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股权增值近8倍,诺安基金二成股份待价而沽,14家公募股东拟变更

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股权增值近8倍,诺安基金二成股份待价而沽,14家公募股东拟变更

你方唱罢我登场。

文|新经济e线

2023年1月6日,华夏基金正式宣告其历时一年之久的外资股东变更终于落定。据华夏基金公告称,原股东加拿大鲍尔集团(POWER CORPORATION OF CANADA)将其持有的华夏基金13.9%股权转让给股东迈凯希金融公司(MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION)一事项完成工商变更登记。

本次股权转让完成后,华夏基金的股权结构变更为:中信证券股份有限公司(出资比例62.2%)、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION(出资比例27.8%)、天津海鹏科技咨询有限公司(出资比例10%)。2022年12月23日,证监会公告显示,华夏基金股权变更获批通过。证监会核准迈凯希金融公司(MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION)成为公司主要股东,对其依法受让华夏基金3308.2万元出资(占注册资本比例13.9%)无异议。

据新经济e线了解,早在2022年1月,迈凯希金融公司与加拿大鲍尔集团达成协议,迈凯希金融公司拟以11.5亿加元(约合人民币57.58亿元)的现金价格收购鲍尔集团持有的华夏基金13.9%的股权。随着鲍尔集团退出华夏基金,迈凯希金融公司持股份额从13.9%提升至27.8%,成为华夏基金的唯一一家外资股东。按迈凯希金融公司以上受让价格计算的话,华夏基金整体估值已超400亿元。

另据证监会官网最新信息表明,截至2023年1月6日,当前申请变更5%以上股权及实际控制人的基金公司共计有14家,分别包括嘉合基金、上投摩根基金、惠升基金、新华基金、摩根士丹利华鑫基金、恒越基金、国寿安保基金、中欧基金、合煦智远基金、浙商基金、万家基金、诺德基金、泰信基金、银河基金。

其中,银河基金的股权变更申请刚于今年1月4日获证监会受理。2022年12月,中邮资本公告称,为丰富公司业务类型,增强金融服务能力,拟以3.23亿元的价格从控股股东——中石油集团手中购买银河基金12.50%的股权。

诺安基金股权高价甩卖

此外,新经济e线获悉,诺安基金第三大股东——大恒科技(600288.SH)拟清仓其所持二成股权事项也有了最新进展。公司第八届董事会第十六次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟出售诺安基金管理有限公司全部股权的议案》,同意公司以不低于10亿元(如与评估值存在差异,以高者为准)为最终价格出售该部分股权。实际上,大恒科技最初受让价格仅亿元出头。

早在去年8月18日,大恒科技便放出风声,为聚焦公司主业,盘活低效资产,进一步支持主业发展,同意公司出售所持有诺安基金20%的全部股权。公开资料表明,诺安基金成立于2003年12月9日,中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司分别持有诺安基金40%股权,为并列第一大股东;大恒科技持有剩下20%股权,居第三大股东。

等到大半年过后的今年1月4日,大恒科技披露关于拟出售参股公司股权的进展公告称,现公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让该部分股权。公司聘请了中联资产评估集团有限公司以2022年5月31日为评估基准日对交易标的进行评估。根据中联资产评估集团有限公司出具的《大恒新纪元科技股份有限公司拟转让其持有的诺安基金管理有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2022]第3269号),选用市场法作为本次评估的最终结果,诺安基金股东全部权益评估值为512141.04万元。公司持有的诺安基金20%股权对应评估价值为102428.21万元,公开挂牌价格不低于评估价。

从持有时间来看,大恒科技从最初受让到如今高价甩卖,前后历时超过十余年。届时,如果顺利出让的话,大恒科技获利将十分丰厚。时间回到2007年12月8日,大恒科技与自身公司第二大股东科学城公司签署《股权转让协议》,以1.16亿元受让诺安基金20%股权,并构成关联交易。2007年年底,大恒科技完成款项支付,并于2012年2月25日发布公告称,受让事项已获中国证监会批准。如今,对比不低于10.24亿元的出让价格,其股权增值高达近8倍。

大恒科技表示,本次交易将通过北京产权交易所以公开挂牌方式出售,交易对方尚不明确,暂不构成关联交易。如经公开挂牌方式确定的受让方为公司的关联方,公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。

