一、宏观、数据：

1、中国人民银行货币政策委员会2016年第三季度例会日前在北京召开。会议分析了当前国内外经济金融形势。会议认为，当前我国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估。世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期。主要经济体经济走势分化，美国经济温和复苏，欧元区复苏基础尚待巩固，日本经济低迷，部分新兴经济体实体经济有所改善。国际金融市场风险隐患增多。

密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，坚持稳中求进工作总基调，适应经济发展新常态，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

2、据中国政府网30日消息，国务院办公厅发布关于大力发展装配式建筑的指导意见，以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。

力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。同时，逐步完善法律法规、技术标准和监管体系，推动形成一批设计、施工、部品部件规模化生产企业，具有现代装配建造水平的工程总承包企业以及与之相适应的专业化技能队伍。

3、央行印发国债做市支持操作规则，支持随买随卖工具操作：国债做市支持操作以国债收益率曲线为基础，采用公开化、市场化的单一价格方式定价。开展条件为每次对至少一只国债申报随买（或者随卖）需求意向的参与机构不少于5家，申报总额不低于2亿元。

4、据财政部网站消息，财政部公布了2016年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。2016年1-8月，全国国有及国有控股企业(以下简称国有企业)经济运行趋稳向好。收入同比继续保持增长，利润同比继续下降，降幅比上月收窄5.2个百分点；钢铁和有色等行业继续亏损。

5、国家外汇管理局9月30日公布数据显示，2016年二季度中国银行业对外金融资产增长344亿美元，对外负债增长125亿美元，对外净负债下降219亿美元。

最新数据显示，截至2016年6月末，我国银行业对外金融资产7779亿美元，对外负债9179亿美元，对外净负债1400亿美元，其中，人民币净负债2849亿美元，外币净资产1449亿美元。

6、9月最后一个交易日，公开市场逆回购量缩减。据央行公告，9月30日，央行以利率招标方式开展了400亿元逆回购，包括300亿元14天期和100亿元28天期品种，中标利率分别持平于2.40%和2.55%。

鉴于当日到期逆回购量为900亿元，故单日实现资金净回笼500亿元。而从本周来看，继上周大额净投放资金后，本周公开市场净回笼资金4201亿元，创近三个月单周净回笼量新高。

二、市场：

1、证监会回应QFII取消股票配置比例：为增加投资便利，引入更多长期资金，证监会以后对配置比例不做限制，由其自主决定，取消以前关于“股票不低于50%，现金不高于20%”的规定。

2、前8个月全国国有土地使用权出让收入约2万亿，同比增长14%，这是财政部近日公布的数据。

9月28日，上海财经大学高等研究院召开的三季度宏观经济数据分析探讨会透露，前8月全国土地出让金占地方基金收入比例已达到87.89%，地方政府重新回到土地财政，势必导致资产泡沫化及结构扭曲现象进一步恶化。

3、据发改委网站消息，近一时期，受多重因素影响，市场煤价出现了过快上涨势头，根据市场形势，9月8日和21日，分别及时启动了预案二级、一级响应，每天可释放30万-50万吨产能。

数据显示，随着市场供应量的增加，电厂和港口存煤已出现回升。截至目前，全国重点电厂存煤比上月末增长10.4%，下一步煤炭供需关系将趋于缓和，价格有望趋稳或小幅回落。

4、国家发展改革委30日宣布，按现行国内成品油价格机制测算，本次汽油、柴油价格不调整。

发展改革委称，自9月18日国内成品油价格调整窗口期以来，国际市场油价小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，9月30日的前10个工作日平均价格与9月18日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽油、柴油价格不调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

5、优步中国战略负责人柳甄9月30日宣布自己的离开，而优步中国方面也确认柳甄即将离职的事实，并且证实了离职信内容。

6、证监会9月30日正式发布实施内地与香港互联互通机制若干规定。修订之后，最终发布的规定与征求意见稿相比，主要有几点变化：

一是适用范围由沪港通拓展至深港通，二是投资者适当性遵循属地管理原则，三是为未来货币兑换机制的完善预留了空间。

7、财政部、国税总局9月30日发布通知称，取消对普通美容、修饰类化妆品征收消费税，将“化妆品”税目名称更名为“高档化妆品”。征收范围包括高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品和成套化妆品。税率调整为15%。

通知明确，高档美容、修饰类化妆品和高档护肤类化妆品是指生产(进口)环节销售(完税)价格(不含增值税)在10元/毫升(克)或15元/片(张)及以上的美容、修饰类化妆品和护肤类化妆品。

