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竞争持续升级,百亿IL-17靶点之争日渐白热化

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竞争持续升级,百亿IL-17靶点之争日渐白热化

百花齐放的创新升维战。

图片来源:界面新闻 蔡星卓

文|氨基观察

在技术大航海时代,冒险需要真正的硬实力,因为争斗只会持续升级。

众多药企围绕IL-17靶点开展的争夺,是最好例子之一。

鉴于诺华Cosentyx等先行者们的成功,该领域的后来者们在加速入局,创新药、生物类似药轮番发起冲击。

仅在国内,布局企业已超过10家。智翔金泰和恒瑞医药IL-17A单抗先后申请上市,博锐医药生物类似药也在加速推进。

白热化的竞争,加速了IL-17A靶点的进化过程。

放眼全球,除了追随前辈的脚步,不少企业围绕降低成本、突破疗效等方面展开攻坚,希望通过“技术升级”的方式占据一席之地。

当然,老牌劲旅也没有放弃“抵抗”,而是通过不断扩大适应症等方式来捍卫市场。就在6月2日,诺华 的Cosentyx治疗化脓性汗腺炎这一新适应症,获得欧盟委员会批准上市。

但与此同时,在投入大幅增加、版图迅速扩张后,更多药企或许也需要理性思考回报的问题。

如果在规定的时间窗口内没有完成规定动作,那么面临的或许是将自身置于险境的局面。

01 百亿市场的前浪与后浪

白细胞介素-17(IL-17)来源于辅助性T细胞17(Th17),包括6种不同蛋白序列(IL-17A到F),们在宿主免疫防御和慢性炎症疾病中起着重要的作用。

其中,IL-17A、IL-17E和IL-17F是重要的促炎因子。例如,IL-17A 在患有斑块状银屑病、中轴型脊柱关节炎等自身免疫性疾病的患者体内大量表达。

鉴于清晰的发病机制,以及所对应适应症的广阔前景,IL-17A靶点一直是研发热门。

2015年,诺华的Cosentyx(司库奇尤单抗)拔得头筹,成为全球第一个上市的IL-17A单抗。

在上市后,Cosentyx适应症不断扩充,当前治疗范围包括银屑病关节炎、斑块型银屑病、强直性脊柱炎、放射学阴性中轴型脊柱关节炎以及附着点相关关节炎。

虽然IL-17A单抗适用的自身免疫疾病可选药物众多,但在个别适应症领域因为更好的治疗效果,IL-17A单抗依然脱颖而出。

例如在银屑病方面,IL-17A抗体的治疗效果,要比阿达木单抗等药物更为出色。这也推高了IL-17A单抗的市场天花板。

2022年,诺华Cosentyx以47.88亿美元登顶首位,是诺华最畅销的药物。

但在IL-17A抗体领域,Cosentyx已遭遇挑战。继去年第四季度收入下降9%之后,Cosentyx今年第一季度的销售额再度下降4%。核心在于竞争者的猛烈冲击。

礼来Taltz(伊奇珠单抗)一直都紧随其后。通过头对头证明自己优于Humira(阿达木单抗,TNF-α抑制剂)的方式,Taltz上市后高歌猛进,在2022年的销售额24.82亿美元。

除了Taltz,Bimzelx(比吉利珠单抗)等后来者们,也在向Cosentyx所处的百亿市场发起攻击。

02 纷至沓来的国内跟随者们

众多后浪们,自然包括来自国内的选手。

当前,已有超过10家公司在IL-17靶点布局,走的最快的是智翔金泰和恒瑞医药。

智翔金泰研发的药物,是重组全人源抗IL-17A单克隆抗体赛立奇(GR1501注射液)。目前,GR1501治疗中重度斑块状银屑病适应症已于2023年3月提交新药上市申请。

根据公司此前公布52 周长期疗效数据:

试验组采用GR1501注射液 200mg Q4W维持治疗,第52周达到 PASI75的受试者比例为 96.5%。

PASI75 应答率是衡量银屑病治疗效果的通用标准,指银屑病皮损面积与严重性评分下降 75%的受试者比例。数值越高,说明治疗效果越好。

从公开数据看,GR1501注射液对银屑病有着良好的治疗效果。当然,由于GR1501注射液的对照组为安慰剂,因此效果是否优于市面其它药物不得而知。

但即便如此,GR1501注射液已经成为造富神器。目前,智翔金泰仅GR1501注射液一款管线进入拟上市阶段,但科创板上市拟发行估值已经超过100亿。

紧随智翔金泰的是恒瑞医药。

恒瑞医药的夫那奇珠单抗注射液(SHR—1314)治疗中重度斑块状银屑病的成人患者的Ⅲ期临床结果于今年2月公布,并且在今年4月份申请上市。

此外,康方生物、三生国健、君实生物、华海药业、再鼎医药等多家企业的IL-17A单抗研发,也在加速推进中。

除了创新药外,生物类似药也在加入战场。

由于Cosentyx专利保护将在2025年-2026年到期,因此生物类似药的发展进入快车道。比如,博锐生物的BR201注射液就是Cosentyx的生物类似药,并在5月25日获批临床。

