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创业板GDR首单赴瑞士上市!还有超10家A股公司瞄准瑞交所

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创业板GDR首单赴瑞士上市!还有超10家A股公司瞄准瑞交所

瑞交所估值水平位于欧洲主要证券市场前列。

图片来源:视觉中国

记者|刘晨光

921日,深圳证券交易所(下称深交所)和瑞士交易所(下称瑞交所)通过视频连线方式举行了互联互通GDR上市仪式,创业板上市企业乐普(北京)医疗器械股份有限公司(下称乐普医疗)全球存托凭证(GDR)当日在瑞交所成功上市交易。

值得注意的是,这是国内医疗行业公司瑞交所GDR第一单,同时也是创业板上市公司GDR第一单。

据承销机构统计,簿记建档期间,乐普医疗共计收到超过40家境内外投资机构及主体合计6.93亿美元的认购意向,为基础发行规模的4.73倍。境外机构的实际认购金额占比约74%,包括欧美多策略、长线和对冲基金;境内投资机构的占比约26%,包括华夏基金和汇添富基金等。

公告显示,乐普医疗在瑞士交易所拟发行17684,396GDR,所代表的的基础证券A股股票为88421980股,约占发行前总股本的4.9%,融资规模约2.24亿美元。本次发行的价格区间为12.31美元/GDR-12.68亿美元/GDR,对应前20个交易日均价折扣7.3%-10.0%。最终发行定价为价格为12.68美元/GDR

针对募集资金用途,公司方面表示,未来将建立海外研发中心,进一步推动创新产品的研发工作,包括公司自主研发的生物可降解封堵器、经导管主动脉置换系统、超声射频消融导管等。未来公司将不断推动冠脉介入、外周介入、结构性心脏病、电生理器械等领域创新产品在境外的临床试验和产品注册工作。

中信证券投资银行管理委员会委员、全球医疗健康行业组行政负责人程杰表示:“本次乐普医疗GDR项目是国内首单医疗健康行业GDR项目,在发行过程中受到了多种类型投资人的青睐,从最终发行结果看,外资机构占据多数。这证明深交所已经培育出了一批具备国际投资者亲睐的优质高新技术企业。”

2019年,深瑞交易所联合举办了双向市场宣介活动。

202112月,证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,对外将GDR发行目的地从英国拓展至瑞士、德国,对内将上市公司范围从上交所拓展至深交所。

今年3月,沪深交易所发布互联互通存托凭证暂行办法,“沪伦通”正式进阶为“中欧通”。728日,瑞交所迎来首批A股上市公司发行的GDR

据界面新闻记者不完全统计,截至目前,包括深交所、上交所的上市公司在内,已经有将近20家公司先后筹划境外GDR的发行上市,其中有超过10家公司明确选定瑞士交易所。

9月19日,科创板公司杭可科技发布公告称,公司拟筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市;9月16日,锦江酒店公告称,上海市国资委近日原则同意公司董事会提出的以不超过2亿股新增发的A股股票作为基础证券,发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市的方案。

9月以来还有健康元、国联股份、欣旺达三家公司发布相关公告。

瑞银证券全球投资银行部联席主管孙利军表示,跟欧洲其他国家的交易所对比,瑞交所估值水平位于欧洲主要证券市场前列,这样中国企业去瑞士发行,估值差影响会更小一点。

中信证券认为,GDR解决了A股上市公司在境外发行证券以及境外投资者投资A 股上市公司证券的需求。在 GDR 机制下,A 股上市公司无需在境外直接发行股票,而是以股票为基础证券在境外发行存托凭证,境外投资者持有存托凭证即可享受 A 股上市公司分红派息、资本收益、投票表决等“股东”权利而无需直接持有或交易 A 股上市公司股票。

华泰证券研究指出,GDR相对定增、A+H股上市等融资方式具备独特优势:包括项目周期较短;审核要求较宽松;发行估值不会大幅折价;发行对象更广泛,引入境外投资者有利于企业实现出海愿景;融资币种更丰富;资金用途更灵活等。

