今日鲁股表现：

3月31日，两市股指盘中震荡上扬，深成指、创业板指午后再度拉升，科创50指数表现强势；两市成交约9500亿元，北向资金净买入近17亿元。

截至收盘，沪指涨0.36%报3272.86点，深成指涨0.64%报11726.4点，创业板指涨0.69%报2399.5点，科创50指数涨1.49%；两市合计成交9533亿元，北向资金净买入16.74亿元。

盘面上看，传媒、保险、农业、零售、医药、食品饮料等板块走强，汽车、有色、化工、钢铁、地产等板块均上扬，酒店餐饮、煤炭、券商、银行等板块走弱；ChatGPT概念股大涨，网游、智慧医疗、AI概念等活跃。

本周，沪指微涨0.22%，深成指上涨0.79%，创业板指涨1.23%。从月线来看，沪指、深成指3月小幅走低，创业板指跌1.22%。

今日“涨幅王”：智洋创新（688191），涨幅：9.57%

智洋创新(688191)02月24日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：在电力物联网领域，贵公司有哪些产品和技术？

智洋创新董秘：尊敬的投资者您好，公司的可视化产品和边缘计算产品，大量应用了物联网通信技术。可视化产品广域互联以4G/5G为主，低功耗和前端智能化是产品的主要特点之一。在边缘计算领域，公司边缘智能终端产品局域互联支持BT、WiFi、6LoWPAN、LoRaWAN、433M、以太网、RS485等多种通信方式，广域互联支持4G/5G，可选北斗卫星通信，需要了解更多产品和解决方案信息，可前往公司网站进行查阅。

今日领跌：荣昌生物（688331），涨幅：-7.93%

每经AI快讯，国金证券03月31日发布研报称，给予荣昌生物（688331.SH，最新价：58.63元）买入评级。评级理由主要包括：1）泰它西普和维迪西妥单抗进医保后快速放量，商业化能力符合预期；2）三大核心技术平台、研发管线稳步推进；3）附录：三张报表预测摘要。风险提示：确证性临床以及研发进展不达预期、竞争加剧及医保放量不达预期。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

对于即将到来的4月行情，银河证券指出，4月以结构性机会为主。海外方面，美联储于3月24日决定继续加息25个基点，美国金融情况不断收紧。国内方面，国内将保持稳步持续复苏的节奏。开年以来宏观数据表现良好，各项利好政策也在不断提振市场信心。消费将带动加快经济修复的节奏，支撑市场上行。4月将迎来一季报业绩密集披露期，受一季报业绩预期向好的驱动，市场有望震荡向上，结构性机会为主，已充分调整+有催化剂的板块是配置主要方向。投资策略应当聚焦有安全边际+一季报预期景气验证题材及个股。4月建议战略性布局大消费、科技、黄金等板块里的价值股。

东吴证券表示，4月有可能出现宏观层面变化，建议均衡配置。从企业微观层面观察，一季报仍有部分企业业绩并不乐观。假如这些微观数据反映在3月宏观数据中，可能会有更多经济刺激政策出台，倾向于两个方面会有变化：一是房地产开发企业，尤其是民营房地产开发企业可能获得更为便利的资金融通，从而将房产销售转化为房地产投资的上升。二是地方财政或可获得资金支持，能够持续进行基础建设投资。因此，4月金股组合配置更为均衡，增加食品饮料、建筑建材、公用事业等平衡组合。

今日鲁股表现：

3月31日，山东214只个股上涨，71只个股下跌。

总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、兖矿能源（600188）、青岛啤酒（600600）、潍柴动力（000338）、中航沈飞（600760），共6家；500亿-1000亿的共有5家，分别是山东黄金（600547）、华鲁恒升（688363）、歌尔股份（002241）、华电国际（600027）、华熙生物（688363）、浪潮信息（000977）。

截至收盘个股股价最高为青岛啤酒（600600），收于120.6元；最低为山东钢铁（600022），收于1.53元。

山东上市企业今日突出表现如下：

1.涨幅榜首：智洋创新（688191），涨幅：9.57%，收于每股18.2；

2.跌幅榜首：荣昌生物（688331），涨幅：-7.93%，收于每股58.95；

3.个股股价最高：华熙生物（688363），今日收于每股120.6元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以3010亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：万华化学（600309）以3010亿元排名流通市值榜首位。

山东地市鲁股观察：

山东省内上市公司数量排名前三的分别是青岛市（64家）、烟台市（51家）、济南市（43家），具体到这三个地市来看：

青岛市涨幅榜首：国新健康（000503），涨幅：4.81%，股价10.9元，总市值98.8亿元；

青岛市跌幅榜首：海尔智家（688677），涨幅：-6.36%，股价22.68元，总市值2142亿元；

烟台市涨幅榜首：美瑞新材（300848），涨幅：7.84%，股价39.18元，总市值78.36亿元；

烟台市跌幅榜首：荣昌生物（688331），涨幅：-7.93%，股价58.95元，总市值320.8亿元。

济南市涨幅榜首：云鼎科技（000409），涨幅：7.42%，股价9.84元，总市值65.36亿元；

济南市跌幅榜首：中孚信息（300659），涨幅：-5.8%，股价30.2元，总市值68.37亿元。

山东上市公司热点： 

华熙生物（688363）2022年功能性护肤品销售收入超46亿

3月30日晚间，华熙生物发布2022年年报，报告期内实现营收63.59亿元，同比增长28.53%；归属于上市公司股东的净利润为9.71亿元，同比增长21.11%。从收入结构上看，华熙生物过亿产品较上年同期增加，业务基础更加稳固；TOP10产品的销售收入占比有所提升，核心产品集中度进一步提升。

海能技术（430467）2022年增收不增利 大力投资并购下存业绩隐忧

3月30日，海能技术(BJ430476，股价15.80元，市值13亿元)正式披露2022年年报，公司去年营收为2.87亿元，同比增长16.34%，归母净利润为4443万元，同比下降16.76%。对于增收不增利原因，公司称，原因之一是前期投资的参股公司处于产品研发早期和市场导入阶段，产品尚未形成规模化销售等原因导致公司投资损失增加，影响公司利润。

【券商观察】

鲁商发展(600223)：2022年核心板块业务增长稳健，坚定聚焦发展大健康美业

2022年核心业务稳健增长。公司2022年实现营收129.51亿元，同比+4.76%；归母净利润0.45亿元，同比-87.44%。其中公司核心业务福瑞达医药集团实现营业收入26.10亿元，同比+19.64%，归母净利润2.04亿元，同比+13.50%。净利润下滑幅度较大主要由于公司已剥离地产项目计提资产减值2.62亿元，以及部分地产项目带来的低毛利和高财务费用，但随着今年顺利剥离房地产业务，公司未来将聚焦拓展大健康美业板块的广度和深度，实现持续成长。（查看原文）

·化妆品增长迅速，助力“全链条+多元化”发展格局；

·生物医药实现收入5.11亿元/yoy-5.44%；

·盈利水平略有下滑，研发投入不断加大。

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。