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前三季度亏损409.8亿美元,苹果“绑死”了巴菲特?

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前三季度亏损409.8亿美元,苹果“绑死”了巴菲特?

伯克希尔“积重难返”?

文|侃见财经

“亏损”是2022年贯穿美股市场的一个关键词。

今年以来,面对美联储不断地加息,一众富豪的财富都有不同程度的缩水,其中就包括年初“逆流而上”的巴菲特。

当地时间11月5日,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦公布了三季度财报,财报显示,第三季度伯克希尔实现营收769.34亿美元,同比增长9%,去年同期为705.83亿美元;净亏损为26.88亿美元,而去年同期伯克希尔则盈利103.44亿美元,但相比于二季度437.55亿美元的亏损,本季度亏损幅度则大幅收窄。

从全年来看,2022年前三季度公司收入为2239.24亿美元,较去年2042.96亿美元的收入则小幅增长。但是今年由于投资环境较差,其较去年同期501.49亿美元的盈利,今年前三季度则亏损了409.83亿美元。

从今年巴菲特的表现来看,其实并不算差。

早在今年一季度,实际上巴菲特还是逆势增长的,一季度开始,巴菲特就一改过去五六年的坚守策略,加大了投资的力度。根据其财报显示,巴菲特一季度总共买入了518亿美元的股票,同时卖出了103亿美元,现金储备从1439亿美元下降至一季度末的1027亿美元。

第一季度大方向定了之后,其仓位就一直开始小修小补,比较执着的就是不断地买入西方石油。

具体来看,伯克希尔三季度投资和衍生品净亏损104.49亿美元,去年同期盈利38.78亿美元,今年前三季度亏损650.67亿美元,去年同期盈利299.79亿美元。

从总持仓情况来看,截至目前伯克希尔持仓市值为3061.67亿美元,而去年同期则为3507.19亿美元,也就是说一年时间伯克希尔持仓市值下降了约500亿美元。而这些持仓市值的变动,均不是来自于主动调整造成的损失,而是所持股票被动下跌带来的损失。

根据财报显示,伯克希尔前五大持仓均未发生变化,分别为:

第一,苹果公司,持仓市值为1265亿美元。根据统计显示,截至目前今年苹果股价一共下跌了21.67%,从持仓贡献来看,苹果的持仓就贡献了一半以上的亏损额度;

第二,美国银行,持仓市值为312亿美元。根据统计显示,年内美国银行也下跌了16.1%;

第三,雪佛龙,持仓市值为244亿美元。尽管其年内上涨了62.19%,但是整体仓位偏小,对于整个持仓影响并不大;

第四,可口可乐,持仓市值为224亿美元。年内涨幅为2.73%,据悉,这已经是可口可乐连续十四年上涨了;

第五,美国运通,持仓市值为205亿美元。其年内跌幅为10.45%。

从总体持仓来看,伯克希尔主要的投资亏损来自于苹果股票,所以拉长时间轴,对于巴菲特而言,他会更加看重运营利润。财报显示,今年三季度伯克希尔的运营利润为77.61亿美元,去年同期为64.66亿美元;前三季度运营利润240.84亿美元,去年同期为201.70亿美元。从这个角度而言,巴菲特依旧是远远地跑赢市场的。

另外,今年以来道琼斯工业指数跌幅为10.83%,而伯克希尔·哈撒韦A跌幅仅为4.14%,所以说伯克希尔也是跑赢指数的。

财报还显示,截至今年三季度末,伯克希尔账上的现金依旧高达1090亿美元,相较于上一季度的1054亿美元,其现金储备轻微的有所增长。

综合而言,从目前伯克希尔的变化来看,其账面上丰厚的现金流依旧反映了市场不佳的现状,尽管今年以来巴菲特不停地买入西方石油,但是从整体情况而言,这并不足以改变巴菲特的持仓结构。

可以预见的是,未来很长一段时间,伯克希尔的盈利水平都要和苹果股价走势所绑定,直至伯克希尔打破持仓结构,重新调整仓位占比为止。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

沃伦·巴菲特

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前三季度亏损409.8亿美元,苹果“绑死”了巴菲特?

