界面新闻记者 | 吕文琦

近日，财险“老三家”2022年成绩单悉数出炉，人保财险、平安产险及太保产险合计实现净利润437.11亿元。

在财险的诸多险种中，车险无疑是重中之重，也是“老三家”利润的支柱。2022年“老三家”实现车险原保费收入8315.61亿元，同比增长5.6%，车险承保盈利221.73亿元，占总利润的比重超过一半。与之相比，2022年，72家非上市财险公司净利润为77.1亿。

从财险“老大哥”人保财险的数据看，2022年车险业务保费2711.60亿元，同比增长6.2%，承保利润113.05亿元，同比增长69.4%；车险综合成本率为95.6%，同比优化1.7百分点，创近年来新低。

平安产险车险保费2012.98亿元，同比增长6.6%，实现承保利润80.32亿元，同比大涨292.38%；车险业务综合成本率95.8%，同比优化3.1个百分点。太保产险车险保费979.92亿元，同比增长6.7%，实现承保利润28.36亿，激增163.32%；综合成本率96.9%，同比下降1.8个百分点。

2022年“老三家”车险的承保利润与出行需求的降低和大公司各方面的优势密不可分。平安在年报中指出，平安产险通过优化定价模型、加强风险筛选及精细化费用投放等管理举措，车险品质改善，同时受出行需求降低的影响，车险出险频度有一定程度下降，带动综合成本率下降。

人保副总裁于泽则预计，受惠于险定价、渠道建设，基本法成本的降低，以及一系列反欺诈的动作之后，2023年车险的综合成本率能控制在97%以内，甚至优于2022年。同时随着车险自主定价系数进一步放开，于泽认为，这更能发挥大型保险公司在数据和定价方面的优势，公司会选择更有质量的业务。

燕梳新学堂创始人、大家财险原总经理施辉表示，从财险市场的竞争格局看，前三的财险公司保费占比大于60%；前八的财险公司保费占比大于80%，利润占比90%。这个格局一直没变，而且TOP3车险优质客户续保率70-80%。另一方面，大公司在定价、风控、服务、运营方面数字化融合应用不断加强，精细化管理能力不断提升。随着车险增长率个位数的放缓，车险市场早已进入存量博弈和精细化发展的竞争阶段。

在新兴的新能源车市场，人保财险2022年承保新能源车467万辆，同比增长59.6%，保费收入205.6亿元，同比增长72.7%。

太保产险在年报中披露，2022年该公司新能源车保费增速超过90%。太保产险总经理曾义表示，2022年公司的新能源车险市场占有率达到13.7%，高于公司整体车险市场占有率两个百分点，业务成本也在逐步下降。太保产险董事长顾越预计，未来两年，以新能源汽车为代表的绿色保险将持续呈现高速增长态势。

对于主机厂加入新能源车市场的竞争，行业龙头人保财险并不感到担忧。于泽认为，新能源车企加入到保险行业对保险业的影响有限，大型公司先发优势明显。

“一是因为车险是管理型的险种，并不是简单有主机厂的产能就能带来保费的增加或者管理效果的增加；二是人保储备了大量的人才，包括销售队伍定价能力上，并不是有企业和销售渠道就可以；三是人保多年积累的历史数据能对精算和定价保持领先优势；四是车险对承保和理赔服务网点要求很高，庞大的网点服务体系对进入到车险行业的车企而言挑战很大。”