今日鲁股表现：

1月19日，两市股指午后发力拉升，创业板指涨超1%，科创50指数涨超1.5%；两市成交额略有放大，全日成交近7000亿元，北向资金净买入超90亿元。

截至收盘，沪指涨0.49%报3240.28点，深成指涨0.87%报11913.26点，创业板指涨1.08%报2571.44点，科创50指数涨1.68%；两市全日成交6870亿元，北向资金净买入93.93亿元。盘面上看，半导体、软件板块强势拉升，券商、医药等板块走高，信创、智能交通、信息安全等数字经济概念表现活跃，煤炭、钢铁、有色、保险、地产等板块均上扬；酒店餐饮、酿酒、食品饮料、家居、纺织服装等板块走弱。

今日“涨幅王”： 国瓷材料（300285），涨幅8.13%

山东国瓷功能材料股份有限公司是一家专业从事功能陶瓷材料研发和生产的高新技术企业,成立于2005年4月，2012年1月在创业板上市。

国瓷材料融资融券信息显示，2023年1月18日融资净买入290.36万元；融资余额2.09亿元，较前一日增加1.41%。融资方面，当日融资买入792.11万元，融资偿还501.74万元，融资净买入290.36万元。融券方面，融券卖出5.4万股，融券偿还2.88万股，融券余量84.99万股，融券余额2632.9万元。融资融券余额合计2.35亿元。

今日领跌：隆基机械（002363），跌幅10%

山东隆基机械股份有限公司创建于1994年4月,是一家致力于汽车制动部件产品开发、生产、销售为一体的国家高新技术企业。2010年3月5日,隆基机械在深圳证券交易所成功挂牌上市。沪深交易所2023年01月18日公布的交易公开信息显示，隆基机械因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。隆基机械当日收报9.50元，涨跌幅-2.06%，振幅17.77%，换手率31.75%，成交额13.09亿元。

机构论市

国盛证券指出，离春节假期仅剩最后一个交易日，市场交投氛围较为平淡，北向资金流入也趋于缓和，节前市场大概率不会有太大波动。结合市场的走势来看，沪指时隔近一年再度站上年线，属于趋势转强信号，值得重点关注。在当下宏观面较为稳定，政策面积极，资金面相对充裕的大背景下，短期市场较难出现大的回调风险，指数向上突破的概率较大。因此，操作上建议持股过节，节前可围绕政策面和资金面较好的板块做低吸，重点关注数字经济相关概念(信创、云存储、国产软件)的交易性机会。

兴业证券认为，短期，行情震荡实属正常。一方面，受春节长假到来影响，部分内地投资者获利回吐，可能会给市场带来一定扰动。另一方面，发达市场短期可能存在震荡风险，后续关注日本央行将调整收益率曲线控制政策，以及美股在议息会议之前的震荡风险。春季躁动行情远未结束，春节后，港股行情有望从跌深反弹的贝塔行情，转向基本面驱动的阿尔法行情。一季度，决定中国股市不论是A股还是港股的主逻辑在于投资者对中国“稳增长”信心的提升，无论是流动性层面还是基本面环境均偏暖。

今日鲁股表现：

1月19日，186只个股上涨，92只下跌。

总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、兖矿能源（600188）、青岛啤酒（600600）、中航沈飞（600760）共5家，500亿-1000亿的共有7家，分别是潍柴动力（000338）、山东黄金（600547）、华鲁恒升（600426）、华熙生物（688363）、歌尔股份（002241）、华电国际（600027）。

截至收盘个股股价最高为华熙生物（688363），收于132.69元；最低为山东钢铁（600022），收于1.49元。

山东上市企业今日突出表现如下：

1.涨幅榜首： 国瓷材料（300285），涨幅8.13%，收于每股33.5元；

2.跌幅榜首： 隆基机械（002363），跌幅10%，收于每股8.55元；

3.个股股价最高：华熙生物（688363），今日收于每股132.69元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以3009亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：万华化学（600309）以3009亿元排名流通市值榜首位。

山东地市鲁股观察：

山东省内上市公司数量排名前三的分别是济南市（43家）、青岛市（64家）、烟台市（49家），具体到这三个地市来看：

济南市涨幅榜首：普联软件（300996），涨幅7.28%，股价48.21元，总市值68.44亿元；

济南市跌幅榜首：天鹅股份（603029），跌幅4.72%，股价24.84元，总市值30.14亿元。

青岛市涨幅榜首：海泰新光（688677），涨幅3.27%，股价121.98元，总市值106.1亿元；

青岛市跌幅榜首：青岛食品（001219），跌幅1.96%，股价23.56元，总市值27.18亿元；

烟台市涨幅榜首：睿创微纳（688002），涨幅3.36%，股价44.96元，总市值200.5亿元；

烟台市跌幅榜首： 隆基机械（002363），跌幅10%，股价8.55元，总市值35.84亿元。

山东上市公司热点：

密封科技（301020）：已与国内多家头部新能源车企在增程、混动车型上取得合作

密封科技1月18日披露投资者关系活动记录表显示，商用车密封行业现有格局短期内较为稳定，很难被打破，主要是因为商用车密封技术标准、生产制造和质量保证体系的门槛较高。未来新能源车取代传统燃油车可能是必然趋势，目前新能源乘用车发展速度十分迅速，公司已提前进行了布局，与国内多家头部新能源车企在增程、混动车型上取得了合作，未来市场空间也非常大。新能源商用车在固定场所已有应用，但尚未成规模，氢气发动机目前数量也比较少，目前技术路线比较多，哪种技术路线会成为主流还不太明确，还需要几年时间验证。公司目前主要在氢能方面的相关技术进行提前布局。

山东路桥（000498）：天风证券给予山东路桥买入评级 业绩增长符合预期 看好后续订单改善延续

天风证券01月19日发布研报称，给予山东路桥(000498.SZ，最新价：7.27元)买入评级。评级理由主要包括：1)业绩增长符合预期，看好中长期成长性；2)业务结构不断优化，经营管理效能持续提升；3)十四五阶段看好细分领域景气度回升。风险提示：原材料价格上涨超预期；工程回款不及预期；项目落地进度不及预期；业绩快报仅为初步核算结果，具体数据以公司正式发布的年报为准。

冠中生态(300948)：发行可转债申请获深交所受理

冠中生态(SZ 300948，收盘价：12.68元)1月19日发布公告称，青岛冠中生态股份有限公司于2023年1月18日收到深圳证券交易所出具的《关于受理青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

券商观察：

山东路桥(000498)：业绩增长符合预期，看好后续订单改善延续

公司发布22年业绩快报，预计22年全年实现营业收入649.66亿元，同比+12.94%，实现归母净利润25.04亿元，同比+17.30%，业绩基本符合我们此前的预期。按照22年业绩快报披露情况测算，公司22Q4单季度实现营业收入219.97亿元，同比+19.4%，实现归母净利润9.96亿元，同比+19.1%，单季度收入和利润有所改善。同时我们判断随着疫情影响逐步减弱，此前受疫情影响而放缓的项目有望于23年提速，考虑到十四五阶段山东省内基建维持高景气，看好公司中长期成长。（查看全文）

·业绩增长符合预期，看好中长期成长性 ；·业务结构不断优化，经营管理效能持续提升；·十四五阶段看好细分领域景气度回升；·看好区域基建景气，维持“买入”评级。

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。