来源:北京产权交易所官网

1月5日,北京产权交易所官网正式挂牌诺安基金20%股权转让相关信息。其官网显示,大恒科技公开挂牌转让诺安基金20%股权,转让底价为10.24亿元,披露期间为1月5日至2月6日,意向受让方需在此期间提交申请材料,并交纳2.05亿元交易保证金。信息披露期满后,如未征集到意向投资方,将延长信息披露。

上述公示还表明,此次股权转让有协议转让、竞价转让、联合转让等多种方式。若挂牌期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式;产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式。

同时,股权转让接受联合受让方式,联合受让各方应当签订《联合受让协议》,单个联合体成员受让比例不低于5%股权,且不得采用信托方式参与交易。若采用联合受让方式,从该比例限制可以推断,诺安基金此次转让的20%股权至多将带来4名新增股东。

目前,原股东并未放弃行使优先购买权。若是两大股东未来实现增持,不排除大股东借股权转让之机实现对诺安基金的控股。

新经济e线注意到,作为股权转让标的,诺安基金经过十余年来的发展,其净资产也已从2016年底的1.49亿元增加至2021年底的17.68亿元,增幅超过10倍。不过,受资本市场波动影响,诺安基金最近一年净利润有所下滑。据大恒科技公布的诺安基金财务信息,2022年1月-11月,诺安基金实现营业收9.31亿元,净利润2.46亿元;2021年全年实现营业收入11.24亿元,净利润3.05亿元。

公募牌照成“香饽饽”

值得关注的是,在基金公司股权转让高溢价的背景下,公募牌照成为了资本各方眼中的“香饽饽”。据新经济e线了解,以券商系为例,新年伊始,两大头部券商旗下资管子公司进军公募赛道均有了新突破。一是中信证券资管子公司已获证监会批复,二是招商证券资管子公司则递交了公募基金管理人资格审批的申请。

1月3日,中信证券发布关于设立资产管理子公司获得中国证监会核准批复的公告称,2022年12月30日,公司收到中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2022]3254号,以下简称批复)。

来源:公司公告

根据该批复,中国证监会核准公司设立中信证券资产管理有限公司(以下简称中信证券资管)从事证券资产管理业务,中信证券资管注册地为北京市,注册资本为10亿元,由公司现金出资,业务范围为证券资产管理业务(不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理,以下合称养老金业务),并核准中信证券资管作为合格境内机构投资者,从事境外证券投资管理业务。同时,中国证监会核准公司减少证券资产管理业务(养老金业务除外)。

如今,随着中信证券资管子公司的获批加入,全市场券商资管子公司扩容至25家。此前于2022年6月20日,《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》正式实施,“一参一控一牌”正式落地,部分券商已经准备申请公募牌照,开启公募化转型。

另据中信证券2022年半年报显示,截至2022年6月底,中信证券资产管理规模合计15956.75亿元,包括集合资产管理计划、单一资产管理计划,规模分别为6591.14亿元、9365.61亿元,资管新规下公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约16.79%,排名行业第一。

就在1月3日当天,招商证券资产管理有限公司(招商资管)也提交了公募基金管理人资格审批申请,并于1月4日获证监会受理。招商资管为招商证券100%控股的资管子公司,前身是招商证券资产管理总部。

截至目前,招商证券旗下已控股博时基金和参股招商基金两家头部公募,其持股比例分别为49%和45%股份。若本次的提交公募基金管理人资格审批申请顺利获批,则意味着招商证券直接及间接拥有的公募基金牌照将增加至3张。

招商资管成立于2015年4月,截至2022上半年末管理总规模达4178.61亿元。中国证券业协会数据显示,2022年上半年招商资管的资产管理业务净收入排名证券行业第7,合规受托资金规模排名证券行业第6。中国基金业协会数据显示,2022年三季度,招商资管私募资管月均规模为2811.25亿元,位居行业第8位。

对券商系资管而言,同一主体在参股一家基金、控股一家基金的基础上,允许同一集团下证券资管子公司等专业资管机构申请公募牌照,利于券商布局公募领域,吸引更多个人投资者,为券商带来业绩增量。可见,“一参一控一牌”正式落地后券商申请公募牌照提速。

截至1月6日,除了中信证券外,已获得公募牌照的券商或券商资管子公司共计有14家。其中,9家券商资管子公司获批持有公募牌照,分别是东证资管、浙商资管、渤海汇金、财通资管、长江资管、华泰资管、中泰资管、国君资管、山证资管。此外,仍有8家券商在排队申请设立资管子公司,分别是中金公司、中信建投、华创证券、国信证券、国联证券、华安证券、东兴证券、国海证券。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

