界面新闻记者 | 彭新

7月19日，ASML公布第二季度财务业绩，其净销售额为69亿欧元，同比增27%；净利润为19亿欧元，同比增35%；毛利率为51.3%，去年同期为49.1%。

69亿欧元收入处于ASML上季度预测收入区间的高位，其中，ASML装机管理业务营收约13亿欧元，净利润达19亿欧元，新增订单金额为45亿欧元，毛利率为51.3%。ASML称，高毛利率的原因主要在于该季度浸润式深紫外线（DUV）光刻机实现营收超额增长，以及在第二季度开始确认来自浸润式设备快速发货带来收入。

二季度，ASML共售出113台光刻机，其中全新光刻机107台，二手光刻机6台。ASML该季度的新增订单金额达到45亿欧元，其中16亿欧元为EUV光刻机订单。

ASML光刻机系统在该季度的销售收入为56.06亿欧元。其中，来自中国大陆市场的销售收入占比为24%，环比大幅增长。2023年一季度，中国大陆市场在ASML的销售收入占比为8%，为当时总营收中占比第四的地区。

对于该变化，ASML首席执行官温彼得（Peter Wennink）称，过去两年里，包括中国客户在内的市场需求满足率不到50%，而在中国晶圆厂目前准备相对充分的情况下，中国市场消化了一部分其他市场放缓的DUV需求。

光刻机在芯片制造中扮演关键角色，ASML是全球少数几家能提供芯片光刻机的厂商之一。在主要用于7纳米及以下先进工艺的极紫外（EUV）光刻机领域，ASML是唯一的供应商。

作为ASML的下游客户产业，全球晶圆代工市场自2022年下半年开始下行，目前仍处于下行周期。市场调研机构群智咨询预测，2023年全球晶圆代工行业营收将同比下降约20.8%。另一方面，存储芯片供应过剩促使其制造商缩减投资规模，也减少了向ASML购买光刻机的计划，来自存储芯片市场的销售收入占ASML营收占比为16%，环比大幅下降。

疫情期间，全球芯片产能紧缺，ASML供应链亦受影响，导致交货周期拉长。因此，ASML采取了快速发货策略，即跳过部分原本应在自家工厂完成的测试步骤，改为在客户的晶圆厂完成最终测试并验收。这可以帮助下游晶圆厂更快地提升产能，但也导致这部分的收入递延。

温彼得称，目前ASML与客户就浸润式DUV光刻系统达成了一项简化验收流程协议，ASML在将设备运出荷兰工厂后即可以确认这台设备的收入，而不用等到在客户工厂完成设备的安装。“这意味着我们将在2023年确认更多DUV的销售收入，原本预计会推迟到2024年确认的约7亿欧元收入，现预计将在2023年确认。”

温彼得坦言，来自不同细分市场的客户均因宏观经济环境的不确定性而更加谨慎，因此预计相关市场的复苏也将滞后，且复苏态势尚不明朗。他认为，ASML高达约380亿欧元的未交付订单为公司应对短期市场不确定性提供了良好基础。

ASML预计第三季度净销售额将在65亿至70亿欧元之间，毛利率约为50%；预计2023年净销售额将比2022年增长30%，高于公司此前所预测的25%，毛利率也将略有增长。温彼得分析称，预计2023年DUV的出货量会增加，且有比原预计时间提前确认的快速发货收入。此外，EUV的出货量将降低，而装机管理业务相对平稳。

温彼得表示，市场调整仍面临诸多不确定性，但客户的需求依旧强劲，再加上380亿欧元的未交付订单，因此ASML会在2024年迎来一个明显的增长机会。

他预测在AI、工业物联网迅速发展以及能源转型等宏观趋势下，半导体产业都将迎来增长，并称即使面临行业的短期周期，对去年年底ASML所做的前景预期依然充满信心，即到2025年销售额实现300亿至400亿欧元，毛利率在54%至56%之间；到2030年，销售额达到440亿至600亿欧元，毛利率为56%至60%。