显而易见的是,虽然当前国内的IL-17A单抗还处于被进口药物垄断的局面,但国产替代节点已经不远。

03 百花齐放的创新升维战

当然,全球IL-17A靶点争夺战中,除了追随前辈的脚步,还有不少企业选择了技术迭代,围绕降低成本、突破疗效等方面展开攻坚。

小分子抑制剂就是一个方向。如先声药业的SIM0335,主要活性化学成分为赛克乳香酸,能够影响人体内脂肪酸的合成,从而抑制Th17细胞分化,减少IL-17A的表达量,目前已进入临床Ⅱ期。

与单克隆抗体相比,小分子抑制剂可以口服给药,患者的依从性更好,并且产业化成本也更低,若能够脱颖而出必然具备一定竞争力。

不过,最核心的是疗效的提升,这也是全球药企聚焦的核心方向。

比如,AbbVie就围绕肿瘤坏死因子(TNF-α)靶点,开发了IL-17/TNF-α双抗Remtolumab。

在自身性免疫疾病中肿瘤坏死因子(TNF-α)也高度表达,并且具有强效炎性,所以IL-17/TNF-α双特异性抗体被认为比IL-17单抗具有更好的疗效。

遗憾的事,虽然在临床前的试验中确实超过单一因子抑制剂,但在Ⅱ期临床试验中,Remtolumab对银屑病关节炎患者疗效与单抗没有显著差异。

但药企的尝试并未结束,分子量更小、更具亲和力的双特异性的融合蛋白被寄予厚望。如创响生物和瑞典Affibody联合开发的Izokibep。

Izokibep可以有效靶向IL-17A和血清白蛋白,分子量只有18.6 kDa,是普通抗体药物的1/8,对IL-17A的表观亲和力是典型抗体的1000倍。

据Ⅱ期临床数据显示,接受80mg和40mg izokibep的患者达到首要终点的反应率分别为52%和48%,远高于对照组(13%)。

目前,Izokibep以银屑病关节炎为适应症的研究已经进入Ⅲ期临床阶段。

这些不同的研发方向无一不证明了,IL-17A靶点的竞争越来越激烈。

这之中,不乏坚守地位的老牌药物,也不少紧随其后的仿制产品,更不缺创新高效的新型疗法。任何一家药企,想要在这场斗争中获得一席之地,必须要“亮剑”了。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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竞争持续升级,百亿IL-17靶点之争日渐白热化

百花齐放的创新升维战。

图片来源:界面新闻 蔡星卓

文|氨基观察

在技术大航海时代,冒险需要真正的硬实力,因为争斗只会持续升级。

众多药企围绕IL-17靶点开展的争夺,是最好例子之一。

鉴于诺华Cosentyx等先行者们的成功,该领域的后来者们在加速入局,创新药、生物类似药轮番发起冲击。

仅在国内,布局企业已超过10家。智翔金泰和恒瑞医药IL-17A单抗先后申请上市,博锐医药生物类似药也在加速推进。

白热化的竞争,加速了IL-17A靶点的进化过程。

放眼全球,除了追随前辈的脚步,不少企业围绕降低成本、突破疗效等方面展开攻坚,希望通过“技术升级”的方式占据一席之地。

当然,老牌劲旅也没有放弃“抵抗”,而是通过不断扩大适应症等方式来捍卫市场。就在6月2日,诺华 的Cosentyx治疗化脓性汗腺炎这一新适应症,获得欧盟委员会批准上市。

但与此同时,在投入大幅增加、版图迅速扩张后,更多药企或许也需要理性思考回报的问题。

如果在规定的时间窗口内没有完成规定动作,那么面临的或许是将自身置于险境的局面。

01 百亿市场的前浪与后浪

白细胞介素-17(IL-17)来源于辅助性T细胞17(Th17),包括6种不同蛋白序列(IL-17A到F),们在宿主免疫防御和慢性炎症疾病中起着重要的作用。

其中,IL-17A、IL-17E和IL-17F是重要的促炎因子。例如,IL-17A 在患有斑块状银屑病、中轴型脊柱关节炎等自身免疫性疾病的患者体内大量表达。

鉴于清晰的发病机制,以及所对应适应症的广阔前景,IL-17A靶点一直是研发热门。

2015年,诺华的Cosentyx(司库奇尤单抗)拔得头筹,成为全球第一个上市的IL-17A单抗。

在上市后,Cosentyx适应症不断扩充,当前治疗范围包括银屑病关节炎、斑块型银屑病、强直性脊柱炎、放射学阴性中轴型脊柱关节炎以及附着点相关关节炎。

虽然IL-17A单抗适用的自身免疫疾病可选药物众多,但在个别适应症领域因为更好的治疗效果,IL-17A单抗依然脱颖而出。

例如在银屑病方面,IL-17A抗体的治疗效果,要比阿达木单抗等药物更为出色。这也推高了IL-17A单抗的市场天花板。

2022年,诺华Cosentyx以47.88亿美元登顶首位,是诺华最畅销的药物。

但在IL-17A抗体领域,Cosentyx已遭遇挑战。继去年第四季度收入下降9%之后,Cosentyx今年第一季度的销售额再度下降4%。核心在于竞争者的猛烈冲击。

