长城证券定增募资76亿元，第二、第三大股东交换位次|界面新闻

记者|刘晨光

长城证券定增落地。

8月9日，长城证券发布公告，公司本次定增每股发行价8.18元，发行股票约为9.31亿股，实际募集资金总额76.16亿元，认购率为100%。

该券商本次实际募资金额距离拟募资上限84.64亿元尚有8.48亿元的差距。业内人士指出，募资缩水主要与市场预期不佳，对券商成长性看法较负面有有关。

根据公告，本次发行对象最终确定为17家，认购主力主要包含原股东两家——华能资本服务有限公司（以下简称华能资本）以及深圳新江南投资有限公司（以下简称新江南投资）。

本次非公开发行，大股东华能资本认购最多，认购金额35.32亿元，占比达46.38%。本次定增完成后，华能资本持股数量增至18.71亿股，持股比例46.38%，仍为公司控股股东。

新江南投资认购9.41亿元，占定增金额比重为12.35%，定增完成后，新江南投资占公司股权比例为12.36%，上升为公司第二大股东。原第二大股东深圳能源滑落一名，成为第三大股东。

按照长城证券公开的预测数据，本次非公开发行的新股登记完成后，华能资本与深圳新江南的持股比例与2022年一季度末一致。

定增完成后，有3家证券公司进入了公司前十大股东行列。公告显示，这3家券商分别为银河证券、海通证券和中金公司，认购金额分别为3.29亿元、1.74亿元和1.68亿元，持股比例分别为1.00%、0.53%和0.51%，分别位列长城证券第5、第8、第9大股东。

长城证券指出，本次非公开发行股票完成后，发行对象华能资本认购的本次非公开发行的股份，自发行结束之日起60个月内不得转让；深圳新江南认购本次发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

根据此前公告，长城证券本次募集的资金主要用来发展资本中介和证券投资业务。资本中介业务方面，未来将重点发力两融业务，证券投资业务方面，未来将重点发展固定收益投资和衍生品业务，深耕投资能力建设。

公司称，本次非公开发行实施后能够有效提升公司净资产水平及流动性，有利于优化公司资本结构、推动公司业务发展、提高公司抗风险能力，符合公司长期发展战略需要。总资产、净资产及净资本规模将相应增加，资产负债率也随之下降，资产负债结构更趋合理，从而有效降低财务风险。

早在2021年，长城证券就披露了非公开发行股票预案，拟募集资金数额不超过100亿元。

今年二月份，长城证券发布非公开发行预案（修订稿），将拟定增募资总额由不超过100亿元调整为不超过84.64亿元。