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光伏企业再融资透视:年内累计募资逾540亿,近800亿预案在路上

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光伏企业再融资透视:年内累计募资逾540亿,近800亿预案在路上

截至2022年8月30日,A股光伏企业年内直接融资规模突破570亿元,较2021年全年规模增加约27%。

文|面包财经

截至2022年8月30日,中证行业分类为光伏设备、光伏发电的A股企业共有65只。

对上述企业的融资情况统计发现,2022年年内直接融资规模已突破570亿元,较2021年全年规模增加约27%,增速加快与可转债发行规模大增有关。其中,再融资规模(包括定增、配股、发行可转债,下同)超过540亿元。

通威股份在2022年通过可转债筹资120亿元,在同行中融资规模最大。其次为大全能源,该公司年内定增募资110亿元,距离公司IPO募资间隔不到1年。另外,隆基绿能、太阳能、晶澳科技在2022年再融资规模不低于50亿元。

再融资预案方面,2022年正在持续更新的A股光伏企业再融资方案约有22起,合计规模接近800亿元。其中,晶科能源、晶澳科技在近期均发布100亿元可转债预案,规模较大。2家公司都在今年上半年募得大额融资,募资较为频繁。

再融资加速,可转债募资成为“新宠” 

自2019年,A股光伏企业直接融资规模稳步上升,2022年的增加速度尤为显著。

截至2022年8月30日,A股光伏企业年内直接融资规模突破570亿元,较2021年全年规模增加约27%,高出2019年全年规模逾200亿元。

图1:A股光伏企业直接融资情况

融资方式方面,过去几年以定增为主,2020年、2021年的定增占比超过六成。进入2022年,可转债筹资比例大幅增加,甚至出现超过定增募资的情形。

截至2022年8月30日,光伏企业年内再融资规模超过540亿元,其中可转债发行规模约274.81亿元,约达2021年全年可转债规模的2.6倍。

通威股份募资规模居首,大全能源上市一年再度定增 

图2:截至2022年8月30日A股光伏企业再融资情况

具体来看,通威股份在2022年再融资规模居首。通威股份于2022年2月发行可转债筹资120亿元,计划用于15GW单晶拉棒切方项目、包头二期高纯晶硅项目、乐山二期高纯晶硅项目、补充流动资金,其中拟用于补流约35亿元。

年内募资金额排在第二位的是大全能源。大全能源于2022年6月以51.79元/股的价格定增募资110亿元,增发股份约占发行前总股本的11%。本次定增募资计划用于年产 10 万吨高纯硅基材料项目、补充流动资金,其中拟用于补流约30亿元。该公司于2021年7月登陆科创板,IPO募资超过60亿元,距离本次定增不到1年。

另外,隆基绿能、太阳能、晶澳科技在2022年再融资规模不低于50亿元。

梳理2017年至目前累计再融资规模发现,A股光伏企业中通威股份、隆基绿能、晶澳科技位居前列,分别募资约230亿元、186亿元、177亿元;TCL中环、大全能源的再融资规模超过100亿元。

近800亿预案在路上 

据不完全统计,截至2022年8月30日,正在持续更新的A股光伏企业再融资方案约有22起,涉及企业约20家,合计规模接近800亿元。其中,金开新能的定增预案近期获得证监会批复,东方日升、明冠新材定增预案已获取发审委通过。

图3:A股光伏企业2022年在更新再融资预案

数据显示,计划募资金额规模最大的是晶科能源、晶澳科技。

晶科能源100亿元可转债预案已通过股东大会,募得资金拟投用于包括年产11GW高效电池生产线在内的4个项目、补充流动资金。晶科能源于2022年1月在科创板上市,IPO募资净额约97亿元。上市仅约半年,晶科能源再度抛出大额募资计划。

晶澳科技在近期披露100亿元可转债预案,资金预计投用于包括包头晶澳(三期)20GW拉晶切片在内的3个项目、补充流动资金,预计于2022年9月13日进行股东大会对该议案进行投票表决。不久前,于2022年4月,晶澳科技通过定增募得资金约50亿元。