诺安基金

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股权增值近8倍,诺安基金二成股份待价而沽,14家公募股东拟变更

你方唱罢我登场。

文|新经济e线

2023年1月6日,华夏基金正式宣告其历时一年之久的外资股东变更终于落定。据华夏基金公告称,原股东加拿大鲍尔集团(POWER CORPORATION OF CANADA)将其持有的华夏基金13.9%股权转让给股东迈凯希金融公司(MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION)一事项完成工商变更登记。

本次股权转让完成后,华夏基金的股权结构变更为:中信证券股份有限公司(出资比例62.2%)、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION(出资比例27.8%)、天津海鹏科技咨询有限公司(出资比例10%)。2022年12月23日,证监会公告显示,华夏基金股权变更获批通过。证监会核准迈凯希金融公司(MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION)成为公司主要股东,对其依法受让华夏基金3308.2万元出资(占注册资本比例13.9%)无异议。

据新经济e线了解,早在2022年1月,迈凯希金融公司与加拿大鲍尔集团达成协议,迈凯希金融公司拟以11.5亿加元(约合人民币57.58亿元)的现金价格收购鲍尔集团持有的华夏基金13.9%的股权。随着鲍尔集团退出华夏基金,迈凯希金融公司持股份额从13.9%提升至27.8%,成为华夏基金的唯一一家外资股东。按迈凯希金融公司以上受让价格计算的话,华夏基金整体估值已超400亿元。

另据证监会官网最新信息表明,截至2023年1月6日,当前申请变更5%以上股权及实际控制人的基金公司共计有14家,分别包括嘉合基金、上投摩根基金、惠升基金、新华基金、摩根士丹利华鑫基金、恒越基金、国寿安保基金、中欧基金、合煦智远基金、浙商基金、万家基金、诺德基金、泰信基金、银河基金。

其中,银河基金的股权变更申请刚于今年1月4日获证监会受理。2022年12月,中邮资本公告称,为丰富公司业务类型,增强金融服务能力,拟以3.23亿元的价格从控股股东——中石油集团手中购买银河基金12.50%的股权。

诺安基金股权高价甩卖

此外,新经济e线获悉,诺安基金第三大股东——大恒科技(600288.SH)拟清仓其所持二成股权事项也有了最新进展。公司第八届董事会第十六次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟出售诺安基金管理有限公司全部股权的议案》,同意公司以不低于10亿元(如与评估值存在差异,以高者为准)为最终价格出售该部分股权。实际上,大恒科技最初受让价格仅亿元出头。

早在去年8月18日,大恒科技便放出风声,为聚焦公司主业,盘活低效资产,进一步支持主业发展,同意公司出售所持有诺安基金20%的全部股权。公开资料表明,诺安基金成立于2003年12月9日,中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司分别持有诺安基金40%股权,为并列第一大股东;大恒科技持有剩下20%股权,居第三大股东。

等到大半年过后的今年1月4日,大恒科技披露关于拟出售参股公司股权的进展公告称,现公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让该部分股权。公司聘请了中联资产评估集团有限公司以2022年5月31日为评估基准日对交易标的进行评估。根据中联资产评估集团有限公司出具的《大恒新纪元科技股份有限公司拟转让其持有的诺安基金管理有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2022]第3269号),选用市场法作为本次评估的最终结果,诺安基金股东全部权益评估值为512141.04万元。公司持有的诺安基金20%股权对应评估价值为102428.21万元,公开挂牌价格不低于评估价。

从持有时间来看,大恒科技从最初受让到如今高价甩卖,前后历时超过十余年。届时,如果顺利出让的话,大恒科技获利将十分丰厚。时间回到2007年12月8日,大恒科技与自身公司第二大股东科学城公司签署《股权转让协议》,以1.16亿元受让诺安基金20%股权,并构成关联交易。2007年年底,大恒科技完成款项支付,并于2012年2月25日发布公告称,受让事项已获中国证监会批准。如今,对比不低于10.24亿元的出让价格,其股权增值高达近8倍。

大恒科技表示,本次交易将通过北京产权交易所以公开挂牌方式出售,交易对方尚不明确,暂不构成关联交易。如经公开挂牌方式确定的受让方为公司的关联方,公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。

