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对欧出口减半,俄罗斯天然气的新买家在何方?

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对欧出口减半,俄罗斯天然气的新买家在何方?

无论是向东战略还是重返欧洲,都难以保证俄罗斯天然气的出口量在短期内恢复到俄乌冲突前的水平。

图片来源:北溪二号官网

数据来源:英为财情 制图:戴晶晶

过去,欧洲一直是俄罗斯最为重视的天然气市场。英国石油公司(bp)报告数据显示,2021年,俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,其中1670亿立方米通过管道出口至欧洲,占俄罗斯管输出口量的82.8%;俄罗斯出口的396亿立方米LNG中,有44%运往欧洲。

俄罗斯天然气其他的客户主要是中国、日本和韩国,2021年占比分别为总出口量的5.7%、3.6%和1.6%。

2022年,伴随着双向制裁、“北溪”管道爆炸事件,俄欧多条重要天然气管道先后停运,目前仅有经由乌克兰和土耳其的管道仍在出口天然气。

去年11月,国际能源署(IEA)发布报告称,预计2022年全年,俄罗斯对欧盟的管道天然气供应量将下降55%以上,即减少800亿立方米。

欧洲智库Bruegel的统计数据显示,截至2023年1月10日当周,俄罗斯向欧洲的天然气出口量(包括管道气与LNG)比2021年同期水平降低约85%。

对欧洲出口量减少,导致俄罗斯去年整体天然气产量与出口量均大幅下滑。

2022年年末,俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在接受塔斯社采访时表示,2022年俄罗斯天然气出口总量下降约25%,天然气产量下降12%,但未披露具体数额。

根据bp发布的2021年数据计算,俄罗斯2022年天然气出口量下降608亿立方米,产量下降842亿立方米。

欧盟在去年未限制俄罗斯LNG进口,因此俄罗斯整体LNG出口量有所增加。

根据俄罗斯国家统计局的数据,去年1-11月,俄罗斯LNG产量同比增长近10%,达到2970万吨,约合420亿立方米管道天然气。以此计算,LNG增量仅约38亿立方米,仅能补足一小部分管道气减少的数量。

俄罗斯副总理诺瓦克曾表示,2022年前11个月,俄罗斯对欧洲LNG供应量增加到194亿立方米,预计到全年为210亿立方米。

欧洲在加速摆脱对俄罗斯的能源依赖,俄罗斯则在设法刺激国内需求,并提出要实现油气出口多样化。

首先是希望加强和老买家的合作。亚洲是俄罗斯的传统天然气出口市场,也是该国未来寄予厚望的地区,尤其是中国。据俄罗斯卫星通讯社2022年12月15日报道,普京称,俄罗斯将面向亚洲,发展港口体系以及管道运输系统。

“落实科维克金气田、西伯利亚力量2号、远东路线等项目,可以使面向东方的天然气出口在2025年前增加到480亿立方米,在2030年前扩大到880亿立方米。”普京说。

一旦实现上述目标,俄罗斯将能基本补全去年欧洲市场减少进口天然气的数量。

但受限于基础设施与价格谈判,达成这一目标仍有很大难度,中国无法立刻接手原本流向欧洲的天然气数量。

俄罗斯是2022年中国第二大管道天然气供应国和第四大LNG供应国,西伯利亚力量管道是当前中俄唯一投运的天然气管道。

一位亚太地区天然气分析师告诉界面新闻,据测算,2022年俄罗斯共向中国出口管道天然气约155亿立方米,同比翻番。这一出口量,不足此前俄罗斯出口至欧洲天然气的十分之一。

中俄未来天然气贸易量将提升,但需要时间。西伯利亚力量管道计划到2027年,运送量达到380亿立方米/年。规划中的西伯利亚力量2号管道,预计在2030年左右投入使用,每年向中国运送多达500亿立方米天然气。

作为2021年全球排名第二的LNG进口大国,日本也是俄罗斯天然气的老买家。

2021年,日本从俄罗斯进口88亿立方米LNG,均来自俄罗斯的萨哈林2号项目,占日本LNG进口总量的8.7%。

去年6月30日,俄罗斯总统普京签署法令,要求设立一家俄罗斯公司接管外资在萨哈林2号项目中的权利与义务。经过多轮交涉后,日本财团获准保留该项目的投资份额,维持了LNG的进口。

基于俄日已签订的合约,未来日本或可进一步增加进口俄罗斯的LNG。去年11月,俄罗斯驻日本大使表示,俄罗斯可能从2023年开始通过“北极-2”项目向日本供应LNG,供应量可能达到每年200万吨,约28亿立方米管道气。