另外,天合光能在2022年6月发布88.9亿元可转债预案。天合光能上一次募资为2020年5月的IPO,募资净额约23亿元。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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光伏企业再融资透视:年内累计募资逾540亿,近800亿预案在路上

截至2022年8月30日,A股光伏企业年内直接融资规模突破570亿元,较2021年全年规模增加约27%。

文|面包财经

截至2022年8月30日,中证行业分类为光伏设备、光伏发电的A股企业共有65只。

对上述企业的融资情况统计发现,2022年年内直接融资规模已突破570亿元,较2021年全年规模增加约27%,增速加快与可转债发行规模大增有关。其中,再融资规模(包括定增、配股、发行可转债,下同)超过540亿元。

通威股份在2022年通过可转债筹资120亿元,在同行中融资规模最大。其次为大全能源,该公司年内定增募资110亿元,距离公司IPO募资间隔不到1年。另外,隆基绿能、太阳能、晶澳科技在2022年再融资规模不低于50亿元。

再融资预案方面,2022年正在持续更新的A股光伏企业再融资方案约有22起,合计规模接近800亿元。其中,晶科能源、晶澳科技在近期均发布100亿元可转债预案,规模较大。2家公司都在今年上半年募得大额融资,募资较为频繁。

再融资加速,可转债募资成为“新宠” 

自2019年,A股光伏企业直接融资规模稳步上升,2022年的增加速度尤为显著。

截至2022年8月30日,A股光伏企业年内直接融资规模突破570亿元,较2021年全年规模增加约27%,高出2019年全年规模逾200亿元。

图1:A股光伏企业直接融资情况

融资方式方面,过去几年以定增为主,2020年、2021年的定增占比超过六成。进入2022年,可转债筹资比例大幅增加,甚至出现超过定增募资的情形。

截至2022年8月30日,光伏企业年内再融资规模超过540亿元,其中可转债发行规模约274.81亿元,约达2021年全年可转债规模的2.6倍。

通威股份募资规模居首,大全能源上市一年再度定增 

图2:截至2022年8月30日A股光伏企业再融资情况

具体来看,通威股份在2022年再融资规模居首。通威股份于2022年2月发行可转债筹资120亿元,计划用于15GW单晶拉棒切方项目、包头二期高纯晶硅项目、乐山二期高纯晶硅项目、补充流动资金,其中拟用于补流约35亿元。

年内募资金额排在第二位的是大全能源。大全能源于2022年6月以51.79元/股的价格定增募资110亿元,增发股份约占发行前总股本的11%。本次定增募资计划用于年产 10 万吨高纯硅基材料项目、补充流动资金,其中拟用于补流约30亿元。该公司于2021年7月登陆科创板,IPO募资超过60亿元,距离本次定增不到1年。

另外,隆基绿能、太阳能、晶澳科技在2022年再融资规模不低于50亿元。

梳理2017年至目前累计再融资规模发现,A股光伏企业中通威股份、隆基绿能、晶澳科技位居前列,分别募资约230亿元、186亿元、177亿元;TCL中环、大全能源的再融资规模超过100亿元。

近800亿预案在路上 

据不完全统计,截至2022年8月30日,正在持续更新的A股光伏企业再融资方案约有22起,涉及企业约20家,合计规模接近800亿元。其中,金开新能的定增预案近期获得证监会批复,东方日升、明冠新材定增预案已获取发审委通过。

图3:A股光伏企业2022年在更新再融资预案

数据显示,计划募资金额规模最大的是晶科能源、晶澳科技。

晶科能源100亿元可转债预案已通过股东大会,募得资金拟投用于包括年产11GW高效电池生产线在内的4个项目、补充流动资金。晶科能源于2022年1月在科创板上市,IPO募资净额约97亿元。上市仅约半年,晶科能源再度抛出大额募资计划。

晶澳科技在近期披露100亿元可转债预案,资金预计投用于包括包头晶澳(三期)20GW拉晶切片在内的3个项目、补充流动资金,预计于2022年9月13日进行股东大会对该议案进行投票表决。不久前,于2022年4月,晶澳科技通过定增募得资金约50亿元。

另外,天合光能在2022年6月发布88.9亿元可转债预案。天合光能上一次募资为2020年5月的IPO,募资净额约23亿元。

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