来源:北京产权交易所官网

1月5日,北京产权交易所官网正式挂牌诺安基金20%股权转让相关信息。其官网显示,大恒科技公开挂牌转让诺安基金20%股权,转让底价为10.24亿元,披露期间为1月5日至2月6日,意向受让方需在此期间提交申请材料,并交纳2.05亿元交易保证金。信息披露期满后,如未征集到意向投资方,将延长信息披露。

上述公示还表明,此次股权转让有协议转让、竞价转让、联合转让等多种方式。若挂牌期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式;产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式。

同时,股权转让接受联合受让方式,联合受让各方应当签订《联合受让协议》,单个联合体成员受让比例不低于5%股权,且不得采用信托方式参与交易。若采用联合受让方式,从该比例限制可以推断,诺安基金此次转让的20%股权至多将带来4名新增股东。

目前,原股东并未放弃行使优先购买权。若是两大股东未来实现增持,不排除大股东借股权转让之机实现对诺安基金的控股。

新经济e线注意到,作为股权转让标的,诺安基金经过十余年来的发展,其净资产也已从2016年底的1.49亿元增加至2021年底的17.68亿元,增幅超过10倍。不过,受资本市场波动影响,诺安基金最近一年净利润有所下滑。据大恒科技公布的诺安基金财务信息,2022年1月-11月,诺安基金实现营业收9.31亿元,净利润2.46亿元;2021年全年实现营业收入11.24亿元,净利润3.05亿元。

公募牌照成“香饽饽”

值得关注的是,在基金公司股权转让高溢价的背景下,公募牌照成为了资本各方眼中的“香饽饽”。据新经济e线了解,以券商系为例,新年伊始,两大头部券商旗下资管子公司进军公募赛道均有了新突破。一是中信证券资管子公司已获证监会批复,二是招商证券资管子公司则递交了公募基金管理人资格审批的申请。

1月3日,中信证券发布关于设立资产管理子公司获得中国证监会核准批复的公告称,2022年12月30日,公司收到中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2022]3254号,以下简称批复)。

来源:公司公告

根据该批复,中国证监会核准公司设立中信证券资产管理有限公司(以下简称中信证券资管)从事证券资产管理业务,中信证券资管注册地为北京市,注册资本为10亿元,由公司现金出资,业务范围为证券资产管理业务(不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理,以下合称养老金业务),并核准中信证券资管作为合格境内机构投资者,从事境外证券投资管理业务。同时,中国证监会核准公司减少证券资产管理业务(养老金业务除外)。

如今,随着中信证券资管子公司的获批加入,全市场券商资管子公司扩容至25家。此前于2022年6月20日,《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》正式实施,“一参一控一牌”正式落地,部分券商已经准备申请公募牌照,开启公募化转型。

另据中信证券2022年半年报显示,截至2022年6月底,中信证券资产管理规模合计15956.75亿元,包括集合资产管理计划、单一资产管理计划,规模分别为6591.14亿元、9365.61亿元,资管新规下公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约16.79%,排名行业第一。

就在1月3日当天,招商证券资产管理有限公司(招商资管)也提交了公募基金管理人资格审批申请,并于1月4日获证监会受理。招商资管为招商证券100%控股的资管子公司,前身是招商证券资产管理总部。

截至目前,招商证券旗下已控股博时基金和参股招商基金两家头部公募,其持股比例分别为49%和45%股份。若本次的提交公募基金管理人资格审批申请顺利获批,则意味着招商证券直接及间接拥有的公募基金牌照将增加至3张。

招商资管成立于2015年4月,截至2022上半年末管理总规模达4178.61亿元。中国证券业协会数据显示,2022年上半年招商资管的资产管理业务净收入排名证券行业第7,合规受托资金规模排名证券行业第6。中国基金业协会数据显示,2022年三季度,招商资管私募资管月均规模为2811.25亿元,位居行业第8位。

对券商系资管而言,同一主体在参股一家基金、控股一家基金的基础上,允许同一集团下证券资管子公司等专业资管机构申请公募牌照,利于券商布局公募领域,吸引更多个人投资者,为券商带来业绩增量。可见,“一参一控一牌”正式落地后券商申请公募牌照提速。

截至1月6日,除了中信证券外,已获得公募牌照的券商或券商资管子公司共计有14家。其中,9家券商资管子公司获批持有公募牌照,分别是东证资管、浙商资管、渤海汇金、财通资管、长江资管、华泰资管、中泰资管、国君资管、山证资管。此外,仍有8家券商在排队申请设立资管子公司,分别是中金公司、中信建投、华创证券、国信证券、国联证券、华安证券、东兴证券、国海证券。

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