界面新闻记者 |
在生成式AI成为美股市场叙事主线的背景下，微软在最新财报中勾勒出了一个因人工智能领域爆发式增长而撬动云计算业务的故事。
4月25日周二美股盘后，微软在截至3月31日的2023第三财季财报中披露，其上季度营收同比增长7%至529亿美元，净利润同比增长9%，达到183亿美元，每股净收益同比增长10%至2.45美元，三者都超过了华尔街预期。
微软的旗舰云计算业务，包括其云计算产品Azure和Office办公软件等所有旗下商业产品带来的收入为285亿美元，高于市场预测的212.6亿美元，比去年同期增长27%。这反映出疫情冲击过后，各行业对云计算软件和服务的需求仍然强劲。
由于核心业务表现高于市场预期，微软股价在盘后一度暴涨超过9%。
作为投资者们的重点关注对象，微软Azure销售额的增长大致符合投资者预期，但没有达到华尔街预期上限，而且由于各行业企业持续缩减数字基础设施支出，这一增速比早些时候的40%高收益已有所减缓。
微软智能云部分，包括Azure云、企业服务、GitHub等产品在内的营收在第三财季达到221亿美元，同比增长16%，好于预期。某种程度上，微软云计算部门的持续强势抵消了其Azure产品收入的放缓，从而带动了其股价在盘后大幅度上涨。
微软目前大部分的销售额主要来自软件销售和云计算部门。微软投资者关系总监安布罗斯便表示，微软的云产品“肯定是我们未来非常重要的引擎。”
在最为引人关注的OpenAI相关议题中，微软表示，未来相关人工智能技术要影响其季度财务数据还为时过早。但其首席执行官纳德拉在与投资者的电话会议上，15分钟中内至少提到了24次“人工智能”或“OpenAI”。
"我们拥有最强大的人工智能基础设施。”纳德拉表示。
此外，微软首席财务官艾米·胡德强调，人工智能产品正在不断吸引那些有兴趣与公司进行合作的客户。公司将加大支出力度，以满足客户对新型人工智能工具的需求，同时控制运营费用。
作为微软最大的竞争对手，谷歌母公司Alphabet也于同日发布了2023年第一季度财报，因多项核心业务表现好于预期，推动其股价在盘后一度涨超4%。
谷歌一直向其云计算业务倾注巨额资金，而今终于实现近三年来首次盈利。
根据Alphabet财报，该部门当季实现营收74.56亿美元，同比增长28%，录得营业利润1.91亿美元。在去年同期，该部门的收入为58.2亿美元，亏损高达7.06亿美元。
谷歌的云计算业务包括谷歌云平台和订阅谷歌生产力软件，该平台出租云计算基础设施和服务，企业可以用来建立和运行自己的应用程序。目前，谷歌云客户包括德意志银行、美国职业棒球大联盟、PayPal和UPS，该公司一直希望多争取到大公司和美国政府机构的云业务订单。截至目前，谷歌云仍是全球第三大云服务商，位列亚马逊云科技AWS和微软Azure之后。
财报显示，Alphabet当季整体营收为697.9亿美元，同比增长3%；净利润为150.51亿美元，超过预期的136.45亿美元；每股盈利为1.17美元，分析师预期为1.09美元。
Alphatbet一向有着高度集中的核心业务和简单清晰的商业模式，其业务总体可划分为谷歌云和Google服务，后者又可分为谷歌广告和其他业务。谷歌广告是Alphatbet最为核心的业务，一直占总收入的最大头，约80%；其他业务包括Google play、硬件和YouTube非广告服务, 占比约为10%；作为第二增长曲线的谷歌云业务本次终于占到Alphabet总收入的10%。
在最为支柱的谷歌广告部分，当季广告营收同比下降0.2%至545.5亿美元，但仍高于分析师预期的537.9亿美元。其中，谷歌搜索的营收同比增长仅1.9%，至403.59亿美元；YouTube的广告收入同比下降近2.6%，至66.9亿美元，连续第三个季度出现下滑，但仍优于分析师预期的66.5亿美元。除了广告支出的整体回落外，YouTube目前还面临着来自TikTok在短视频方面的激烈竞争。
值得关注的是，一位投资者在周二的财报电话会议上向Alphabet CEO皮查伊询问了谷歌与三星和苹果等手机制造商的合作情况，后者则表露出改造搜索业务的决心。
皮查伊表示，这些一直都是竞争性交易，对谷歌来说，“一切都要从继续在搜索领域进行创新和改进开始，确保我们在这方面处于领先地位。”
在经历了近20年的持续快速扩张后，谷歌陷入了多季度低个位数收入增长困境。自去年以来，由于各行业对经济衰退的担忧，广告商一直在削减网络营销预算，这对谷歌和Meta造成了很大影响。
在投资者电话会上，Alphabet的财务总监露丝·波拉特表示，由于经济环境具有挑战性，谷歌广告业务“前景仍然不确定”。
实际上，为应对广告业务疲软，谷歌已经被迫进行了公司历史上最极端的裁员。今年1月，谷歌裁撤掉1.2万名员工，约占其员工总数的6%。本月，波拉特还宣布将对房地产、员工服务和设备等部门进行“多年”削减。
不过，这份财报仍可以显现出谷歌搜索业务的抗风险能力和广告业务的韧性。
近期，受OpenAI爆发式发展带来的威胁，谷歌在追赶老对手微软方面步履匆匆。据The infomation报道，谷歌一位发言人证实，谷歌已将负责开发AI芯片的工程团队并入了谷歌云部门，以使谷歌云在销售AI智能软件方面变得比微软和亚马逊等对手更具竞争力。
在上周，谷歌还宣布将其两个最主要的人工智能研究部门合并，以加速人工智能开发工作。在这场对谷歌日后可能产生影响深远的重大重组中，Google Brain和DeepMind研究部门将合并为一个团队，该部门将由DeepMind的联席创始人兼首席执行官Demis Hassabis领导。谷歌在2014年以大约5亿美元收购了DeepMind。
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