一、政策先行，产业规模庞大

1994年原国家科委启动“工厂化高效农业”重大科技产业工程立项，标志着我国温室设施进入产业化发展阶段。 随后，温室设施不断被列入国家重点科技项目，获得政策的青睐，如“设施园艺可控环境生产技术”被列入国家863计划、“工厂化农业关键技术研究与示范”被列入国家重点科技攻关项目、国土资源部、农业部联合下发《关于进一步支持设施农业健康发展的通知》等政策。为规范产业发展，相关行业标准也陆续出台；同时，科技部确定了山东寿光农业科技示范园等21个园区为首批国家级园区试点单位。

我国温室设施主要应用在蔬菜种植方面，虽然温室蔬菜的种植面积占总蔬菜种植面积的15%，但温室蔬菜的产量却占蔬菜总产量的65%，具有显著的高产出、高经济价值特征。经过长期发展，我国温室种植面积现已拥有巨大的存量面积，2014年温室种植面积达6150亩，过去15年的年均复合增长速度为4.4%；预计到2020年，全国温室设施面积可达7500亩。

二、产业发展水平低下，存量市场有广阔的升级空间

但是，我国当前设施农业仍然处于低端水平，单位面积造价偏低，设施的技术含量不高，导致无法进行品牌化市场推广，因此市场结构十分分散。80%以上的温室设施均以大、中、小型的棚型温室为主，因为其造价非常低；而相比较为昂贵的日光温室、连栋温室占比仅为20%左右，其中连栋温室不足1%。“设施农业在中国的市场规模很大，但是规模以上企业（年主营业务收入超过2000万）的总市场规模不超过40亿，是一个非常分散的市场”，中国农业机械流通联合会某领导如是说。

我国温室设施面积已进入缓慢增长阶段，但是在存量市场内，拥有广阔的升级空间，主要表现为，日光温室、连栋温室产品对现有低端的小拱棚、大中棚的替代升级。

三、 环渤海与黄淮地区是主力发展区域，小种植户占据主流

我国温室设施种植区主要分布在环渤海与黄淮地区、长江中下游地区、西北地区和部分华南地区。其中，环渤海及黄淮地区的辽宁、河北、山东和江苏等省份是中国最大的蔬菜种植省份，也是温室设施最大的使用区域，设施面积占全国的60%以上，主要充分利用其充足的光能资源发展节能日光温室。

 

 

从三大蔬菜种植区（辽宁、河北和山东）的农户种植规模看：户均5亩以下小农户的占绝对比重，20亩以上的规模种植户及其稀缺。5亩以下的农户对温室设施的支付能力有限，但其庞大的内在需求，是温室设施企业的潜在开发市场，未来温室设施企业的发力点，在于开发低成本、高经济效益，同时具备一定先进技术的温室设施，来满足这一需求。

四、 主流企业发展缓慢，“种植解决方案+设施”模式或成为未来出路

新三板上市的北京京鹏环球科技股份有限公司是能够提供一站式温室工程服务的企业，产品类型丰富，能够提供各种应用场景下的温室工程产品。但其，经过十多年的发展，企业销售规模始终徘徊在2亿左右。

从京鹏公布的年报来看，前5大客户占其营业收入的比重逐年提升，而且每年的5大客户均不一样，大客户的稳定性较弱且占比较高，是其业务停滞不前的重要因素。所以说，尽管温室设施经过多年的发展，针对国内蔬菜种植户的先进设施业务尚未真正启动。

 

具体来看，目前建设温室设施的用途，很少是用于真正的蔬菜、花卉的种植，主要是以政府、科研院所的示范工程，或者少量民营企业的尝试向农业方向转型的初探。根据我们了解，这些民营企业在建设过程中，由于对未来的预期不明朗，有不少工程搁浅；也有建设完毕后，由于没有工厂化种植管理的能力和技术的缺乏，温室设施项目的运营，一直处于亏损当中。

我们调研了解到，位于江苏宿迁的一家叫江苏绿港的企业，也是一家温室工程的建设企业，但其与京鹏的差异在于，该企业拥有蔬菜种植管理技术、并兼有先进的种子、高端肥料、植物保护等业务；在蔬菜产业化种植方面有一定的探索。以其种植的黄瓜、番茄为例，实验室成果可以达到80Kg/㎡的产量，尽管与荷兰130kg/㎡的产量有所差距，但在中国已然是佼佼者。未来，通过“种植解决方案+温室工程”模式，可解决客户的运营管理问题，盈利预期较为明朗。

五、工厂化种植产量出众，高运营成本难以盈利

从国内几家大型的蔬菜种植企业来看，例如：超大现代、中国金控，长期处于亏损状态。这些企业主要布局在城市周边，通过温室设施种植蔬菜，充当城市的菜篮子角色。尽管产量比常规的露天种植要高出2至3倍以上，但由于难以支付高昂的运营费用，致使盈利困难。我们从成本结构分析来看，蔬菜种苗、肥料、农膜、植保、土地流转费用、人员工资设施折旧等刚性支出，企业很难从这些方面将成本进一步降低。那么提高盈利性的方式只有从单位面积产量和销售价格入手。我们深入调研发现，种植基地越大，随着长期雇工的增加，对管理挑战越来越大，主要表现在雇工素质的问题和操作管理的标准化执行问题。某种植基地的负责人告诉我们，500亩温室蔬菜种植规模算是一个业内最佳值，面积小了产量不够，难以摊薄成本；面积大了，管理挑战持续增加，管理成本高企，同时容易出现“抛荒”现象。从蔬菜的销售价格来看，除了冬季、初春三个月左右的时间，蔬菜价格较高，其他时间一直处于低位状态。从下图，我们可以看出，种植基地对蔬菜的价格敏感度极高。综上所述，无论从产量，还是从价格方面，可以说种植基地都是难以把握和控制的，处于亏损边缘，也就不足为奇。

（从下图可以看出，当蔬菜价格低于1.5元/斤或者亩均产量低于16.3吨，种植基地即面临亏损）

六、总结

1、国温室设施面积庞大，但以低端为主；先进的高产型温室设施由于价格因素、种植技术因素，难以进入寻常百姓家

2、当前先进的温室设施工程建设以大企业为主，但其缺乏种植管理技术，盈利困难；同时具备种植技术解决方案和温室设施建设的企业可能具备更大优势

3、温室设施工厂化种植蔬菜的挑战主要来源于蔬菜的价格不稳定和种植基地的规模化对管理成本的挑战