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创业板GDR首单赴瑞士上市!还有超10家A股公司瞄准瑞交所

瑞交所估值水平位于欧洲主要证券市场前列。

图片来源:视觉中国

记者|刘晨光

921日,深圳证券交易所(下称深交所)和瑞士交易所(下称瑞交所)通过视频连线方式举行了互联互通GDR上市仪式,创业板上市企业乐普(北京)医疗器械股份有限公司(下称乐普医疗)全球存托凭证(GDR)当日在瑞交所成功上市交易。

值得注意的是,这是国内医疗行业公司瑞交所GDR第一单,同时也是创业板上市公司GDR第一单。

据承销机构统计,簿记建档期间,乐普医疗共计收到超过40家境内外投资机构及主体合计6.93亿美元的认购意向,为基础发行规模的4.73倍。境外机构的实际认购金额占比约74%,包括欧美多策略、长线和对冲基金;境内投资机构的占比约26%,包括华夏基金和汇添富基金等。

公告显示,乐普医疗在瑞士交易所拟发行17684,396GDR,所代表的的基础证券A股股票为88421980股,约占发行前总股本的4.9%,融资规模约2.24亿美元。本次发行的价格区间为12.31美元/GDR-12.68亿美元/GDR,对应前20个交易日均价折扣7.3%-10.0%。最终发行定价为价格为12.68美元/GDR

针对募集资金用途,公司方面表示,未来将建立海外研发中心,进一步推动创新产品的研发工作,包括公司自主研发的生物可降解封堵器、经导管主动脉置换系统、超声射频消融导管等。未来公司将不断推动冠脉介入、外周介入、结构性心脏病、电生理器械等领域创新产品在境外的临床试验和产品注册工作。

中信证券投资银行管理委员会委员、全球医疗健康行业组行政负责人程杰表示:“本次乐普医疗GDR项目是国内首单医疗健康行业GDR项目,在发行过程中受到了多种类型投资人的青睐,从最终发行结果看,外资机构占据多数。这证明深交所已经培育出了一批具备国际投资者亲睐的优质高新技术企业。”

2019年,深瑞交易所联合举办了双向市场宣介活动。

202112月,证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,对外将GDR发行目的地从英国拓展至瑞士、德国,对内将上市公司范围从上交所拓展至深交所。

今年3月,沪深交易所发布互联互通存托凭证暂行办法,“沪伦通”正式进阶为“中欧通”。728日,瑞交所迎来首批A股上市公司发行的GDR

据界面新闻记者不完全统计,截至目前,包括深交所、上交所的上市公司在内,已经有将近20家公司先后筹划境外GDR的发行上市,其中有超过10家公司明确选定瑞士交易所。

9月19日,科创板公司杭可科技发布公告称,公司拟筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市;9月16日,锦江酒店公告称,上海市国资委近日原则同意公司董事会提出的以不超过2亿股新增发的A股股票作为基础证券,发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市的方案。

9月以来还有健康元、国联股份、欣旺达三家公司发布相关公告。

瑞银证券全球投资银行部联席主管孙利军表示,跟欧洲其他国家的交易所对比,瑞交所估值水平位于欧洲主要证券市场前列,这样中国企业去瑞士发行,估值差影响会更小一点。

中信证券认为,GDR解决了A股上市公司在境外发行证券以及境外投资者投资A 股上市公司证券的需求。在 GDR 机制下,A 股上市公司无需在境外直接发行股票,而是以股票为基础证券在境外发行存托凭证,境外投资者持有存托凭证即可享受 A 股上市公司分红派息、资本收益、投票表决等“股东”权利而无需直接持有或交易 A 股上市公司股票。

华泰证券研究指出,GDR相对定增、A+H股上市等融资方式具备独特优势:包括项目周期较短;审核要求较宽松;发行估值不会大幅折价;发行对象更广泛,引入境外投资者有利于企业实现出海愿景;融资币种更丰富;资金用途更灵活等。

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