但由于制裁,俄罗斯“北极-2”等LNG项目一度进展不顺。 该项目控股股东诺瓦泰克在去年12月宣称,该项目将正常投产,即第一条生产线将于2023年12月开通;第二条和第三条生产线将于2024年和2026年上线。

老买家难救急,俄罗斯天然气寻找新买家也存在困难。

目前,俄罗斯西西伯利亚和亚马尔气田,只有通往欧洲的天然气管道,无法直接切换供应至其他地区。与此同时,俄罗斯在液化天然气方面缺乏足够的设施和技术,整体产能有限,且全球只有部分国家拥有大量接收LNG并进行气化的能力。

去年4月,俄罗斯总统普京曾表示,未来几年,俄罗斯要将油气出口方向从西方转移到快速增长的南部和东部市场

为此,俄罗斯有必要加快油气出口的基础设施建设(包括铁路、管道和港口),以增加对非洲、拉丁美洲和亚太地区的能源出口。

非洲自身拥有不少天然气资源;因通航条件、交通成本等因素,过去拉丁美洲和亚太市场一直大量购买来自澳大利亚、卡塔尔、美国等国的LNG。俄罗斯要抢占这些市场,并非易事。

例如,印度的能源需求旺盛,加上该国承诺向天然气经济转型,未来有望大幅增加LNG进口量。2021年,印度LNG的主要进口国是卡塔尔、美国和阿联酋。

去年5月下旬,印度《经济时报》援引消息人士报道称,印度石油天然气公司正在考虑参与竞购壳牌在“萨哈林2号项目以及埃克森美孚在萨哈林1号项目中的股份。

但从公开信息看,截至目前,印度尚未与俄罗斯展开更多天然气方面的新交易。

此外,俄罗斯还在加强与石油输出国组织(欧佩克)的合作。

2022年7月,俄罗斯与伊朗签署400亿美元油气合作协议。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom,下称俄气)将参与建设伊朗LNG项目和天然气出口管道。俄气是俄罗斯最大的天然气生产商和唯一的管道出口商。

同年9月,据伊朗伊斯兰共和国广播电视台(IRIB)报道,伊朗将“很快”与俄罗斯执行天然气的交换和购买合同。其中,伊朗将通过阿塞拜疆每天从俄罗斯购买900万立方米(约32.85亿立方米/年)的天然气。

伊朗计划将购买的俄罗斯天然气进行液化,再出口到其他国家。但LNG设施和天然气管道的建设,也需要时间。

“未来十年内,俄气无法找到任何实质性的新出口渠道。”据美国天然气市场数据信息提供商天然气情报局(NGI)信息,牛津能源研究所高级研究员乔纳森·斯特恩曾作出此判断。

替代市场难以找到,俄罗斯天然气还有一条路:重返欧洲。

普京在去年10月公开表示,可以随时开启“北溪二号”未损坏的管道向欧洲供气。

据塔斯社报道,俄罗斯副总理诺瓦克在去年12月25日表示,俄罗斯准备恢复通过“亚马尔-欧洲”天然气管道对欧洲供应天然气。

“欧洲天然气短缺问题持续存在,对俄天然气有需求,俄罗斯仍将欧洲视为天然气产品的重要市场。”诺瓦克称。

2022年4月27日,因波兰拒绝使用卢布支付天然气,俄气全面暂停了亚马尔管道的供气

俄罗斯还打算通过土耳其继续向欧洲出口天然气。

10月中旬,俄罗斯总统普京提议,俄方可通过土耳其向欧洲供气,并在土耳其建设欧洲最大的天然气枢纽。随后俄土领导人磋商这一议题,并责成相关部门推进落实。

欧洲是否同意这一输气方式仍存疑,且在可行性方面存在挑战

目前,欧盟已出台了一系列法案来摆脱对俄罗斯能源依赖,以及度过能源危机。欧盟的计划是,到2027年实现对俄罗斯石油和天然气的零依赖。

德国于今年1月3日宣布,从1月1日起不再进口俄罗斯石油,完成对俄罗斯能源的彻底脱钩。英国也于近期宣布,已停止进口俄罗斯LNG。

2022年12月,中国现代国际关系研究院中亚研究室主任丁晓星发文提及,欧洲打算与俄全面脱钩,切断几十年形成的紧密的能源关系。2022年,欧洲对俄天然气的依赖已经由40%多下降到9%以下。

但在偏紧的天然气市场中,相较于昂贵的LNG,俄罗斯天然气对欧洲是否还有吸引力,也有待观察。

1月15日,卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁兼首席执行官萨阿德·卡比表示,2025年之前,全球天然气产能不会增长太多,能源市场依旧脆弱。

