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克明食品举债4亿跨界养猪,独立董事投出弃权票

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克明食品举债4亿跨界养猪,独立董事投出弃权票

独立董事对克明食品收购持保留意见。

图片来源:界面新闻/蔡星卓

记者 | 吴治邦

克明食品(002661.SZ)在生猪养殖“冬季”仍然不惜举债进入该领域,其中的安排耐人寻味。

12月21日晚间的公告显示,上市公司拟以现金的方式受让控股股东湖南克明食品集团有限公司(以下简称 “克明集团”)、陈克明、陈克忠、陈晖持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以下简称“兴疆牧歌”)全部股份,其中拟申请的并购贷款期限不超过7年,金额不超过人民币4亿元。

根据交易概述,进一步提升综合效益水平,克明食品拟以3.57亿元受让克明集团、陈克明、陈克忠、陈晖持有的兴疆牧歌全部股份,股份受让完成后,公司将对兴疆牧歌增资2.8亿元。本次股份转让和增资事项完成后,公司将持有兴疆牧歌51%以上的股份,兴疆牧歌纳入公司合并报表范围,为公司控股子公司。

财务数据显示,截止2021年12月31日,兴疆牧歌的资产总额为17.26亿元,归属于母公司所有者权益为10.3亿元,营业收入为10.94亿元,净利润为1.18亿元。不过,2022年前三季度,兴疆牧歌的盈利情况与全年明显差异较大,营业收入为7.16亿元,净利润为423.15万元。

克明食品在收购公告中指出,根据资产评估报告,截至2022年6月30日,兴疆牧歌股东全部权益评估值为11.09亿元。较合并口径归属于母公司所有者(股东)权益账面值评估增减变动额为1.26亿元,增减变动幅度为 11.36%。经交易双方协商确定,同意在评估值基础上加上兴疆牧歌 2022 年下半年归母净利润作为兴疆牧歌股权全部权益的估值。据此, 本次交易价格定价公允合理,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。需要指出的,兴疆牧歌2022 年下半年归母净利润的预估值达到1亿元。

从兴疆牧歌的股权结构来看,有多家创投机构入局,自然希望以IPO或被重组收购来实现盈利退出。不过,从整个生猪养殖行业的大环境来看,多数企业的盈利能力波动较大,近一两年独立IPO的生猪养殖企业几乎绝迹。

界面新闻记者注意到,为了达成本次交易,克明集团需先完成对珠海中青恒辉七期投资合伙企业(有限合伙)、阿克苏地区绿景产业发展基金合伙企业(有限合伙)、湖南省财信资产管理有限公司、 共青城卓同投资合伙企业(有限合伙)、珠海中青恒辉四期投资合伙企业(有限合伙)、珠海中青恒辉六期投资合伙企业(有限合伙)、珠海恒辉润智三期投资合伙企业(有限合伙)上述7名PE 投资者的股份回购。

如此安排,上市公司支出的收购款虽不会直接到上述7名PE投资者的手中,但是仍会经克明集团间流向上述PE机构。

值得一提的是,为实现本次交易,克明食品还拟向金融机构申请期限不超过7年、金额不超过4亿元的并购贷款。独立董事马胜辉则在公告中表示,目前市场行情波动大,难以判断在当下这个时间点进行并购是否合适,故对本次交易相关事项持保留意见。

12月21日公告显示,在当日召开第六届董事会第六次会议上,独立董事马胜辉对本次交易相关事项投弃权票。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

克明食品

  • 克明食品:子公司兴疆牧歌前5月累计生猪销售收入2.49亿元,同比下降15.16%
  • 克明食品(002661.SZ):公司2024年1-4月累计销售生猪17.05万头,较去年同期下降15.70%

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克明食品举债4亿跨界养猪,独立董事投出弃权票

独立董事对克明食品收购持保留意见。

图片来源:界面新闻/蔡星卓

记者 | 吴治邦

克明食品(002661.SZ)在生猪养殖“冬季”仍然不惜举债进入该领域,其中的安排耐人寻味。

12月21日晚间的公告显示,上市公司拟以现金的方式受让控股股东湖南克明食品集团有限公司(以下简称 “克明集团”)、陈克明、陈克忠、陈晖持有的阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司(以下简称“兴疆牧歌”)全部股份,其中拟申请的并购贷款期限不超过7年,金额不超过人民币4亿元。

根据交易概述,进一步提升综合效益水平,克明食品拟以3.57亿元受让克明集团、陈克明、陈克忠、陈晖持有的兴疆牧歌全部股份,股份受让完成后,公司将对兴疆牧歌增资2.8亿元。本次股份转让和增资事项完成后,公司将持有兴疆牧歌51%以上的股份,兴疆牧歌纳入公司合并报表范围,为公司控股子公司。

财务数据显示,截止2021年12月31日,兴疆牧歌的资产总额为17.26亿元,归属于母公司所有者权益为10.3亿元,营业收入为10.94亿元,净利润为1.18亿元。不过,2022年前三季度,兴疆牧歌的盈利情况与全年明显差异较大,营业收入为7.16亿元,净利润为423.15万元。

克明食品在收购公告中指出,根据资产评估报告,截至2022年6月30日,兴疆牧歌股东全部权益评估值为11.09亿元。较合并口径归属于母公司所有者(股东)权益账面值评估增减变动额为1.26亿元,增减变动幅度为 11.36%。经交易双方协商确定,同意在评估值基础上加上兴疆牧歌 2022 年下半年归母净利润作为兴疆牧歌股权全部权益的估值。据此, 本次交易价格定价公允合理,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。需要指出的,兴疆牧歌2022 年下半年归母净利润的预估值达到1亿元。

从兴疆牧歌的股权结构来看,有多家创投机构入局,自然希望以IPO或被重组收购来实现盈利退出。不过,从整个生猪养殖行业的大环境来看,多数企业的盈利能力波动较大,近一两年独立IPO的生猪养殖企业几乎绝迹。

界面新闻记者注意到,为了达成本次交易,克明集团需先完成对珠海中青恒辉七期投资合伙企业(有限合伙)、阿克苏地区绿景产业发展基金合伙企业(有限合伙)、湖南省财信资产管理有限公司、 共青城卓同投资合伙企业(有限合伙)、珠海中青恒辉四期投资合伙企业(有限合伙)、珠海中青恒辉六期投资合伙企业(有限合伙)、珠海恒辉润智三期投资合伙企业(有限合伙)上述7名PE 投资者的股份回购。

如此安排,上市公司支出的收购款虽不会直接到上述7名PE投资者的手中,但是仍会经克明集团间流向上述PE机构。

值得一提的是,为实现本次交易,克明食品还拟向金融机构申请期限不超过7年、金额不超过4亿元的并购贷款。独立董事马胜辉则在公告中表示,目前市场行情波动大,难以判断在当下这个时间点进行并购是否合适,故对本次交易相关事项持保留意见。

12月21日公告显示,在当日召开第六届董事会第六次会议上,独立董事马胜辉对本次交易相关事项投弃权票。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。