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潮汕商人周镇科将入主乐通股份 拥有26家核心企业

乐通股份控股股东刘秋华拟将其持有的公司总股本的13%,以总额7亿元的股份转让价款转让予大晟资产。

图片来源:视觉中国

停牌数月重组未果的乐通股份(002319.SZ)迎来了一位来头不小的新大股东。

9月1日晚,乐通股份公告称,公司控股股东刘秋华和深圳市大晟资产管理有限公司(下称大晟资产)于9月1日签署了股份转让协议,刘秋华拟将其持有的公司2600万股无限售流通股股份,占公司总股本的13%,以总额7亿元的股份转让价款转让予大晟资产。

大晟资产同时披露了权益变动报告书,本次用于收购乐通股份的资金为自有资金或自筹资金,不存在收购资金直接或间接来源于乐通股份或者其关联方的情况,也不存在通过与乐通股份进行资产置换或者其他交易取得收购资金的情况。权益变动后,大晟资产成为公司第一大股东,周镇科成为公司实际控制人。刘秋华不再持有公司股份。

按照交易总价款和转让股份数,界面新闻记者计算得出,大晟资产收购该部分股权的成本是26.92元/股,较停牌前股价(17.28元/股)溢价55.80%。大晟资产表示,拟通过协议收购方式成为乐通股份的第一大股东,通过改善其经营状况,提升其综合竞争力,同时在适当时机为其拓展新的业务,进一步提高上市公司的资产质量,增强上市公司的持续盈利能力。截至本报告签署之日,大晟资产暂无在未来12个月处置上市公司股份的计划,但不排除继续增持股份的可能。

乐通股份的主营业务为以凹印油墨为主的各类印刷油墨的技术开发、生产与销售,以及移动客户端推广、精准广告投放以及电商代运营。从财务状况来看,乐通股份资质平平。2016年上半年,公司实现归属净利润558.96万元,较以往已有大幅提升,此前2014年至2015年,公司全年净利润分别为546.46万元、258.52万元。

2016年6月,乐通股份因筹划重大资产重组停牌,后透露交易内容为以发行股份及支付现金的方式向软件及信息技术服务业公司购买部分或全部资产,同时募集配套资金。但这一看上去与时俱进的产业升级计划最终并未成型。

8月24日晚,公司宣布终止此次重大资产重组,原因是交易双方在标的公司业绩进度、业绩承诺、估值水平及交易对价调整等事项上存在较大分歧。公告中提到,公司董事会接到控股股东刘秋华通知,其正在筹划控股权转让事宜,经公司向深交所申请,公司股票于8月25日开市起继续停牌。

显然,筹划重组失败的过程中,刘秋华已与大晟资产有过接洽,才得以迅速转换跑道,通过股权转让的方式“抽身”。根据重大资产重组管理办法等规定,公司承诺在披露终止公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。尽管如此,大晟资产仍选择接盘入局,其背后究竟是何许人?

大晟资产的控股股东和实际控制人是周镇科,潮汕籍商人,大晟资产曾从宝能系手中接管宝诚股份,也就是现在的大晟文化(600892.SH)。

2014年10月,宝诚股份公告称,公司控股股东深圳市钜盛华股份有限公司与大晟资产签署了股份转让协议,权益变动后,钜盛华不再持有公司股份,大晟资产持有公司19.99%股份,成为第一大股东。此次交易的每股转让价格为24.3元,转让价款合计约3.07亿元。

在此之前,宝能系于2010年入主宝诚股份时,曾将其视为今后主要的资本运作平台,甚至有内部说法是,宝能系当年计划注入宝诚股份正是其房地产资产。随后几年,宝能系还通过参与认购定增股份、申请债务豁免等方式力保业绩亏损的宝诚股份这一壳资源。

但令人不解的是,最终宝能系却将到手的上市平台拱手让人,当时有机构人士分析,“宝诚股份股本较小,即使近年来股价上涨,市值有所增加,仍不失为一个理想的壳。以此来看,转让价格是偏低的。而且考虑到宝能系当年为获得宝诚股份控制权就付出了3.5亿元现金,这笔交易就显得更不划算。”

现成的壳折价转,从精明的姚振华手中捡了这个大便宜的正是周镇科和他的大晟资产。接手宝诚股份后,周镇科任公司董事长。

2015年1月,宝诚股份宣布将以20.05元/股的价格,非公开发行不超过1.23亿股,募资不超过24.6亿元,用于收购淘乐网络100%的股权、中联传动100%的股权,周镇科斥资13.6亿元认购大半。公司自此揽入游戏和影视业务,后更名大晟文化。截至目前,周镇科个人持有大晟文化的股权为39.93%,大晟资产另外持股9.03%。

截至9月1日收盘,大晟文化股价为65.44元,按照持股数量计算,周镇科持股市值已达36.55亿元,大晟资产持股市值为8.27亿元,是前期投入的近3倍。周镇科拿下乐通股份控制权的初始过程与宝诚股份类似,坐上第一大股东之位后,进一步筹划转型、重组是大概率事件。

根据报告书的披露,周镇科控制的核心企业有26家,除了已上市的大晟文化及其子公司,还包括深圳市大晟投资管理有限公司、深圳市金晋化工有限公司、深圳市尚雅饮品有限公司、广州大晟健康管理有限公司、潮商集团有限公司等。因此,无论是寻找其他重组标的,还是注入旗下资产,周镇科都有较多选择。

虽然目前仍在6个月的“收手期”内,但有市场人士预期,公司股票复牌后将迎来3至4个涨停。经计算,如果连续涨停5日,乐通股份股价将超过大晟资产的收购成本价。9月2日,乐通股份开盘即封涨停,报19.01元/股。截至午间收盘,股价已处于高位的大晟文化也上涨0.86%,报66.00元/股。

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