文 | 光子星球 吴先之 何芙蓉

编辑 | 王潘

6月20日，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇通过全员信宣布，阿里云智能集团完全分拆启动。

内部信中提到，为了适应未来发展，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴集团董事会主席兼CEO职务。而新的董事会主席和CEO的继任者分别是两位“十八罗汉”成员，蔡崇信接过董事会主席，吴泳铭继任为CEO，同时还兼任淘天集团董事长。

张勇仅保留了阿里云智能集团董事长兼CEO。

张勇的角色变化是诸多重要信息之一，在卸任集团职责时，曾同时一肩三挑。在阿里集团董事会主席和CEO任上，工作重心要求其从整体上全盘考量各业务，“1+6+N”引发一系列业务分拆，不仅需要捋顺人事、财务、业务等各条线，还得应对日益激烈的行业竞争。

将视线放大，可以看到，今年京东与阿里的人事变动，都带有浓郁的创始人“幕后治理”特点，尤其是针对顶层架构的调整中，诸多迹象表明，刘强东和马云皆是最终拍板人。

创始人幕后操控的另一个表征是创始团队成员复归，从而重新进行权力分配。近日有消息提到，京东3C家电创业元老与业务能力极强的高管闫小兵回归，与淡出阿里、务虚多日的蔡崇信、吴泳铭回归遥相呼应。

“老干部”们重回前台主持工作，接下来是唱一出掌控全局、开启变革的剧本，亦或是演一折“老瓶装新酒”的戏码，将对两家科技巨头，乃至整个互联网行业带来极为深远的影响。

“霸气”马云

“谁有阻力，马老师说他来解决。很霸气。” 6月19日，晚点 LatePost披露了一场关于阿里巴巴创始人马云召集淘天集团各业务负责人召开的非公开会议内容。

这场“小范围”的沟通会，主要参会人员包括淘天集团 CEO 戴珊，行业发展部三位负责人汪海（花名：七公）、刘鹏（花名：奥文）、刘一曼（花名：一漫），淘宝直播负责人程道放（花名：道放）等均有出席。同时，淘天集团 CFO 李博、菜鸟集团 CEO 万霖也参加了该会议，而张勇并未到场。

马云为淘天集团的未来走向提出了三个“指导意见”：回归淘宝、回归用户、回归互联网。他认为，阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了，应该立即改弦更张，同时淘天集团在组织架构上应该进一步扁平化。

“阿里妈妈的初衷是让再小的商家都能买卖广告，所以要去帮助中小商家。” 马云在会上专门点名阿里妈妈，认为这个靠给品牌商家卖流量的业务过去一直在轻松赚钱。他建议团队未来应该多做产品创新，比如结合 AI 服务中小商家，“做小生意”。

2021年“三淘”打通后，阿里妈妈实际上把精力都放在了两个“大”生意上。

一个是天猫的品牌，这些年管理层构建了一套完整的上新、预售、试用、促活、复购，乃至私域的链路，品牌营销有了史无前例的增强。另一个大是M2C模式下的淘特，虽然主要面向缺乏营销经验与预算的源头工厂，但是因为整合营销链路，主打性价比产品，阿里妈妈主要为之提供标准化的营销方案。相比淘宝而言，天猫的营销有“钱”图，淘特的营销事儿少。

淘宝B2C介乎于“钱多”和“事少”之间。通常而言，品牌官方旗舰店依靠正品的信用，一般会维持10%-15%的溢价，加之过去几年阿里妈妈倾斜大量资源给品牌商家，依靠效率和私域，极大地压缩了中小商家生存空间。

最典型的案例莫过于部分中小商家对一些大促失去兴趣。光子星球从几位中小淘店商家处了解到，从2020年起，部分中小商家已经开始放弃各类购物节的活动。尽管平台对中小商家进行资源倾斜，但他们依然很难与品牌同台竞争。“砸钱砸不过大牌，我们没有实力与品牌同台博弈。”

一位业内人士提到，渠道型中小商家的流动情况能够直接反映中小商家的经营情况。“以前淘宝的繁荣与窜货商家活跃密不可分，他们有低价正品渠道，这些年被大牌压制，导致大批流向拼多多，这客观上壮大了后者的货盘。”

如果将品牌视为淘系商家生态中的动脉，那么源头厂商则是静脉，而规模最大的中小商家就是毛细血管。一两个毛细血管的崩坏在短期并不会破坏生态，但是长此以往势必让生态恶化，而这一点在过去三年中已显露苗头。

尽管今年618，淘宝核心数据全面回暖，但这在一定程度上是建立在去年低基数上的结果。据一位知情人士透露，去年双11期间，天猫20个一级类目中，仅有5个实现同比正增长，按照增长高低排列分别为保健、户外用品、宠物用品、美发护发以及略微增长的母婴用品。而厨房电器与美妆护肤则是下滑较为严重的两个一级类目，于是今年的回暖也就在预期之中。

“吴妈”教育“阿里妈妈”

对于吴泳铭从张勇手中接过CEO和淘天集团董事长兼CEO的任命，一位接近吴泳铭的人士认为，“吴妈值得期待，唯一不确定的一点，是他到底是全力投入还是仅仅挂个头衔？”

