2023年7月26日，财通证券(601108.SH)发布公告，披露其7月份接受了富国基金、华创证券、国泰君安证券的机构调研。

在调研中指出，公司发展战略已定位为打造一流现代投资银行，并以“137N”创新发展战略体系为指导，集成运用“投行+投资+财富”为三驾马车的综合金融服务工具，全力打造“四型”财通，争创“六个一流”目标。公司近年来与互联网平台合作开展证券业务服务合作，并取得良好进展，其中部分产品已进入蚂蚁优选。公司投行业务收入已有排名提升，其中浙江省内市占率排名第一。财富管理业务将聚焦提升投资和研究两大核心能力，打造“财通赢家”财富管理品牌。

公司财通研究所已经实现从无到有的快速发展，人员配置已达到约150人，未来将继续向着公司规划的发展目标努力。公司研究所的佣金体量不会受到潜在的机构降佣的影响，且公司的研究对券商各业务条线在专业赋能方面的重要性日益提升。在投资方向性选择上，公司将固收扩规模，并逐步从股票自营和委外投资转向衍生品业务，用量化自营，创新资本中介业务，服务机构客户，打造场外衍生品业务规模。