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光伏概念领跑两市,隆基绿能加投近70亿扩产,这些公司也在加码“押注”

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光伏概念领跑两市,隆基绿能加投近70亿扩产,这些公司也在加码“押注”

硅料价格暂未现疲态。

图片来源:图虫

记者 | 沈溦

多重利好刺激下,8月15日,A股光伏概念“领跑”两市。

当日,逾20只光伏概念股实现涨停,*ST中潜(300526.SZ),ST天龙(300029.SZ),通灵股份(301168.SZ),晶盛机电(300316.SZ)涨超11%。

江苏阳光(600220.SH)、川润股份(002272.SZ)、科士达(002518.SZ)、TCL中环(002129.SZ)、清源股份(603628.SH)、沐邦高科(603398.SH)、威腾电气(688226.SH)、宝塔实业(000595.SZ)等股拉升涨停。

8月14日晚间,4000亿光伏巨头隆基绿能(601012.SH)宣布,上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW,预计将增加投资69.5亿元。事实上,近期以来光伏领域扩产步伐加快,除了隆基绿能,京运通(601908.SH)、双良节能(600481.SH)、天合光能(688599.SH)、上机数控(603185.SH)等公司均在加码光伏赛道。

从上游端看,硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。8月以来,硅料价格并未因为部分新增产能的投产而出现下滑。

中国有色金属工业协会硅业分会的最新数据显示,上周,国内单晶复投料价格区间在30万元~30.8万元/吨,成交均价30.42万元/吨,周环比上涨0.66%;单晶致密料价格区间在29.8万元~30.6万元/吨,成交均价30.22万元/吨,周环比涨幅为0.73%。

生意社多晶硅分析师认为,硅料价格上行主要来自供应紧缺原因。硅片及下游电池片、组件来自成本的压力逐渐加大,尤其是终端组件利润明显受到挤压,组件开工率有所走低,上下游博弈更加明显。预计随着硅料装置后期复工,源头端供应压力缓解,有望止涨企稳。

兴业证券研报称,今年以来,光伏装机量呈现淡季不淡行情,行业基本面强劲;目前硅料及硅片价格维持高位,后续硅料产能释放有望增加产业链下游企业的利润分配;一线组件企业技术优势明显,产业链话语权预计增强,企业的品牌、渠道布局以及供应链管理能力会持续发挥积极作用。

此外,光伏下游需求旺盛,新增装机量延续高增,而产业链的各项新技术也提供了盈利溢价。

中国光伏行业协会数据显示,今年上半年,光伏组件出口量78.6GW,同比增长74.3%;组件出口额220.2亿美元,同比增长超过一倍,海外市场需求火热。

欧盟REPowerEU计划草案提出,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动,将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月,并提出“到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。

中信证券研报表示,欧洲加快光伏项目建设进度,海外装机量料将保持较高速增长,2022年全球装机有望超230GW。同时,海内外需求有望共振。国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下,行业需求迎来加速增长,预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。

西南证券研报表示,继续坚定看好8月光伏板块上行行情。产业链方面,硅料价格继续上涨表明下游需求仍有支撑。8月起硅料产能逐步释放,大尺寸电池产能紧缺将更为突出,大尺寸电池盈利有望在二季度单瓦4-5分的基础上进一步提高。

界面新闻记者注意到,从已披露半年报业绩情况的23家光伏公司看,21家实现盈利;其中,17家净利润实现同比正增长,13家增长幅度超过一倍。

8月15日晚间,上机数控公告,公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园,包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目,项目总投资预计150亿元。项目建设期为2-3年,分三期实施。

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光伏概念领跑两市,隆基绿能加投近70亿扩产,这些公司也在加码“押注”

硅料价格暂未现疲态。

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记者 | 沈溦

多重利好刺激下,8月15日,A股光伏概念“领跑”两市。

当日,逾20只光伏概念股实现涨停,*ST中潜(300526.SZ),ST天龙(300029.SZ),通灵股份(301168.SZ),晶盛机电(300316.SZ)涨超11%。

江苏阳光(600220.SH)、川润股份(002272.SZ)、科士达(002518.SZ)、TCL中环(002129.SZ)、清源股份(603628.SH)、沐邦高科(603398.SH)、威腾电气(688226.SH)、宝塔实业(000595.SZ)等股拉升涨停。

8月14日晚间,4000亿光伏巨头隆基绿能(601012.SH)宣布,上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW,预计将增加投资69.5亿元。事实上,近期以来光伏领域扩产步伐加快,除了隆基绿能,京运通(601908.SH)、双良节能(600481.SH)、天合光能(688599.SH)、上机数控(603185.SH)等公司均在加码光伏赛道。

从上游端看,硅片环节,硅料和石英砂紧缺限制产出,产业链地位得到强化。8月以来,硅料价格并未因为部分新增产能的投产而出现下滑。

中国有色金属工业协会硅业分会的最新数据显示,上周,国内单晶复投料价格区间在30万元~30.8万元/吨,成交均价30.42万元/吨,周环比上涨0.66%;单晶致密料价格区间在29.8万元~30.6万元/吨,成交均价30.22万元/吨,周环比涨幅为0.73%。

生意社多晶硅分析师认为,硅料价格上行主要来自供应紧缺原因。硅片及下游电池片、组件来自成本的压力逐渐加大,尤其是终端组件利润明显受到挤压,组件开工率有所走低,上下游博弈更加明显。预计随着硅料装置后期复工,源头端供应压力缓解,有望止涨企稳。

兴业证券研报称,今年以来,光伏装机量呈现淡季不淡行情,行业基本面强劲;目前硅料及硅片价格维持高位,后续硅料产能释放有望增加产业链下游企业的利润分配;一线组件企业技术优势明显,产业链话语权预计增强,企业的品牌、渠道布局以及供应链管理能力会持续发挥积极作用。

此外,光伏下游需求旺盛,新增装机量延续高增,而产业链的各项新技术也提供了盈利溢价。

中国光伏行业协会数据显示,今年上半年,光伏组件出口量78.6GW,同比增长74.3%;组件出口额220.2亿美元,同比增长超过一倍,海外市场需求火热。

欧盟REPowerEU计划草案提出,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动,将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月,并提出“到2025年,所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑,都应安装屋顶光伏设备”。

中信证券研报表示,欧洲加快光伏项目建设进度,海外装机量料将保持较高速增长,2022年全球装机有望超230GW。同时,海内外需求有望共振。国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下,行业需求迎来加速增长,预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。

西南证券研报表示,继续坚定看好8月光伏板块上行行情。产业链方面,硅料价格继续上涨表明下游需求仍有支撑。8月起硅料产能逐步释放,大尺寸电池产能紧缺将更为突出,大尺寸电池盈利有望在二季度单瓦4-5分的基础上进一步提高。

界面新闻记者注意到,从已披露半年报业绩情况的23家光伏公司看,21家实现盈利;其中,17家净利润实现同比正增长,13家增长幅度超过一倍。

8月15日晚间,上机数控公告,公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园,包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目,项目总投资预计150亿元。项目建设期为2-3年,分三期实施。

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