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作价136亿,复星与沙钢集团签订南钢股权出售协议

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作价136亿,复星与沙钢集团签订南钢股权出售协议

如果交易成功落地,沙钢集团的粗钢产量有望跃升至国内第二位。

图片来源:视觉中国

界面新闻记者 | 庄键

复星国际(00656.HK)出售旗下钢铁资产的交易继续推进。

3月14日晚间,复星国际公告称,已与沙钢集团及其子公司沙钢投资签署协议,将以135.8亿元的价格,转让南京南钢钢铁联合有限公司(下称南京钢联)的60%股权。

此次交易尚需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查、南京钢联股东南京钢铁集团(下称南钢集团)放弃优先受让权等前置条件。

2003年,复星国际与南钢集团合资成立南京钢联,持股比例分别为40%和60%,该持股比例维持至今。同等条件下,南钢集团拥有上述转让交易的优先购买权,其须在未来三十天就此作出决定。

复星国际于去年10月19日对外披露,计划将持有的上述南京钢联股权出售给沙钢集团,作价不超过160亿元。

截至去年9月底,南京钢联合计持有南钢股份(600282.SH)的59.12%股份,为该上市公司控股股东。按照当时签署的协议,沙钢集团需支付复星国际80亿元诚意金,作为进入交易尽调阶段的前提。

2022年年中,穆迪两度下调复星国际的信用评级,并对其流动性表示担忧。这引发业内对复星国际债务的关注。

当年,复星国际加速退出了多项非核心资产陆续减持了复星医药(600196.SH)、豫园股份(600655.SH)、新华保险(01336.HK)、中粮高科(301058.SZ)等公司股权。

除转让南京钢联股权外,复星国际今年1月还宣布,将出售其所持四家建龙系钢企的全部股权,交易价格为67亿元。这两项交易完成后,复星国际将彻底退出钢铁行业。

此次接盘南京钢联股权的沙钢集团,是国内第三大钢铁企业,2021年,其粗钢产量达到4423万吨,仅次于央企中国宝武钢铁集团和鞍钢集团。南京钢联同期的粗钢产量为1158万吨,位列国内第22位。

如果成功并购南京钢联,沙钢集团的粗钢产量将提高至5581万吨,超过产量为5565万吨的鞍钢集团,跃升国内第二位。但鞍钢集团目前也在筹划与凌钢集团重组。若该交易成功,鞍钢集团的粗钢年产量将提升至6000万吨以上。

今年2月,沙钢集团与复星国际的上述交易曾迎来变数。财新网当时报道称,中信特钢(000708.SZ)也有意竞购上述南京钢联股权,两家公司的总部均位于江苏。

中信特钢、复星国际、沙钢集团和南京钢铁均未直接回应界面新闻关于此事的采访。在投资者互动平台上,中信特钢曾就此事回应称,其不存在应披露而未披露的事项。

中信特钢是中信股份(00267.HK)下属企业,为国内最大的特钢生产商。以粗钢产量计算,位列国内第16位。2022年,中信特钢的钢材销售目标为1490万-1550万吨。据中信特钢“十四五”发展规划,该公司将在2025年前实现年产特钢2000万吨的目标。

今年1月,中信特钢购得上海电气集团钢管有限公司(下称上电钢管)60%股权,交易价格为19.08亿元。上电钢管由此成为中信特钢的全资子公司。上电钢管的核心资产为天津钢管51.02%股权,拥有350万吨无缝钢管产能。无缝钢管可用于石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅炉管、轴承管等。

去年10月接受机构调研时,中信特钢曾表示,当前时期是行业的低谷期,也是行业并购的机遇期。公司将在低谷期抓住机遇,积极参与上下游资源的整合,加快并购步伐。

近几年来,中国钢铁行业在加速资产重组。

去年工信部等部门联合发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出,鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。

据《人民政协报》报道,冶金工业规划研究院党委副书记、院长范铁军曾公开表示,国内钢铁行业正在逐步形成三类企业。一是中国宝武、鞍钢等以超大规模为主要特点的钢铁企业,这类企业数量仍会有所增加;二是中信特钢、青山控股、敬业集团等专业化企业,在部分细分钢材品种的市场占有率甚至超过50%;三是满足中低端消费的中小型钢企,未来数量会逐渐减少。

2019年起,中国宝武集团已接连重组了马钢集团、太钢集团、重庆钢铁、昆钢控股、新余钢铁集团、中国中钢集团等多家大型钢铁公司。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

