正在阅读:

负债快速增长,宏柏新材拟再发债10亿元,三成用于补流

扫一扫下载界面新闻APP

负债快速增长,宏柏新材拟再发债10亿元,三成用于补流

整体负债水平上升与借款的大规模增长有关。

图片来源:视觉中国

界面新闻记者 | 胡振明

3月24日(周五)收盘时,宏柏新材(605366.SH)每股收于16.82元,跌0.83%,总市值为73.39亿元。

在3月22日晚间,宏柏新材披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,拟公开发行可转换公司债券募资不超过10亿元。每张债券面积为100元,按面值将合计发行1000万张。

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若发生除权、除息引起股价调整的情形或者公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,转股价格可能会出现相应调整。

发行预案显示,本次公开发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后,将用于全资子公司的绿色新材料一体化项目和补充流动资金。

图片来源:上市公司公告

宏柏新材认为,近年来,有机硅产品市场需求增大,公司业务量日益增大,生产能力将成为其未来进一步发展的重要制约因素;此外,公司目前产能集中在一个生产基地;募投项目可以进一步优化公司产能的区域布局,项目完全达产后,将新增有机硅产品产能7万吨,钛酸酯偶联剂2.8万吨,中间体产能5万吨,能够大幅提高公司产品的生产能力。

根据发行预案,绿色新材料一体化项目的投资总额为8.51亿元,拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金7亿元,其余部分由公司自筹解决。其中,所投入募集的7亿元资金全部用于工程建设费用和设备购置及安装,这两项支出合计7.88亿元,投入募集的资金后仍有近9000万元的缺口。另外,该项目非资本性支出部分为基本预备费、铺底流动资金,由公司自筹解决。

项目实施主体为宏柏新材的全资子公司九江宏柏新材料有限公司(简称“九江宏柏”),建设期为24个月。项目预计税后静态投资回收期(含建设期)为6.80年,税后内部收益率为22.48%,

图片来源:上市公司公告

除了上述绿色新材料一体化项目,宏柏新材拟将本次向不特定对象发行可转债募集的部分资金3亿元用于补充公司流动资金,以满足其对营运资金的需求。

根据公告,宏柏新材2020年至2022年各年末的总资产分别为18.51亿元、23.34亿元和28.76亿元,整体呈现上升趋势。其中,流动资产分别为11.69亿元、14.72亿元和12.65亿元,占总资产的63.17%、63.09%和44.00%,而且流动资产以货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货为主。

宏柏新材的2022年年报显示,年末货币资金、交易性金融资产合计4.28亿元,占总资产的14.88%;年末应收账款与存货合计5.95亿元,占总资产的20.68%。

宏柏新材的货币资金、流动资产在其整体资产中所占比例均比较高。另外,宏柏新材的非流动资产分别为6.82亿元、8.61亿元、16.11亿元,占资产总额的比例分别为36.83%、36.91%、56.00%。

在负债方面,2020年至2022年各年末,宏柏新材的负债总额分别为1.68亿元、5.92亿元和8.69亿元,呈现为快速增长的趋势。

宏柏新材认为,其负债以流动负债为主,主要为短期借款和应付账款等,流动负债占负债总额的比例分别为84.40%、85.55%、57.62%;非流动负债占比较低,主要为长期借款和递延收益。

界面新闻记者注意到,近年来宏柏新材整体负债水平上升跟其短期借款和长期借款的大规模增长不无关系。2020年年末,宏柏新材的短期借款只有796.22万元,没有长期借款;2021年年末短期借款增加至3.23亿元,长期借款也有了0.36亿元;2022年年末,短期借款1.82亿元和长期借款3.01亿元合计4.83亿元,占该年末负债总额的55.51%。

图片来源:上市公司公告

宏柏新材的主要产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑,2021年度和2022年度的营业收入为12.83亿元和16.98亿元,分别同比增长42.96%和32.32%,净利润1.68亿元和3.52亿元则分别同比增长36.66%和110.20%。

随着净利润的增长,宏柏新材经营活动产生的现金流量在2021年度和2022年度获得7659.76万元、34848.76万元的净流入,合计净流入4.25亿元。不过,这两个年度内,宏柏新材投资活动产生的现金流量分别为-54686.76万元和-42045.18万元,合计净流出9.67亿元。经营活动现金净流入量不及投资活动净流出量的一半。不过在这期间,宏柏新材筹资活动获得了4.08亿元和6.05亿元的净流入,合计净流入逾10亿元

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

评论

暂无评论哦,快来评价一下吧!