礼来Taltz(伊奇珠单抗)一直都紧随其后。通过头对头证明自己优于Humira(阿达木单抗,TNF-α抑制剂)的方式,Taltz上市后高歌猛进,在2022年的销售额24.82亿美元。

除了Taltz,Bimzelx(比吉利珠单抗)等后来者们,也在向Cosentyx所处的百亿市场发起攻击。

02 纷至沓来的国内跟随者们

众多后浪们,自然包括来自国内的选手。

当前,已有超过10家公司在IL-17靶点布局,走的最快的是智翔金泰和恒瑞医药。

智翔金泰研发的药物,是重组全人源抗IL-17A单克隆抗体赛立奇(GR1501注射液)。目前,GR1501治疗中重度斑块状银屑病适应症已于2023年3月提交新药上市申请。

根据公司此前公布52 周长期疗效数据:

试验组采用GR1501注射液 200mg Q4W维持治疗,第52周达到 PASI75的受试者比例为 96.5%。

PASI75 应答率是衡量银屑病治疗效果的通用标准,指银屑病皮损面积与严重性评分下降 75%的受试者比例。数值越高,说明治疗效果越好。

从公开数据看,GR1501注射液对银屑病有着良好的治疗效果。当然,由于GR1501注射液的对照组为安慰剂,因此效果是否优于市面其它药物不得而知。

但即便如此,GR1501注射液已经成为造富神器。目前,智翔金泰仅GR1501注射液一款管线进入拟上市阶段,但科创板上市拟发行估值已经超过100亿。

紧随智翔金泰的是恒瑞医药。

恒瑞医药的夫那奇珠单抗注射液(SHR—1314)治疗中重度斑块状银屑病的成人患者的Ⅲ期临床结果于今年2月公布,并且在今年4月份申请上市。

此外,康方生物、三生国健、君实生物、华海药业、再鼎医药等多家企业的IL-17A单抗研发,也在加速推进中。

除了创新药外,生物类似药也在加入战场。

由于Cosentyx专利保护将在2025年-2026年到期,因此生物类似药的发展进入快车道。比如,博锐生物的BR201注射液就是Cosentyx的生物类似药,并在5月25日获批临床。

显而易见的是,虽然当前国内的IL-17A单抗还处于被进口药物垄断的局面,但国产替代节点已经不远。

03 百花齐放的创新升维战

当然,全球IL-17A靶点争夺战中,除了追随前辈的脚步,还有不少企业选择了技术迭代,围绕降低成本、突破疗效等方面展开攻坚。

小分子抑制剂就是一个方向。如先声药业的SIM0335,主要活性化学成分为赛克乳香酸,能够影响人体内脂肪酸的合成,从而抑制Th17细胞分化,减少IL-17A的表达量,目前已进入临床Ⅱ期。

与单克隆抗体相比,小分子抑制剂可以口服给药,患者的依从性更好,并且产业化成本也更低,若能够脱颖而出必然具备一定竞争力。

不过,最核心的是疗效的提升,这也是全球药企聚焦的核心方向。

比如,AbbVie就围绕肿瘤坏死因子(TNF-α)靶点,开发了IL-17/TNF-α双抗Remtolumab。

在自身性免疫疾病中肿瘤坏死因子(TNF-α)也高度表达,并且具有强效炎性,所以IL-17/TNF-α双特异性抗体被认为比IL-17单抗具有更好的疗效。

遗憾的事,虽然在临床前的试验中确实超过单一因子抑制剂,但在Ⅱ期临床试验中,Remtolumab对银屑病关节炎患者疗效与单抗没有显著差异。

但药企的尝试并未结束,分子量更小、更具亲和力的双特异性的融合蛋白被寄予厚望。如创响生物和瑞典Affibody联合开发的Izokibep。

Izokibep可以有效靶向IL-17A和血清白蛋白,分子量只有18.6 kDa,是普通抗体药物的1/8,对IL-17A的表观亲和力是典型抗体的1000倍。

据Ⅱ期临床数据显示,接受80mg和40mg izokibep的患者达到首要终点的反应率分别为52%和48%,远高于对照组(13%)。

目前,Izokibep以银屑病关节炎为适应症的研究已经进入Ⅲ期临床阶段。

这些不同的研发方向无一不证明了,IL-17A靶点的竞争越来越激烈。

这之中,不乏坚守地位的老牌药物,也不少紧随其后的仿制产品,更不缺创新高效的新型疗法。任何一家药企,想要在这场斗争中获得一席之地,必须要“亮剑”了。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。