兴业银行（601166.SH）7月29日晚间发布定增预案，拟以15.10元/股，向福建省财政厅、中国烟草总公司等6名特定对象非公开发行不超过17.22亿股，募集资金总额不超过260亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

这是该行自2007年初上市以来募资规模最大的一次股权融资，也是最近几年来上市银行在A股最大一笔再融资。兴业银行上一次定增是在2013年，募资共236.71亿元。已停牌一周的兴业银行今日复牌，收盘升0.97%，报15.61元。

预案公告显示，兴业银行此次定增对象为：福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股和福建省投资开发集团，拟认购金额分别约为65亿元、75亿元、20亿元、15亿元、75亿元和10亿元，且均以现金方式认购。其中，阳光控股为引入的新股东，此前并不持有兴业银行普通股股份。

通过本次发行，福建省财政厅增持4.3亿股，其持股比例进一步提高至18.78%，第一大股东地位得到巩固。值得一提的，福建省财政厅今年一季度增持兴业银行6900万股，持股比例由年初的17.86%提高至一季度末的18.22%。

中国烟草总公司及其下属公司通过本次定增合计增持7.28亿股，合计持股比例由6.73%升至9.68%，为该行第三大股东。而原第二大股东“人保系”并未参与此次定增，持股比例将降至12.9%。

此次发行完成后，福建省财政厅、中国烟草总公司、福建烟草及广东烟草认购的股份，自发行结束之日起60个月内不得转让。阳光控股有限公司与福建省投资开发集团认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。

在中国商业银行不良贷款攀升的大背景下，补充资本充足率势在必行。另外，根据《巴塞尔协议III》精神，银监会对商业银行提出了更为严格的资本监管要求。

兴业银行中期资本管理规划（2016-2018年）显示，2016-2018年间该行（集团和银行法人）资本充足率目标为：核心一级资本充足率不低于7.8%，一级资本充足率不低于8.8%，资本充足率不低于10.8%。

Wind统计数据显示，2015年以来共有4家银行进行过定向增发，分别是平安银行（000001.SZ）、南京银行（601009.SH）、中信银行（601998.SH）和浦发银行（600000.SH），分别募资总额为100亿元、80亿元、119亿元和163亿元。其中浦发银行还于今年3月再次提出面向大股东上海国际及其附属公司的定增计划，募资规模为148.3亿元。

根据发行预案，以2015年末数据为基准，本次定增后兴业银行核心一级资本充足率由8.43%提升至9.19%，一级资本充足率由9.19%增至9.94%，资本充足率由11.19%提高至11.95%。

以2016年一季度末数据为基准，此次定增完成后，兴业银行的核心一级资本充足率也从上市银行中的排名13位，上升至第9位。

兴业银行从2010年成立兴业金融租赁公司以来，公司的综合化经营布局顺利推进。目前，该行已经发展为以银行为主体、涵盖信托、金融租赁、基金、消费金融、期货、资产管理、互联网金融、研究咨询等在内的综合金融服务集团，是牌照最齐全的几家银行之一。据界面新闻记者了解，兴业银行正积极寻求收购标的，希望近两年拿到保险牌照。