复星国际

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如果交易成功落地,沙钢集团的粗钢产量有望跃升至国内第二位。

图片来源:视觉中国

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复星国际(00656.HK)出售旗下钢铁资产的交易继续推进。

3月14日晚间,复星国际公告称,已与沙钢集团及其子公司沙钢投资签署协议,将以135.8亿元的价格,转让南京南钢钢铁联合有限公司(下称南京钢联)的60%股权。

此次交易尚需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查、南京钢联股东南京钢铁集团(下称南钢集团)放弃优先受让权等前置条件。

2003年,复星国际与南钢集团合资成立南京钢联,持股比例分别为40%和60%,该持股比例维持至今。同等条件下,南钢集团拥有上述转让交易的优先购买权,其须在未来三十天就此作出决定。

复星国际于去年10月19日对外披露,计划将持有的上述南京钢联股权出售给沙钢集团,作价不超过160亿元。

截至去年9月底,南京钢联合计持有南钢股份(600282.SH)的59.12%股份,为该上市公司控股股东。按照当时签署的协议,沙钢集团需支付复星国际80亿元诚意金,作为进入交易尽调阶段的前提。

2022年年中,穆迪两度下调复星国际的信用评级,并对其流动性表示担忧。这引发业内对复星国际债务的关注。

当年,复星国际加速退出了多项非核心资产陆续减持了复星医药(600196.SH)、豫园股份(600655.SH)、新华保险(01336.HK)、中粮高科(301058.SZ)等公司股权。

除转让南京钢联股权外,复星国际今年1月还宣布,将出售其所持四家建龙系钢企的全部股权,交易价格为67亿元。这两项交易完成后,复星国际将彻底退出钢铁行业。

此次接盘南京钢联股权的沙钢集团,是国内第三大钢铁企业,2021年,其粗钢产量达到4423万吨,仅次于央企中国宝武钢铁集团和鞍钢集团。南京钢联同期的粗钢产量为1158万吨,位列国内第22位。

如果成功并购南京钢联,沙钢集团的粗钢产量将提高至5581万吨,超过产量为5565万吨的鞍钢集团,跃升国内第二位。但鞍钢集团目前也在筹划与凌钢集团重组。若该交易成功,鞍钢集团的粗钢年产量将提升至6000万吨以上。

今年2月,沙钢集团与复星国际的上述交易曾迎来变数。财新网当时报道称,中信特钢(000708.SZ)也有意竞购上述南京钢联股权,两家公司的总部均位于江苏。

中信特钢、复星国际、沙钢集团和南京钢铁均未直接回应界面新闻关于此事的采访。在投资者互动平台上,中信特钢曾就此事回应称,其不存在应披露而未披露的事项。

中信特钢是中信股份(00267.HK)下属企业,为国内最大的特钢生产商。以粗钢产量计算,位列国内第16位。2022年,中信特钢的钢材销售目标为1490万-1550万吨。据中信特钢“十四五”发展规划,该公司将在2025年前实现年产特钢2000万吨的目标。

今年1月,中信特钢购得上海电气集团钢管有限公司(下称上电钢管)60%股权,交易价格为19.08亿元。上电钢管由此成为中信特钢的全资子公司。上电钢管的核心资产为天津钢管51.02%股权,拥有350万吨无缝钢管产能。无缝钢管可用于石油地质钻探管、石油化工用的裂化管、锅炉管、轴承管等。

去年10月接受机构调研时,中信特钢曾表示,当前时期是行业的低谷期,也是行业并购的机遇期。公司将在低谷期抓住机遇,积极参与上下游资源的整合,加快并购步伐。

近几年来,中国钢铁行业在加速资产重组。

去年工信部等部门联合发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出,鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。

据《人民政协报》报道,冶金工业规划研究院党委副书记、院长范铁军曾公开表示,国内钢铁行业正在逐步形成三类企业。一是中国宝武、鞍钢等以超大规模为主要特点的钢铁企业,这类企业数量仍会有所增加;二是中信特钢、青山控股、敬业集团等专业化企业,在部分细分钢材品种的市场占有率甚至超过50%;三是满足中低端消费的中小型钢企,未来数量会逐渐减少。

2019年起,中国宝武集团已接连重组了马钢集团、太钢集团、重庆钢铁、昆钢控股、新余钢铁集团、中国中钢集团等多家大型钢铁公司。

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