考虑到马云此前向阿里妈妈开炮，吴泳铭又是阿里妈妈的“生母”，后者大概率会全力投入。

不为人知的是，十多年前，吴泳铭曾坚决反对阿里妈妈并入淘系。针对眼下“三淘”合并后，存在淘宝、天猫、淘特之间，营销相互内耗的情况，吴泳铭势必重新梳理阿里妈妈与三淘的关系，甚至有业内人士认为，存在将阿里妈妈再度分拆出来的可能。“分拆是我的假设，至少从目前情况看，十八罗汉归来，肯定是要发挥余热，找回传统的。”

事实上，除了蔡崇信与吴泳铭两位阿里老人重回台前，还有一条草蛇灰线。在阿里分拆后的六大子集团中，多位淡出阿里业务一线的合伙人也进入子集团董事会。

有趣的是，在交接后，新任董事会主席蔡崇信的第一次查访，就到了菜鸟总部。

今年三月，阿里迎来史上最大规模的组织变革，而隐身三年的马云也在近几月频频现身。新旧交替之际，阿里正在迎来创始人、合伙人决策的回归。

相似的戏码同样在另一电商老巨头——京东身上上演。去年底，刘强东以一场“内部电话会议”宣告自己的回归，而他在会议中频频提及的“低价”也为京东在2023年的布局指明了方向。“低价是京东过去成功最重要的武器，以后也是唯一基础性武器。”

紧接着，京东为突出“低价”优势，一系列的变革随之而来。譬如，上线“百亿补贴”、打通自营与POP模式，实现流量平权等，而作为京东品牌化主要推手的徐雷也随之退休。

京东对于低价的重视、对中小商家的倾斜，这似乎与马云所强调的“回归淘宝”不谋而合。只不过，相比京东下沉失败，淘特尚有一战之力。

把时间拉回到2020年，由于众所周知的原因，沿海一大批出口导向的中小工厂骤然失去订单。彼时，管理层注意到这些中小商家存在非常旺盛的内销需求，于是整合M侧逻辑的淘特应运而生。

事后来看，淘特在过去三年至少起到了三个战略价值，分别是巩固了淘天的货源、实现了电商AAC高位增长以及建立了有别于拼多多的低价营销场域，尤其是后者一度成为淘系下沉的核心动能。

不过，随着拼多多的增长与抖快电商相继解锁货架逻辑，原来两足鼎立的阿里与京东电商市场份额被不断蚕食，“低价”也正是后来者们最有力的武器。如今马云与刘强东两位创始人双双回归，推动组织变革，重拾低价初心，电商竞争正在进入新阶段。

阿里与京东为应对新的竞争环境，打破曾经的自己，都在今年启动了史上最彻底的组织变革，而创始人就如同一股无形的力量在背后支配着公司的决断。

2015年，张勇担任阿里集团 CEO，并于 3 年后接任阿里集团董事会主席，阿里由此过渡到张勇主导的职业经理人时代。当时转交董事会主席一职时，马云评价道，“把阿里巴巴交给他（张勇）和他领导的团队，我认为这是我现在最应该做的最正确决定。”

执掌阿里八年，张勇从带领淘宝实现盈利到推出“双11”购物节，一手创立天猫，并带领淘宝完成移动端转型，在阿里发展的关键节点都有张勇的身影。

有消息称，很长一段时间，张勇需要同时照管线上零售、线下商超、线上批发、物流、云计算等商业模式和团队基因完全不同的生意，接受超过 30 人的直接汇报。他十余年如一日都住在杭州西溪的喜来登酒店，成为了中国最忙的 CEO之一。

结尾

老人回归之后，卸下担子的张勇也终于有精力专注于阿里云了。

阿里云作为阿里巴巴分拆最彻底的业务，按照计划，阿里云目标在未来12个月完成分拆上市。张勇也将专注于阿里云的发展，“持续提升阿里云的行业竞争力与全球竞争力”。逍遥子也曾在不同场合表达过，相比成熟阶段与存量市场的电商业务，他更愿意尝试处于成长阶段与增量市场的云计算业务。

如今AI大模型的出现也为阿里云未来的发展增添了许多期待。在这次的全员信中，张勇强调：“云计算、大数据和人工智能等核心技术的发展将会给社会带来巨大的变革，战略意义非常重大。”

“希望阿里云作为一家独立公司，能成长得跟今天的阿里巴巴集团一样大，甚至比它更大。”

阿里云由于起步较早，长期在中国公有云服务市场中占据着半壁江山。但现实情况并不乐观，随着竞争的加剧，其市场份额已经肉眼可见的被压缩。

从IDC最新公布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告来看，国内公有云IaaS+PaaS厂商市场TOP 5分别是阿里云、华为云、天翼云、腾讯云和AWS亚马逊，阿里云以31.9%的市场份额仍居首位。但相比于2022上半年，这一占比还是36.7%。

同时，天翼云首次以10.3%的份额晋升到TOP3，阿里云等正在迎来运营商云的直接竞争。

3月28日，阿里云智能集团的调整中，张勇肩挑董事长和CEO之外，还分管钉钉。“今年钉钉会重新聚焦于教育市场。”一位阿里云人士直言。

在云钉一体化的战略下，钉钉作为企业数字化转型的支撑平台，面对同行竞争，同样存在巨大的市场变数。