东方集团:子公司拟7.23亿美元向关联方收购联合能源25%股份,并终止发股收购辉澜公司92%股权

东方集团12月13日公告,公司全资子公司北京青龙湖嘉禾企业管理有限公司拟通过其在境外设立的SPV公司以支付现金方式收购HeFu International Limited持有的联合能源集团有限公司65.72亿股股份(约占联合能源总股本的25%)。本次交易实施完成后,青龙湖嘉禾将间接持有联合能源25%的股份。本次交易价格以中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告为依据,经交易双方协商确定为7.23亿美元。

联合能源通过注入伊拉克、埃及资产,大幅增加了储量基础,近年来实现了业绩的稳步增长,具备较强的盈利能力和良好的持续发展前景。为进一步改善公司财务状况并增强持续盈利能力,丰富公司资产组合,提升公司抗风险能力和可持续发展能力。

公司控股股东东方集团有限公司间接持有本次交易对方HeFu100%权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,HeFu属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。

同日,公司称,原拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东东方集团有限公司持有的辉澜公司92%的股权,从而通过辉澜公司间接持有联合能源30.55%的股份,并通过表决权委托的方式取得联合能源的控制权。公司与控股股东东方集团有限公司充分重视并积极推进原交易事项,与各中介机构也保持着紧密沟通磋商,共同推进原交易的相关尽职调查、审计和评估工作。但是由于新冠肺炎疫情等因素影响,原交易相关尽职调查、审计、评估工作历时较长。基于维护公司及投资者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的,并结合估值变化的实际情况,综合考虑公司发展规划、资本市场环境等因素,经审慎考虑并与交易各方充分论证协商,公司决定终止原交易并变更为公司全资子公司青龙湖嘉禾以支付现金方式收购HeFu持有的联合能源6,572,483,000股股份(约占联合能源总股本的25%)。

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