萨阿德·卡比称,虽然欧洲国家声称将摆脱对俄罗斯天然气的依赖,但相信事态会随着时间推移而改变,俄罗斯天然气最终会回到欧洲。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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无论是向东战略还是重返欧洲,都难以保证俄罗斯天然气的出口量在短期内恢复到俄乌冲突前的水平。

图片来源:北溪二号官网

数据来源:英为财情 制图:戴晶晶

过去,欧洲一直是俄罗斯最为重视的天然气市场。英国石油公司(bp)报告数据显示,2021年,俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,其中1670亿立方米通过管道出口至欧洲,占俄罗斯管输出口量的82.8%;俄罗斯出口的396亿立方米LNG中,有44%运往欧洲。

俄罗斯天然气其他的客户主要是中国、日本和韩国,2021年占比分别为总出口量的5.7%、3.6%和1.6%。

2022年,伴随着双向制裁、“北溪”管道爆炸事件,俄欧多条重要天然气管道先后停运,目前仅有经由乌克兰和土耳其的管道仍在出口天然气。

去年11月,国际能源署(IEA)发布报告称,预计2022年全年,俄罗斯对欧盟的管道天然气供应量将下降55%以上,即减少800亿立方米。

欧洲智库Bruegel的统计数据显示,截至2023年1月10日当周,俄罗斯向欧洲的天然气出口量(包括管道气与LNG)比2021年同期水平降低约85%。

对欧洲出口量减少,导致俄罗斯去年整体天然气产量与出口量均大幅下滑。

2022年年末,俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在接受塔斯社采访时表示,2022年俄罗斯天然气出口总量下降约25%,天然气产量下降12%,但未披露具体数额。

根据bp发布的2021年数据计算,俄罗斯2022年天然气出口量下降608亿立方米,产量下降842亿立方米。

欧盟在去年未限制俄罗斯LNG进口,因此俄罗斯整体LNG出口量有所增加。

根据俄罗斯国家统计局的数据,去年1-11月,俄罗斯LNG产量同比增长近10%,达到2970万吨,约合420亿立方米管道天然气。以此计算,LNG增量仅约38亿立方米,仅能补足一小部分管道气减少的数量。

俄罗斯副总理诺瓦克曾表示,2022年前11个月,俄罗斯对欧洲LNG供应量增加到194亿立方米,预计到全年为210亿立方米。

欧洲在加速摆脱对俄罗斯的能源依赖,俄罗斯则在设法刺激国内需求,并提出要实现油气出口多样化。

首先是希望加强和老买家的合作。亚洲是俄罗斯的传统天然气出口市场,也是该国未来寄予厚望的地区,尤其是中国。据俄罗斯卫星通讯社2022年12月15日报道,普京称,俄罗斯将面向亚洲,发展港口体系以及管道运输系统。

“落实科维克金气田、西伯利亚力量2号、远东路线等项目,可以使面向东方的天然气出口在2025年前增加到480亿立方米,在2030年前扩大到880亿立方米。”普京说。

一旦实现上述目标,俄罗斯将能基本补全去年欧洲市场减少进口天然气的数量。

但受限于基础设施与价格谈判,达成这一目标仍有很大难度,中国无法立刻接手原本流向欧洲的天然气数量。

俄罗斯是2022年中国第二大管道天然气供应国和第四大LNG供应国,西伯利亚力量管道是当前中俄唯一投运的天然气管道。

一位亚太地区天然气分析师告诉界面新闻,据测算,2022年俄罗斯共向中国出口管道天然气约155亿立方米,同比翻番。这一出口量,不足此前俄罗斯出口至欧洲天然气的十分之一。

中俄未来天然气贸易量将提升,但需要时间。西伯利亚力量管道计划到2027年,运送量达到380亿立方米/年。规划中的西伯利亚力量2号管道,预计在2030年左右投入使用,每年向中国运送多达500亿立方米天然气。

作为2021年全球排名第二的LNG进口大国,日本也是俄罗斯天然气的老买家。

2021年,日本从俄罗斯进口88亿立方米LNG,均来自俄罗斯的萨哈林2号项目,占日本LNG进口总量的8.7%。

去年6月30日,俄罗斯总统普京签署法令,要求设立一家俄罗斯公司接管外资在萨哈林2号项目中的权利与义务。经过多轮交涉后,日本财团获准保留该项目的投资份额,维持了LNG的进口。

基于俄日已签订的合约,未来日本或可进一步增加进口俄罗斯的LNG。去年11月,俄罗斯驻日本大使表示,俄罗斯可能从2023年开始通过“北极-2”项目向日本供应LNG,供应量可能达到每年200万吨,约28亿立方米管道气。

但由于制裁,俄罗斯“北极-2”等LNG项目一度进展不顺。 该项目控股股东诺瓦泰克在去年12月宣称,该项目将正常投产,即第一条生产线将于2023年12月开通;第二条和第三条生产线将于2024年和2026年上线。