伯克希尔“积重难返”?

文|侃见财经

“亏损”是2022年贯穿美股市场的一个关键词。

今年以来,面对美联储不断地加息,一众富豪的财富都有不同程度的缩水,其中就包括年初“逆流而上”的巴菲特。

当地时间11月5日,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦公布了三季度财报,财报显示,第三季度伯克希尔实现营收769.34亿美元,同比增长9%,去年同期为705.83亿美元;净亏损为26.88亿美元,而去年同期伯克希尔则盈利103.44亿美元,但相比于二季度437.55亿美元的亏损,本季度亏损幅度则大幅收窄。

从全年来看,2022年前三季度公司收入为2239.24亿美元,较去年2042.96亿美元的收入则小幅增长。但是今年由于投资环境较差,其较去年同期501.49亿美元的盈利,今年前三季度则亏损了409.83亿美元。

从今年巴菲特的表现来看,其实并不算差。

早在今年一季度,实际上巴菲特还是逆势增长的,一季度开始,巴菲特就一改过去五六年的坚守策略,加大了投资的力度。根据其财报显示,巴菲特一季度总共买入了518亿美元的股票,同时卖出了103亿美元,现金储备从1439亿美元下降至一季度末的1027亿美元。

第一季度大方向定了之后,其仓位就一直开始小修小补,比较执着的就是不断地买入西方石油。

具体来看,伯克希尔三季度投资和衍生品净亏损104.49亿美元,去年同期盈利38.78亿美元,今年前三季度亏损650.67亿美元,去年同期盈利299.79亿美元。

从总持仓情况来看,截至目前伯克希尔持仓市值为3061.67亿美元,而去年同期则为3507.19亿美元,也就是说一年时间伯克希尔持仓市值下降了约500亿美元。而这些持仓市值的变动,均不是来自于主动调整造成的损失,而是所持股票被动下跌带来的损失。

根据财报显示,伯克希尔前五大持仓均未发生变化,分别为:

第一,苹果公司,持仓市值为1265亿美元。根据统计显示,截至目前今年苹果股价一共下跌了21.67%,从持仓贡献来看,苹果的持仓就贡献了一半以上的亏损额度;

第二,美国银行,持仓市值为312亿美元。根据统计显示,年内美国银行也下跌了16.1%;

第三,雪佛龙,持仓市值为244亿美元。尽管其年内上涨了62.19%,但是整体仓位偏小,对于整个持仓影响并不大;

第四,可口可乐,持仓市值为224亿美元。年内涨幅为2.73%,据悉,这已经是可口可乐连续十四年上涨了;

第五,美国运通,持仓市值为205亿美元。其年内跌幅为10.45%。

从总体持仓来看,伯克希尔主要的投资亏损来自于苹果股票,所以拉长时间轴,对于巴菲特而言,他会更加看重运营利润。财报显示,今年三季度伯克希尔的运营利润为77.61亿美元,去年同期为64.66亿美元;前三季度运营利润240.84亿美元,去年同期为201.70亿美元。从这个角度而言,巴菲特依旧是远远地跑赢市场的。

另外,今年以来道琼斯工业指数跌幅为10.83%,而伯克希尔·哈撒韦A跌幅仅为4.14%,所以说伯克希尔也是跑赢指数的。

财报还显示,截至今年三季度末,伯克希尔账上的现金依旧高达1090亿美元,相较于上一季度的1054亿美元,其现金储备轻微的有所增长。

综合而言,从目前伯克希尔的变化来看,其账面上丰厚的现金流依旧反映了市场不佳的现状,尽管今年以来巴菲特不停地买入西方石油,但是从整体情况而言,这并不足以改变巴菲特的持仓结构。

可以预见的是,未来很长一段时间,伯克希尔的盈利水平都要和苹果股价走势所绑定,直至伯克希尔打破持仓结构,重新调整仓位占比为止。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。