一、宏观、数据：

1、9月末，广义货币(M2)余额151.64万亿元，同比增长11.5%，增速比上月末高0.1个百分点，比去年同期低1.6个百分点；

狭义货币(M1)余额45.43万亿元，同比增长24.7%，增速比上月末低0.6个百分点，比去年同期高13.3个百分点；

流通中货币(M0)余额6.51万亿元，同比增长6.6%。前三季度净投放现金1852亿元。

2、9月末，本外币贷款余额109.49万亿元，同比增长12%。月末人民币贷款余额104.11万亿元，同比增长13%，增速与上月持平，比去年同期低2.4个百分点。前三季度人民币贷款增加10.16万亿元，同比多增2558亿元。

3、9月末，本外币存款余额152.96万亿元，同比增长10.9%。月末人民币存款余额148.52万亿元，同比增长11.1%，增速比上月末高0.3个百分点，比去年同期低1.5个百分点。前三季度人民币存款增加12.81万亿元，同比少增1889亿元。

4、前三季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交630.31万亿元，日均成交3.35万亿元，日均成交比去年同期增长56.5%。其中，同业拆借、现券和质押式回购日均成交分别同比增长75.6%、61%和52.9%。

当月同业拆借加权平均利率为2.25%，分别比上月和去年同期高0.12个和0.2个百分点；质押式回购加权平均利率为2.28%，分别比上月和去年同期高0.16个和0.27个百分点。

5、央行周二公布，9月份央行外汇占款减少3375亿元，同期外汇储备下降188亿美元。这是外汇占款连续11个月下滑，并再创降幅纪录。

央行调查统计司司长阮健弘在金融统计数据发布会上解释称，9月外汇占款下降，一方面是由于国庆长假出境游需求旺盛，导致9月份购汇需求阶段性增加，央行向市场提供了一定的外汇流动性支持；另一方面也与央行为支持“走出去”战略，向一些金融机构提供相关外汇资金安排有关。

6、2016年前三季度跨境贸易人民币结算业务发生4.03万亿元，直接投资人民币结算业务发生1.88万亿元

7、10月18日，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，人民银行对20家金融机构开展MLF操作共4620亿元，其中6个月2345亿元、1年期2275亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

8、10月18日中国央行进行400亿元7天期逆回购、400亿元14天期逆回购。公开市场当日有900亿逆回购到期，另外当日还有1320亿元中期借贷便利（MLF）到期。

中国央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量。

二、市场：

1、据中国证券业协会网站18日消息，为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的询价与申购行为，根据《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的规定，中国证券业协会决定对参与丰元股份、哈森股份、海波重科等新股网下申购过程中，违反《规范》第四十五条、四十六条规定的61个股票配售对象列入黑名单。

名单包括国信证券股份有限公司自营账户、国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中国人寿保险股份有限公司万能险产品等，期限为从2016年10月18日至2017年4月17日。

2、18日，国内大宗商品近全线收涨，跟踪大宗商品综合表现的文华商品指数收涨。

截至收盘，焦煤期货领涨，主力合约收于每吨1180.5元，较前一交易日结算价上涨48.5元，涨幅4.28%；化工类商品近全线收涨；有色金属近全线收涨：油脂类商品以收涨为主；农产品方面，软商品涨跌互现。

3、今年以来，国内消费市场运行总体平稳，发挥了稳定经济增长的重要作用。据商务部监测，今年9月份，5000家重点零售企业销售额同比增长4.2%，增速比8月份加快0.2个百分点，创今年以来新高。

4、低油价时代的到来给全球油气开发带来挑战。专家认为，虽然挑战重重，但我国页岩气产业仍在蓬勃发展，预计“十三五”产量目标可以顺利实现。

BP石油公司认为，中国未来会成为仅次于美国的全球第二大页岩气供应国，未来20年，页岩气将成为中国天然气增产的重要推动因素。

5、用益金融信托研究院近日发布的数据显示，9月集合资金信托产品平均预期收益率为6.38%，较8月下降0.3个百分点，降至历史低位水平。

6、10月18日从工信部获悉，工信部印发《稀土行业发展规划(2016-2020年)》，旨在推进供给侧结构性改革，加强稀土战略资源保护，规范稀土资源开采生产秩序，有效化解冶炼分离和低端应用过剩产能，提升智能制造水平，扩大稀土高端应用。