下载界面新闻

微信公众号

微博

负债快速增长,宏柏新材拟再发债10亿元,三成用于补流

整体负债水平上升与借款的大规模增长有关。

图片来源:视觉中国

界面新闻记者 | 胡振明

3月24日(周五)收盘时,宏柏新材(605366.SH)每股收于16.82元,跌0.83%,总市值为73.39亿元。

在3月22日晚间,宏柏新材披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,拟公开发行可转换公司债券募资不超过10亿元。每张债券面积为100元,按面值将合计发行1000万张。

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若发生除权、除息引起股价调整的情形或者公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,转股价格可能会出现相应调整。

发行预案显示,本次公开发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后,将用于全资子公司的绿色新材料一体化项目和补充流动资金。

图片来源:上市公司公告

宏柏新材认为,近年来,有机硅产品市场需求增大,公司业务量日益增大,生产能力将成为其未来进一步发展的重要制约因素;此外,公司目前产能集中在一个生产基地;募投项目可以进一步优化公司产能的区域布局,项目完全达产后,将新增有机硅产品产能7万吨,钛酸酯偶联剂2.8万吨,中间体产能5万吨,能够大幅提高公司产品的生产能力。

根据发行预案,绿色新材料一体化项目的投资总额为8.51亿元,拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金7亿元,其余部分由公司自筹解决。其中,所投入募集的7亿元资金全部用于工程建设费用和设备购置及安装,这两项支出合计7.88亿元,投入募集的资金后仍有近9000万元的缺口。另外,该项目非资本性支出部分为基本预备费、铺底流动资金,由公司自筹解决。

项目实施主体为宏柏新材的全资子公司九江宏柏新材料有限公司(简称“九江宏柏”),建设期为24个月。项目预计税后静态投资回收期(含建设期)为6.80年,税后内部收益率为22.48%,

图片来源:上市公司公告

除了上述绿色新材料一体化项目,宏柏新材拟将本次向不特定对象发行可转债募集的部分资金3亿元用于补充公司流动资金,以满足其对营运资金的需求。

根据公告,宏柏新材2020年至2022年各年末的总资产分别为18.51亿元、23.34亿元和28.76亿元,整体呈现上升趋势。其中,流动资产分别为11.69亿元、14.72亿元和12.65亿元,占总资产的63.17%、63.09%和44.00%,而且流动资产以货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货为主。

宏柏新材的2022年年报显示,年末货币资金、交易性金融资产合计4.28亿元,占总资产的14.88%;年末应收账款与存货合计5.95亿元,占总资产的20.68%。

宏柏新材的货币资金、流动资产在其整体资产中所占比例均比较高。另外,宏柏新材的非流动资产分别为6.82亿元、8.61亿元、16.11亿元,占资产总额的比例分别为36.83%、36.91%、56.00%。

在负债方面,2020年至2022年各年末,宏柏新材的负债总额分别为1.68亿元、5.92亿元和8.69亿元,呈现为快速增长的趋势。

宏柏新材认为,其负债以流动负债为主,主要为短期借款和应付账款等,流动负债占负债总额的比例分别为84.40%、85.55%、57.62%;非流动负债占比较低,主要为长期借款和递延收益。

界面新闻记者注意到,近年来宏柏新材整体负债水平上升跟其短期借款和长期借款的大规模增长不无关系。2020年年末,宏柏新材的短期借款只有796.22万元,没有长期借款;2021年年末短期借款增加至3.23亿元,长期借款也有了0.36亿元;2022年年末,短期借款1.82亿元和长期借款3.01亿元合计4.83亿元,占该年末负债总额的55.51%。

图片来源:上市公司公告

宏柏新材的主要产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑,2021年度和2022年度的营业收入为12.83亿元和16.98亿元,分别同比增长42.96%和32.32%,净利润1.68亿元和3.52亿元则分别同比增长36.66%和110.20%。

随着净利润的增长,宏柏新材经营活动产生的现金流量在2021年度和2022年度获得7659.76万元、34848.76万元的净流入,合计净流入4.25亿元。不过,这两个年度内,宏柏新材投资活动产生的现金流量分别为-54686.76万元和-42045.18万元,合计净流出9.67亿元。经营活动现金净流入量不及投资活动净流出量的一半。不过在这期间,宏柏新材筹资活动获得了4.08亿元和6.05亿元的净流入,合计净流入逾10亿元

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。