老买家难救急,俄罗斯天然气寻找新买家也存在困难。

目前,俄罗斯西西伯利亚和亚马尔气田,只有通往欧洲的天然气管道,无法直接切换供应至其他地区。与此同时,俄罗斯在液化天然气方面缺乏足够的设施和技术,整体产能有限,且全球只有部分国家拥有大量接收LNG并进行气化的能力。

去年4月,俄罗斯总统普京曾表示,未来几年,俄罗斯要将油气出口方向从西方转移到快速增长的南部和东部市场

为此,俄罗斯有必要加快油气出口的基础设施建设(包括铁路、管道和港口),以增加对非洲、拉丁美洲和亚太地区的能源出口。

非洲自身拥有不少天然气资源;因通航条件、交通成本等因素,过去拉丁美洲和亚太市场一直大量购买来自澳大利亚、卡塔尔、美国等国的LNG。俄罗斯要抢占这些市场,并非易事。

例如,印度的能源需求旺盛,加上该国承诺向天然气经济转型,未来有望大幅增加LNG进口量。2021年,印度LNG的主要进口国是卡塔尔、美国和阿联酋。

去年5月下旬,印度《经济时报》援引消息人士报道称,印度石油天然气公司正在考虑参与竞购壳牌在“萨哈林2号项目以及埃克森美孚在萨哈林1号项目中的股份。

但从公开信息看,截至目前,印度尚未与俄罗斯展开更多天然气方面的新交易。

此外,俄罗斯还在加强与石油输出国组织(欧佩克)的合作。

2022年7月,俄罗斯与伊朗签署400亿美元油气合作协议。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom,下称俄气)将参与建设伊朗LNG项目和天然气出口管道。俄气是俄罗斯最大的天然气生产商和唯一的管道出口商。

同年9月,据伊朗伊斯兰共和国广播电视台(IRIB)报道,伊朗将“很快”与俄罗斯执行天然气的交换和购买合同。其中,伊朗将通过阿塞拜疆每天从俄罗斯购买900万立方米(约32.85亿立方米/年)的天然气。

伊朗计划将购买的俄罗斯天然气进行液化,再出口到其他国家。但LNG设施和天然气管道的建设,也需要时间。

“未来十年内,俄气无法找到任何实质性的新出口渠道。”据美国天然气市场数据信息提供商天然气情报局(NGI)信息,牛津能源研究所高级研究员乔纳森·斯特恩曾作出此判断。

替代市场难以找到,俄罗斯天然气还有一条路:重返欧洲。

普京在去年10月公开表示,可以随时开启“北溪二号”未损坏的管道向欧洲供气。

据塔斯社报道,俄罗斯副总理诺瓦克在去年12月25日表示,俄罗斯准备恢复通过“亚马尔-欧洲”天然气管道对欧洲供应天然气。

“欧洲天然气短缺问题持续存在,对俄天然气有需求,俄罗斯仍将欧洲视为天然气产品的重要市场。”诺瓦克称。

2022年4月27日,因波兰拒绝使用卢布支付天然气,俄气全面暂停了亚马尔管道的供气

俄罗斯还打算通过土耳其继续向欧洲出口天然气。

10月中旬,俄罗斯总统普京提议,俄方可通过土耳其向欧洲供气,并在土耳其建设欧洲最大的天然气枢纽。随后俄土领导人磋商这一议题,并责成相关部门推进落实。

欧洲是否同意这一输气方式仍存疑,且在可行性方面存在挑战

目前,欧盟已出台了一系列法案来摆脱对俄罗斯能源依赖,以及度过能源危机。欧盟的计划是,到2027年实现对俄罗斯石油和天然气的零依赖。

德国于今年1月3日宣布,从1月1日起不再进口俄罗斯石油,完成对俄罗斯能源的彻底脱钩。英国也于近期宣布,已停止进口俄罗斯LNG。

2022年12月,中国现代国际关系研究院中亚研究室主任丁晓星发文提及,欧洲打算与俄全面脱钩,切断几十年形成的紧密的能源关系。2022年,欧洲对俄天然气的依赖已经由40%多下降到9%以下。

但在偏紧的天然气市场中,相较于昂贵的LNG,俄罗斯天然气对欧洲是否还有吸引力,也有待观察。

1月15日,卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁兼首席执行官萨阿德·卡比表示,2025年之前,全球天然气产能不会增长太多,能源市场依旧脆弱。

萨阿德·卡比称,虽然欧洲国家声称将摆脱对俄罗斯天然气的依赖,但相信事态会随着时间推移而改变,俄罗斯天然气最终会回到欧洲。

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