7、9月是汽车市场的狂欢季。据中国汽车工业协会10月12日公布的数据，9月乘用车销量激增29%，创下了近年汽车销量增幅新高。

根据中汽协数据，9月，我国汽车销售256.41万辆，环比增长23.48%，同比增长26.14%。其中：乘用车销售226.83万辆，环比增长25.95%，同比增长28.94%。

8、9月18日从国家发改委获悉，2016年9月全国电煤价格指数为414.07，环比上涨11.99%，同比上涨22.71%。

9、周二(10月18日)恒生指数上涨1.6%，收盘创一个半月最大单日涨幅，受内地股市反弹提振，上证B股指数亦在上一交易日大跌后企稳。

恒生指数收盘涨1.6%至23394.39点；恒生国企指数收涨1.88%至9720.20点。

三、房产：

1、上海市住建委、市规土局有关负责人今天(10月18日)表示，本市各相关部门正在按照住建部及本市相关文件要求，依法查处房地产开发企业不正当经营行为，进一步加强商品住房用地交易资金来源监管，规范房地产市场秩序。

2、珠海从10月6日凌晨重启限购后，调控细则陆续落地。10月18日早上，从珠海市住房和城乡规划建设信息网获悉珠海楼市调控再加码——

珠海市已取得预售的楼盘，开发企业开展的认筹(预定、认购)活动，要实行一房一认筹。

四、股市：10月18日沪指早盘小幅低开，随后在题材股的带动下，震荡上扬，收复昨日失地，午后两市一度小幅震荡，但以中字头为首的权重股大幅拉升，推高市场涨幅，沪指一举涨超1%，上演“阳包阴”走势，创业板也基本收复昨日失地，两市个股呈现普涨态势。

截止收盘，沪指报3083.88点，涨1.40%，创业板涨1.40%，两市上涨个股数量大幅回暖，超2500只个股飘红，仅百余个股下跌。

五、国际：

1、美国劳工部周二(10月18日)公布的数据显示，美国9月末季调CPI年率升幅符合预期，创2014年10月以来最大，因汽油和房租价格飙升，暗示美国通胀压力在稳定上升，这或会使得美联储处于12月加息的轨道上。

具体数据显示，美国9月未季调CPI年率上升1.5%，升幅创2014年10月以来最大，和预期值一致，高于前值1.1%；美国9月季调后CPI月率上升0.3%，升幅和预期值一致，高于前值0.2%。

2、尽管欧元区通胀未见起色，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)预计欧央行10月份将维持货币政策稳定，并预计欧洲央行将在12月的利率会议上采取更多行动。

3、英国国家统计局周二(10月18日)发布的数据显示，英国9月CPI年率上升1.0%，升幅创2014年11月来最高水平，高于预期值0.9%和前值0.6%；英国9月CPI月率上升0.2%，升幅高于预期值0.1%，但低于前值0.3%。

4、周二(10月18日)亚洲时段，新西兰和澳大利亚两国分别公布三季度通胀报告和10月份货币政策会议纪要，两者双双利好本国货币走强。

数据显示，新西兰三季度CPI环比增长0.2%，好于零增长的预期值；三季度CPI同比增幅0.2%，好于0.1%的预期值，不及前值0.4%的增幅。

澳洲联储10月会议纪要认为，澳元上涨将会令经济再平衡复杂化。澳储需要等待更多的经济数据用以评判今年2次降息对提升通胀水平所起到的作用。

5、路透周二(10月18日)公布的一项调查显示，经济学家们预计明年美国经济将适度增长，使通胀保持在低位，但美联储12月加息的概率已经升至70%。

6、美国公债收益率周二(10月18日)下跌，与英债走势一致，因英国脱欧协议可能须获得议会批准，这减少了对英国可能丧失单一市场准入的一些押注。

指标10年期美债尾盘价格上涨4/3，收益率报1.750%，下跌1.6个基点，距离周一触及的四个月高位1.841%不远。

7、北京时间周三(10月19日)凌晨4:30，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至10月14日当周，美国API原油库存意外大幅下降378.8万桶，预期增加241.7万桶，API汽油库存增加92.9万桶，而精炼油库存大减231.9万桶。