8、9月30日公布的财新中国制造业采购经理人指数(PMI)，9月录得50.1，较8月微升0.1个百分点，连续三个月离开收缩区间，有企稳迹象。

9、9月30日上海黄金交易所黄金T+D报收284.8元每克，涨幅0.42%。黄金999报收284.95元每克，涨幅0.41%。

三、房产：

1、北京市30日出台楼市调控新政，购买首套普通自住房的首付款比例不低于35%，对拥有1套住房的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房的，无论有无贷款记录，首付款比例均不低于50%；购买非普通自住房的，首付款比例不低于70%。

四、股市：9月30日沪深两市小幅低开，盘中军工股和白酒股集体拉升，带动沪指震荡上扬收复3000点，随后沪指围绕3000点维持震荡整理。午后开盘，深圳国资改革概念的优异表现短暂刺激了市场人气，但是大盘总体还是呈现缩量盘整。当日是节前最后一个交易日，市场资金观望情绪浓厚，投资者参与意愿不强，成交量的持续萎缩使大盘反弹动力不足。

截至收盘，沪指报3004.7点，涨幅0.21%，深成指报10567.58点，涨幅0.53%，创业板报2149.9点，涨幅0.17%。成交量方面，沪市成交1128亿元，深市成交1859亿元，两市当日共成交2987亿元。

盘面上，股权转让概念站上风口，赢得投资者广泛关注，深圳国资改革概念、白酒股等板块涨幅居前，次新股、航运等板块领跌，银行等权重股出现小幅回调。

30日是恰巧是本周、本月、本季度的最后一个交易日，沪指本周累计下跌约1%，9月累跌2.6%，此前连涨三月，三季度累计上涨超2%。值得一提的是，沪指三季度振幅7.44%，创下历史新低。

今年以来，全球主要股市指数普涨，沪指跌幅居前，前三季度下跌15.1%。全球主要股市指数今年表现如下：美国道指涨4.12%，纳斯达克指数涨5.23%，标普指数涨5.24%；欧洲方面，富时100指数上涨10.85%，德国法兰克福DAX指数下跌3.14%，俄罗斯RTS指数上涨31.85%；日经225指数今年下跌13.58%。

五、国际：

1、美国商务部29日公布的最终修正数据显示，今年第二季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长1.4%，高于之前估测的1.1%。

2、据洛杉矶时报报道，加州州长杰瑞·布朗(Jerry Brown)签订了一项法案，允许未配备任何司机的无人驾驶汽车在公共道路上展开测试。这一决定意味着旧金山市外的一处商业园区可以测试无人驾驶通勤车。

3、2016年联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员、美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四(9月29)在接受采访时称，目前对美联储(FED)来说，12月升息是“基本情况”(base case)，之后采取任何行动则可能慢到“难以察觉”。

4、周五(9月30日)纽约盘初，加拿大7月GDP月率增长0.5%，年率增长1.3%，双双好于预期，降低加拿大央行进一步放松政策的压力。

数据显示，加拿大7月GDP年率增长1.3%，预期增长1%，前值修正为增长1.2%，初值增长1.1%；7月GDP月率增长0.5%，预期增长0.3%，前值增长0.6%。

5、欧盟统计局周五(9月30日)发布的数据显示， 欧元区9月CPI年率初值上升0.4%，较8月翻了一番，和预期相符，因能源价格走软的影响减弱，不过欧洲央行也关注的核心通胀率连续第四个月持平。

具体数据显示，欧元区9月CPI年率初值增长0.4%，升幅和预期值一致，高于前值0.2%；欧元区9月核心CPI年率初值增长0.8%，升幅低于预期值0.9%和前值一致。

6、英国国家统计局(ONS)周五(9月30日)公布的数据显示，英国第二季度GDP年率终值上升2.1%，升幅不及预期；但季率上升0.7%，升幅高于预期。分析认为，7月服务业增幅远高于预期，这是迄今为止最为清楚的证据，表明在英国6月意外公投退出欧盟后，该国经济并未大幅放缓。

具体数据显示，英国第二季度GDP年率终值上升2.1%，升幅低于预期值和初值(两者均为2.2%)；英国第二季度GDP季率终值上升0.7%，升幅高于预期值和初值(两者均为0.6%)。

7、日本政府周五(9月30日)公布数据显示，8月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.5%。日本8月CPI连续第六个月下降，施压日本央行采取更多措施来提升通胀。

8、韩国周五(9月30日)公布数据显示，8月经季节调整的工业生产较前月下降2.4%，创19个月最大降幅，受汽车行业罢工冲击。

这样的降幅为2015年1月录得3.5%的降幅以来最大，且远逊于路透调查分析师预估的下降0.5%。8月工业生产较上年同期增长2.3%。7月工业生产下修为增加1.3%，初值为增长1.4%。

