局、及该交易未设置业绩承诺和业绩补偿等相关问题。

图片来源:视觉中国

记者 | 李科文

编辑 | 许悦

7月11日,仙乐健康公告,收到深交所关注函,被要求说明近日海外收购的必要性和合理性、标的公司转型的原因是否系专为本次收购所布局、及该交易未设置业绩承诺和业绩补偿等相关问题。

此外,这也是仙乐健康2019年上市以来首次收到关注函。

仙乐健康是国内大型营养健康食品合同研发生产商(CDMO)之一,也是领先的软胶囊和营养软糖制造商。

2016年,仙乐健康以1.44亿美元的价格,将子公司广东千林卖给辉瑞制药,从此放弃经营自有品牌,转型成为专注B端市场、专门从事代工业务的营养健康食品合同研发生产商(CDMO)。在国内,仙乐健康是仅次于汤臣倍健的保健品龙头企业。

本次深交所关注函聚焦仙乐健康7月7日公告的海外收购事件。7月7日,仙乐健康公告,公司及间接全资子公司Sirio Healthcare Holdings LLC(简称:Listco SPV)拟以1.8亿美元(约合人民币12.11亿元)收购Best Formulations Inc.嘉方制药(以下简称 “标的公司”)80%股权。同时,仙乐健康还宣布,拟定增募资不超13.5亿元,募集资金将主要(11.5亿元)用于支付上述交易对价。

这并非仙乐健康首次海外收购。2016年,仙乐健康完成对欧洲知名软胶囊合同制造商Ayanda公司的收购。

上述公告显示,标的公司是美国领先的营养补充产品CDMO公司,主要从事于维生素、矿物质、特殊营养品等营养补充剂的生产及销售,在软胶囊产品领域具备生产多种剂型和研发复杂配方的能力。

仙乐健康称,通过本次交易得以利用标的公司已建立的生产能力和行业资源,使其成为全球供应链体系的关键一环。

但公告内披露的另一条信息,则成为本次关注函关注的重点之一。

公告称,2019年开始,标的公司着手布局软糖和个人护理两大业务板块,并将于2022年底前逐步投产。

深交所关注函就此提问:“请结合公司与标的公司及相关人员的接洽时点、背景等,以及标的公司在2019年前后的生产研发、主要产品、客户等情况及变动,说明标的公司2019年开始转型的原因,是否系专为本次收购所布局。”

据《21世纪经济报道》,在5月27日的投资者交流中,仙乐健康表示,今年美国市场虽然新客户拓展进展较好,但从全年来看,订单主要来自于老客户长期合作的订单以及一些新产品的需求,今年上市的新品主要为软糖类产品。因此,本次收购带来的本地生产能力和客户资源,对仙乐健康当下的美国业务相当重要。

需要注意的是,仙乐健康的收购交易并未设置业绩承诺和业绩补偿等相关安排。对此,深交所也提出质疑。关注函提出,补充说明仙乐健康未设置业绩承诺和业绩补偿条款的原因及合理性。

更奇怪的是,前述公告披露,标的公司最近一年及一期分别实现营业收入12053万美元、3096万美元。2021年净利润为1352万美元,而2022年第一季度的净利润却只有29万美元。对此,关注函也提出质疑,请说明标的公司的收入是否具有季节性特征,如否,请说明标的公司 2022 年第一季度业绩表现不佳的原因,生产经营环境及基本面是否发生重大不利变化。

事实上,由于消费疲软等因素影响,近年来仙乐健康却只增收不增利。2021年年报显示,仙乐健康实现营业收入23.69亿元,同比增长14.62%;归属于上市公司股东的净利润2.32亿元,同比下降9.92%;扣非后净利润2.10亿元,同比减少5.61%。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

仙乐健康

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仙乐健康被要求说明近日海外收购的必要性和合理性、标的公司转型的原因是否系专为本次收购所布局、及该交易未设置业绩承诺和业绩补偿等相关问题。

图片来源:视觉中国

记者 | 李科文

编辑 | 许悦

7月11日,仙乐健康公告,收到深交所关注函,被要求说明近日海外收购的必要性和合理性、标的公司转型的原因是否系专为本次收购所布局、及该交易未设置业绩承诺和业绩补偿等相关问题。

此外,这也是仙乐健康2019年上市以来首次收到关注函。

仙乐健康是国内大型营养健康食品合同研发生产商(CDMO)之一,也是领先的软胶囊和营养软糖制造商。

2016年,仙乐健康以1.44亿美元的价格,将子公司广东千林卖给辉瑞制药,从此放弃经营自有品牌,转型成为专注B端市场、专门从事代工业务的营养健康食品合同研发生产商(CDMO)。在国内,仙乐健康是仅次于汤臣倍健的保健品龙头企业。

本次深交所关注函聚焦仙乐健康7月7日公告的海外收购事件。7月7日,仙乐健康公告,公司及间接全资子公司Sirio Healthcare Holdings LLC(简称:Listco SPV)拟以1.8亿美元(约合人民币12.11亿元)收购Best Formulations Inc.嘉方制药(以下简称 “标的公司”)80%股权。同时,仙乐健康还宣布,拟定增募资不超13.5亿元,募集资金将主要(11.5亿元)用于支付上述交易对价。

这并非仙乐健康首次海外收购。2016年,仙乐健康完成对欧洲知名软胶囊合同制造商Ayanda公司的收购。

上述公告显示,标的公司是美国领先的营养补充产品CDMO公司,主要从事于维生素、矿物质、特殊营养品等营养补充剂的生产及销售,在软胶囊产品领域具备生产多种剂型和研发复杂配方的能力。

仙乐健康称,通过本次交易得以利用标的公司已建立的生产能力和行业资源,使其成为全球供应链体系的关键一环。

但公告内披露的另一条信息,则成为本次关注函关注的重点之一。

公告称,2019年开始,标的公司着手布局软糖和个人护理两大业务板块,并将于2022年底前逐步投产。

深交所关注函就此提问:“请结合公司与标的公司及相关人员的接洽时点、背景等,以及标的公司在2019年前后的生产研发、主要产品、客户等情况及变动,说明标的公司2019年开始转型的原因,是否系专为本次收购所布局。”

据《21世纪经济报道》,在5月27日的投资者交流中,仙乐健康表示,今年美国市场虽然新客户拓展进展较好,但从全年来看,订单主要来自于老客户长期合作的订单以及一些新产品的需求,今年上市的新品主要为软糖类产品。因此,本次收购带来的本地生产能力和客户资源,对仙乐健康当下的美国业务相当重要。

需要注意的是,仙乐健康的收购交易并未设置业绩承诺和业绩补偿等相关安排。对此,深交所也提出质疑。关注函提出,补充说明仙乐健康未设置业绩承诺和业绩补偿条款的原因及合理性。

更奇怪的是,前述公告披露,标的公司最近一年及一期分别实现营业收入12053万美元、3096万美元。2021年净利润为1352万美元,而2022年第一季度的净利润却只有29万美元。对此,关注函也提出质疑,请说明标的公司的收入是否具有季节性特征,如否,请说明标的公司 2022 年第一季度业绩表现不佳的原因,生产经营环境及基本面是否发生重大不利变化。

事实上,由于消费疲软等因素影响,近年来仙乐健康却只增收不增利。2021年年报显示,仙乐健康实现营业收入23.69亿元,同比增长14.62%;归属于上市公司股东的净利润2.32亿元,同比下降9.92%;扣非后净利润2.10亿元,同比减少5.61%。

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