8、美联储(FED)周二(10月18日)公布的贴现率会议纪要显示，在9月会议上支持上调贴现率的地区联储银行增至9家，这是联储接近收紧政策的最新迹象。相比之下，7月和8月会议上8家地区联储银行支持上调贴现率，比6月时的6家大幅增加。美联储共有12家地区联储。

9、伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周二收盘下跌18美元，报1642元/吨。

三个月期铜收盘上涨6美元，报4681美元/吨。

三个月期铅收盘下跌16美元，报1973美元/吨。

三个月期镍收盘上涨120美元，报10410美元/吨。

三个月期锡收盘上涨220美元，报19625美元/吨。

三个月期锌收盘上涨11美元，报2285美元/吨。

六、外汇：

1、美元指数周二震荡企稳，盘中最低触及97.7622。美国9月CPI如期回升，但核心CPI不佳，利空美元。英镑兑美元冲高，一度升破1.23关口至1.2305，英国通胀数据的乐观表现都给英镑提供反弹动能，良好的数据还使得市场预期英国央行11月不会降息。

美元指数涨0.002%，报97.8846；

欧元兑美元跌0.21%，报1.0979；

英镑兑美元涨0.89%，报1.2292；

美元兑日元跌0.02%，报103.8310，

美元兑人民币涨0.04%，报6.7400。

2、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2016年10月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7303元，1欧元对人民币7.4095元，100日元对人民币6.4844元，1港元对人民币0.86749元，1英镑对人民币8.2155元，1澳大利亚元对人民币5.1389元，1新西兰元对人民币4.8250元，1新加坡元对人民币4.8513元，1瑞士法郎对人民币6.8111元，1加拿大元对人民币5.1359元，人民币1元对0.62544林吉特，人民币1元对9.3660俄罗斯卢布, 人民币1元对2.1000南非兰特，人民币1元对168.57韩元，人民币1元对0.54568阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.55730沙特里亚尔。

七、美股：周二(10月18日)美国股市收盘上涨，标普500指数录得本月来表现最好的一天，此前United　Health和Netflix等公司发布强劲业绩，有望扭转企业获利连续四个季度下滑的局面。

道琼工业指数收高75.54点，或0.42%，至18,161.94点；

标准普尔500指数收升13.10点，或0.62%，至2139.60点；

纳斯达克指数收涨44.013点，或0.85%，至5243.836。

八、欧股：欧洲股市周二(10月18日)反弹，由矿业股和银行股领涨，但博柏利公布业绩后下滑。

泛欧STOXX 600指数上涨1.5%，至近一周最高水准。不过，该指数今年迄今仍下跌逾6%。

英股富时100指数收涨0.76%；

法股CAC指数收高1.32%；

德股DAX指数收升1.22%。

九、黄金：美国COMEX 12月黄金期货电子盘价格周二(10月18日)收盘上涨6.70美元，涨幅0.53%，报1263.30美元/盎司；尽管对美国大选结果的担忧减退，且预期美联储将在12月加息可能拖累金价走低，但美元指数下跌支撑了金价的上涨。

美国COMEX 12月白银期货电子盘价格收盘涨至17.63美元/盎司。

十、石油：国际油价周二小幅收涨，美元涨势受阻和限产协议的乐观预期再度为油价提供有效支撑，不过利比亚原油产量的复苏以及其他产油国高企的原油产量依然令油价反弹前景蒙上阴影。美国WTI原油期货价格盘中最高触及50.53美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及52.09美元/桶。

美国WTI原油11月期货收涨0.70%，报50.29美元/桶。

布伦特原油12月期货收涨0.31%，报51.68美元/桶。