9、周五(9月30日)基本金属进一步攀升，其中国际铅价上涨最多5%，触及去年5月来最高。期铜录得一年半来最大月升幅，因对需求增长的乐观情绪扶助期铜追补其它基本金属的涨势。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铅收涨2.9%，至每吨2,123美元。期铅过去三个月攀升19%，为四年来最大季度涨幅。

LME期铜收盘时没有成交，买盘最后报4,864美元，升0.5%，9月上涨5.3%。

锡升收涨0.9%，报20,025美元，锡第三季上涨超过17%，为2013年第三季以来最大季度涨幅。

期镍收涨1.3%，报每吨10,575美元。

期锌收涨0.9%，报2,377美元。

期铝收升0.1%，报1,673美元。

六、外汇：

1、周五(9月30日)欧元兑美元探底回升，最终小幅收升，市场对德意志银行体质的担忧缓解支撑欧元回升。不过，避险货币日元和瑞郎因此承压。另外，美元指数尾盘下跌0.09%，报95.449。

截止发稿，美元指数跌0.08%，报95.44；

欧元兑美元涨0.19%，报1.1240；北京时间5:52 欧元兑美元报1.1234/36。

英镑兑美元涨0.07%，报1.2976；

澳元兑美元涨0.32%，报0.7657；

美元兑日元尾盘上扬0.34%，报101.35；

美元兑人民币涨0.02%，报6.6685。

2、周五(9月30日)英镑兑美元维持震荡交投，本季度英镑兑美元连跌第五季，创下1984年以来最长季度跌势。本月英镑下跌1%，本季下挫超过2%。北京时间23:56，英镑兑美元报1.2986/88。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年9月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6778元，1欧元对人民币7.4880元，100日元对人民币6.6012元，1港元对人民币0.86097元，1英镑对人民币8.6546元，1澳大利亚元对人民币5.0924元，1新西兰元对人民币4.8375元，1新加坡元对人民币4.8894元，1瑞士法郎对人民币6.9108元，1加拿大元对人民币5.0737元，人民币1元对0.61675林吉特，人民币1元对9.4586俄罗斯卢布, 人民币1元对2.0872南非兰特，人民币1元对165.16韩元，人民币1元对0.55005阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56244沙特里亚尔。

七、美股：周五(9月30日)美股收高，对德银财务状况的担忧情绪减缓，推动股市上扬。标普500指数在9月份累计下跌0.1%，第三季度上涨3.3%。道指在9月份累计下跌0.5%，但在第三季度内上涨2.1%。纳指在9月份累计上涨1.9%，第三季度内上涨9.7%。

道指涨164.70点，报18，308.15点，涨幅为0.91%；

标普指数涨17.14点，报2，168.27点，涨幅为0.80%；

纳指涨42.85点，报5，312点，涨幅为0.81%。

八、欧股：周五(9月30日)欧洲股市收涨，受助于德意志银行尾盘急升，之前有媒体报导称，该行接近与美国当局就抵押贷款支持证券(MBS)相关调查达成和解。

泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，年内迄今仍下跌约6%。德银收盘急升6.4%，该股在欧洲市场收盘前反弹，盘初触及10欧元之下的纪录低位。

德银大涨提振德股DAX指数收涨1%。

英国富时100指数收跌0.29%。

法股CAC40指数收高0.1%。

九、黄金：周五(9月30日)，美国12月COMEX黄金期货价格收盘下跌8.90美元，跌幅0.7%，收报1317.10美元/盎司，近月最活跃合约9月份累计上涨0.4%，但三季度总体下跌0.3%。黄金价格9月份的总体涨幅因周五的下跌而收窄，三季度金价总涨幅则因周五金价的下跌而被抹掉。“金九银十”行情未能上演，但是从历史情况来看，接下来的十月份，通常是黄金价格表现较差的月份。

美国12月COMEX白银期货价格收盘上涨0.026元，涨幅0.1%，收报19.214美元/盎司，第三季度白银期货价格累计上涨约3.2%。

十、石油：周五(9月30日)油价小幅收涨，虽然石油输出国组织(OPEC)的限产协议依然为油价提供支撑，但美国石油活跃钻井数的持续攀升以及原油多头的获利了结操作令油价重启震荡走势，此外，9月OPEC产量再创近期历史新高也令限产协议的执行力度存在疑问。

美国WTI原油11月期货收涨0.41美元，或0.86%，报48.24美元/桶，本周大涨8.12%，9月上涨7.58%。

布伦特原油11月期货收跌0.18美元，或0.37%，报49.06美元/桶，本周走高7.64%，9月上涨6.72%。